Al llegar a un pantano, Arlo es adoptado y criado por una mujer llamada Edmée.
Cuando era adolescente, Arlo desea interactuar con otras personas, pero teme que la sociedad no acepte su apariencia de cocodrilo.
Mientras viaja, Arlo es descubierto por una persona que se pone en contacto con dos cazadores de caimanes, Ruff y Stucky, para recuperarlo usando una criatura conocida como "la Bestia".
En un intento por ayudar, Ansel revela su proyecto para remodelar el entorno costero de Nueva York en una gran ciudad, e intenta que Arlo cambie su imagen, lo sorprende y lo despide.
Decepcionado y solo, Arlo ingresa a un desagüe de aguas residuales y luego el resto de su grupo lo encuentra en el mismo sitio a la orilla del mar para el proyecto de Ansel, quienes luego les enseñan que no importa cuán diferente sea, sus defectos son lo que lo hace ser quien es.