Sin embargo, esta le pide a su marido que se deshaga de la muñeca tras sufrir fenómenos extraños.

Decididos a empezar una nueva vida, se marchan a un apartamento de Pasadena, California, donde la mujer descubre una nueva "sorpresa": la muñeca que su marido tiró al contenedor reaparece en una de las cajas de la mudanza y aunque atónitos por la extrañeza del asunto, esta la coloca junto a las demás.

El detective Clarkin (Eric Ladin), el cual investigó el asesinato de los Higgins les comenta a ambos la historia del culto al que se dedicaba Anabelle, la historia de ofrecerle un alma al diablo.

Evelyn a su vez le explica que tal espíritu pretende hacerse con el alma de Leah.

El padre Pérez por su parte le avisa a John que su familia corre peligro y este intenta ponerse en contacto con Mia, sin embargo la presencia maléfica de Annabelle interfiere la línea telefónica y son incapaces de comunicarse.

Finalmente John y Evelyn consiguen forzar la puerta e impedir que Mia salte por la ventana abortando el trato, sin embargo Evelyn toma la muñeca y salta en su lugar sabedora de poder expiar su culpa por el fallecimiento de su hija.

Los Form vuelven a mudarse y se despiden del padre Pérez.

Por otro lado, una mujer busca el regalo perfecto para su hija que está estudiando enfermería.

La auténtica muñeca está en el museo de los Warren en una urna acristalada que es bendecida por un sacerdote dos veces por mes.

[6]​ A finales de enero Alfre Woodard también se unió al reparto.

Dan Fellman, presidente de Warner Bros., afirmó sentirse sorprendido y declaró: «Hicimos una gran campaña del film y escogimos una fecha idónea», añadiendo que «aprovechar el tirón» de The Conjuring fue una buena idea.

Otras naciones en las que tuvo gran acogida fueron España (1,45 millones) y Alemania.

Aquella semana se estrenó en Suecia, donde fue la segunda película más vista tras la cinta local Lasselmaja.

En su crítica apuntó: «[la producción] es un spin off decente del que James Wan quiso aprovechar el éxito de The Conjuring realizando efectos especiales con una atmósfera cargada en cualquier apartamento que se proponga.

Jorge Consiglio escribió: «Annabelle es una digna precuela de The Conjuring y si bien para muchos no es tan buena como aquella, se nota el cuidado que se ha puesto en todas las escenas del filme para lograr una atmósfera cargada y por momentos tensa.