Este universo está poblado de pícaros, campesinos y pequeños señores.
Sus principales preocupaciones son la supervivencia, ya que este mundo se ha visto plagado de criaturas hambrientas, que causan estragos, conocidas como dragones.
El señor tiene un problema, el regreso de World Eater, un dragón monstruoso que se eleva cada veinte años para diseminar el terror y la destrucción.
Y nadie ha vuelto vivo o lo suficientemente cuerdo como para contarlo.
La sobrina de Lord Arnold, Zoe, ha decidido encargarse del asunto y encuentra a Lian-Chu y Gwizdo para ayudarla.