Alan's Psychedelic Breakfast

Gran parte del discurso de Alan está disperso y hecho eco; por ejemplo "Macrobiotic stuff" se repite durante varios segundos con cada vez menos volumen.

[1]​ Rise and Shine (Levántate Y Brilla) consiste en dos pianos, bajo, guitarra de metal, batería, y un órgano Hammond C-3 integrado por un amplificador/altavoz usado para crear efectos de sonido especiales usando el efecto Doppler.

Morning Glory (Hermosa Mañana) fue tocada por la banda completa, aunque el instrumento predominante es el piano de Rick Wright que fue agregado en tres canales diferentes (en el izquierdo, en el central, y en el derecho).

La sección también incluye un bajo, guitarra eléctrica, batería de doble seguimiento automático y órgano Hammond prominentes.

En el final luego de decir "Well, my head's a blank" ("Bueno, mi cabeza está en blanco"), Alan agarra las llaves de su auto y se dirige hacia la puerta.