Para emprender el proyecto, es Gerez quien le dice "yo tengo los músicos que vos necesitas", al poco tiempo tienen su primera formación ensayando con Federico Salgado en contrabajo, Diego Czainik en voz, Diego Suárez Castro en guitarra, Gabriel Gerez en piano y Black Amaya en batería.

A principios del año 2004 hacen su presentación en el Sadem (Sindicato Argentino de Músicos) e inician un ciclo exitoso en La Vaca Profrana (Buenos Aires) ya con el excelente guitarrista de blues Alberto García al alejarse del quinteto Diego Suárez Castro.

Inician el año 2005 en La Vaca Profana, en el mes de abril se presentan en la plaza liran del barrio Versales a beneficio, siendo útiles escolares o alimento la entrada.

Jones Pub, Ramos Mejía, donde el quinteto queda como banda estable con presentaciones mensuales, y así como también en La Vaca Profana, Capital Federal.

Apenas regresaron a Buenos Aires se presentan en el Centro Cultural Carlos Gardel.