Fue su primer largometraje de ficción, con toques realistas, basado en el cuento Os Meninos Milionários (Los niños millonarios) del escritor João Rodrigues de Freitas (1908 -1976).

En concreto, el amor de un tímido preadolescente por una muchacha de su colegio, enamoramiento que le hará transgredir los límites marcados por los adultos (al robar una muñeca de trapo, cuyo delito le atormentará).

Es la historia de un triángulo amoroso en cuyo vértice se encuentra Teresinha y en su base Carlitos y Eduardo.

Es ahí donde son felices y se sienten libres.

Solo la rigidez autoritaria de su maestro en la escuela y el control del policía del barrio, que los vigila, deshace su anhelo.