Carmen vuelve a casa (カルメン故郷に帰る, Karumen kokyō ni kaeru?)

[4]​ Debido a la renovación del local de Tokio donde trabaja, Okin, cuyo nombre artístico es Lily Carmen, y su amiga Maya, que está enamorada, deciden visitar su pequeño pueblo rural de Nagano.

Después de realizar su espectáculo, Okin y Maya, que se enamora de nuevo del joven maestro Ogawa, regresan a la gran ciudad.

Maruju renuncia a su parte de las ganancias del espectáculo y el padre de Okin entrega el dinero al director, quien promete usarlo para brindarles a todos una educación artística.

Filmada usando Fujicolor, fue la primera película en color de producción nacional japonesa.