Por otra parte, Mercedes descuida su matrimonio con Carlos a causa de su obsesión con Fernando, a tal grado que Carlos comienza una relación con Olga, una mujer buena de la cual él se enamora y ella le corresponde.

Por otro lado, las intrigas de Paola y Don Miguel logran separar a Marisela y Fernando, provocando que este último se marche de la ciudad, dejando -sin saberlo- a Marisela embarazada.

Al nacer la niña, Don Miguel y su esposa Andrea hacen pasar a la bebé como hija adoptiva de ellos, provocando la ira de Paola, que no quiere a la niña ya que según ella es una bastarda arrimada.

Su dolor no hace sino aumentar cuando Ana se compromete con Diego, un joven que solo la quiere utilizar para vengarse de su padre.

Resulta ser que el propio Miguel tuvo una relación adúltera con otra mujer llamada Elena Robles, mientras aún estaba casado con Andrea.

Al ver a Ana, la confunde con Marisela, por lo que decide acabar con ella de una vez por todas.