Es tres días antes de Navidad, como el conductor a bordo del Expreso Toyland, Humpty Dumpty, se reúne dos hijos llamado Jack y Jill, que están en camino a Toyland.
Después de conocer a Tom Piper y Mary Lamb, que dirige una fábrica de juguetes, se van a vivir con su tío, el malvado Crookedman Barnaby, quien no cree en los juguetes y mantiene Jack y Jill en el ático.
El Sr. Dumpty informa Tom y Mary, que van al bosque a rescatarlos.
Tom activa los soldaditos de plomo, que profundamente derrotar a los duendes y apagar el fuego, el ahorro de todos Toyland (incluyendo Gonzargo y Rodrigo).
Barnaby insultos al Rey Goblin, que trata de comérselo, pero Jack y Jill brillar una linterna sobre él, y todos los soldados de juguete lo mismo, destruir al Rey Goblin.