Las Islas Saltee han estado deshabitadas desde el siglo XIX, y todos los personajes son ficticios.

Declan Broekhart y su mujer embarazada viajan en un globo junto a Victor Vigny.

Conor y su familia viven en el reino soberano de Saltee Islands, junto a la costa irlandesa, gobernados por el rey Nicholas Trudeau.

Conor pasa sus días con su tutor, Victor Vigny, estudiando, aprendiendo cómo volar, y explorando el castillo con Isabella.

A pesar del intento de Conor, Nicholas y Victor son asesinados por Bonvilain, que toma el control de las islas y dice que Victor conspiró para matar al Rey.

Su compañero de celda, Linus Wynter, un músico americano y espía, ayuda a Conor en prisión, pero misteriosamente desaparece.

Los planes de Conor son interrumpidos cuándo Bonvilain le deja un cruel mensaje: pretende derrocar la monarquía envenenando a Isabella y a sus protectores, la madre y el padre de Conor.

Se descubre como Conor ante sus padres, hay una pelea y el mariscal muere al caer por los acantilados.