La historia se ubica en Los Ángeles, California, y trata sobre el romance de Adrian, un maestro de primaria, con Lawrence un joven prostituto.
Adrian Clay es un maestro de primaria que por las noches se convierte en un frío asesino de jóvenes prostitutos.
Un día, cuando mataba a un muchacho en un calle de Los Ángeles, Lawrence, un joven prostituto, lo ve.
Al otro día Lawrence busca al maestro diciendo que es su "hermano" y quedándose de ver en la noche en un centro nocturno donde también se prostituyen muchachos.
Después de esto se va generando el amor y el romance entre estos dos personajes carentes de una persona que los amara.