El álbum sigue las ideas y formatos típicos de las sagas, pero fue escrito por Quorthon mismo.
Entonces, un día, conoce a un anciano tuerto (muy probablemente Odín, aunque la historia siempre se refiere a él simplemente como "Un anciano tuerto"), quien le dice que estuvo esperando su llegada desde hace Mil años, y que ha sido elegido como un paladín de los dioses para luchar sus batallas en las sombras más allá del mundo.
Será guiado por dos cuervos (Hugin y Munin) y obtendrá una serie de poderes sobrenaturales: en primer lugar, la woodwoman, una bruja, toma su corazón, como precio para hacerlo invulnerable a cualquier clase de herida o corte.
El anciano arroja su ojo izquierdo en el lago, a fin de darle sus poderes de sabiduría y premonición (lo cual probablemente es una analogía a la historia de Mímir), así el protagonista deja sus ojos en el lago, lo cual no sólo significa que obtendrá los poderes de sabiduría y premonición sino también que no deberá bajar la guardia durante su batalla final contra la bestia.
Atraviesa las puertas del infierno para combatir con la bestia, derrotándola y liberando así las almas de todos los que allí se encontraban capturados para, finalmente, marchar con ellos hacia el Valhalla.