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Sustainalytics

Sustainalytics es una empresa que califica la sostenibilidad de las empresas que cotizan en bolsa en función de su desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa (ESG). [1] La empresa nació de una fusión entre Jantzi Research, con sede en Toronto , que fue fundada en 1992 por el actual director ejecutivo de Sustainalytics, Michael Jantzi, y su contraparte europea. [2] Tras su adquisición de GES International el 9 de enero de 2019, Sustainalytics tenía más de 600 empleados con oficinas en 17 ciudades de todo el mundo y más de 700 clientes inversores institucionales. [3] [4] El 21 de abril de 2020, Morningstar, Inc. adquirió el ~60% restante de las acciones de Sustainalytics para convertirse en el único propietario. [5]

Adquisición de Morningstar

En 2016, Morningstar, Inc. publicó la primera calificación de sostenibilidad para fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa basada en la investigación ESG de la empresa Sustainalytics. [6] [7] En 2017, Morningstar, Inc. se convirtió en accionista del 40% de la empresa junto con la alta dirección, Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM), ABN AMRO Group y Renewable Partners [8] [9] El 21 de abril de 2020, Morningstar Inc. completó la adquisición, comprando el 60% restante de las acciones. [5]

Yahoo! Finanzas

En 2018, Yahoo! Finance comenzó a incluir la puntuación ESG de Sustainalytics para más de 2000 empresas. Los inversores minoristas también podrán ver si las empresas están involucradas en controversias o si sus productos o prácticas son controvertidos, como el carbón térmico y las armas controvertidas. [10]

Préstamos verdes y bonos verdes

En 2017, el Grupo ING emitió el primer préstamo para mejorar la sostenibilidad en el que la tasa de interés del préstamo está vinculada a la calificación de sostenibilidad del prestamista, Koninklijke Philips NV , medida por Sustainalytics. [11] [12] Sustainalytics también proporciona "segundas opiniones" para emisores gubernamentales corporativos que evalúan el marco del bono verde, social o de sostenibilidad del emisor. [13] En 2017 y 2018, los inversores votaron a Sustainalytics como el "Proveedor de segunda opinión más impresionante" por este servicio en los premios GlobalCapital Sustainable and Responsible Capital Markets Awards 2017. [14] [15]

Escándalos sobre emisiones

Sustainalytics había advertido sobre problemas de gobernanza en Volkswagen meses antes del escándalo de emisiones de Volkswagen en 2015. [16] Sustainalytics también había advertido sobre problemas de gobernanza corporativa en Fiat Automobiles 18 meses antes de que la compañía fuera acusada de violar las leyes de emisiones en 104.000 vehículos diésel en enero de 2017 [17].

Los 100 CEO con mejor desempeño según HBR

En 2015, Harvard Business Review comenzó a incluir la calificación ESG de Sustainalytics como parte de su evaluación de los 100 directores ejecutivos con mejor desempeño del mundo. [18]

Índices

En 2000, Sustainalytics lanzó el Jantzi Social Index , el primer índice bursátil con filtro social compuesto por empresas canadienses , y, en 2013, Sustainalytics se asoció con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para lanzar el índice Global Compact 100, un índice bursátil en tiempo real que rastrea a los signatarios del Pacto Mundial que recibieron una alta calificación ESG por parte de Sustainalytics. [19] [20] El 10 de septiembre de 2018, el Banco Mundial emitió una nota de desarrollo sostenible vinculada al Índice de Signatarios de Sostenibilidad Global de Sustainalytics, otro índice que rastrea a los signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con altas calificaciones de sostenibilidad. [21] La nota no pagará un cupón, sino que devolverá el capital además del rendimiento positivo del índice. [22]

Referencias

  1. ^ Hale, J. "How Sustainalytics Does Company ESG Research", Yahoo! Finance , 29 de septiembre de 2016. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  2. ^ Baldwin, William. "Este hombre purificará su cartera", Forbes , 3 de abril de 2017. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  3. ^ Critchley, Barry. "La inversión responsable será reemplazada por 'invertir sin prefijos'", Financial Post , 20 de octubre de 2017. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  4. ^ Sloley, Chris. "El gigante de la investigación ESG, Sustainalytics, compra un grupo de compromiso". Selector de Citywire . Citywire . Consultado el 12 de febrero de 2019 .
  5. ^ ab "Morningstar adquiere el 60% restante de las acciones de Sustainalytics (NASDAQ:MORN)". SeekingAlpha . 21 de abril de 2020.
  6. ^ Morningstar, Inc. "Morningstar presenta la primera calificación de sostenibilidad de la industria para 20 000 fondos a nivel mundial, lo que ofrece a los inversores una nueva forma de evaluar las inversiones en función de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)", 1 de marzo de 2016. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  7. ^ Zulz, Emily. "Morningstar publica la calificación de sostenibilidad de 20.000 fondos" Think Adviser , 1 de marzo de 2016, consultado el 22 de diciembre de 2017
  8. ^ Sustainalytics "Morningstar y Sustainalytics amplían su colaboración en materia de sostenibilidad", 24 de julio de 2017. Recuperado el 22 de diciembre de 2017.
  9. ^ "Acerca de nosotros". Sustainalytics . 13 de septiembre de 2018.
  10. ^ Norton, Leslie P. "Yahoo agrega datos de empresas de sustentabilidad" . Consultado el 12 de febrero de 2018 .
  11. ^ ING Group. «ING y Philips colaboran en un préstamo sostenible», 19 de abril de 2017. Consultado el 22 de diciembre de 2017.
  12. ^ Woud, Job. "Lening Philips gekoppeld aan duurzaamheid", Het Financieele Dagblad , 19 de abril de 2017. Recuperado el 22 de diciembre de 2017.
  13. ^ Mellow, Craig (8 de febrero de 2018). "¿Moda pasajera o hábito futuro? Las emisiones de bonos verdes han ido en aumento, aunque no existe una definición precisa de lo que es un "bono verde"". Revista Global Finance . Consultado el 12 de febrero de 2018 .
  14. ^ Hay, John (6 de septiembre de 2017). «GlobalCapital Sustainable and Responsible Capital Markets Awards 2017: los ganadores». www.globalcapital.com . Consultado el 12 de febrero de 2018 .
  15. ^ "Se revelan los ganadores del premio SRI 2018". Global Capital . 5 de septiembre de 2018 . Consultado el 13 de septiembre de 2018 .
  16. ^ Kerber, Kerry y Flaherty, Michael. "Invertir con calificaciones 'verdes' es una zona gris", Reuters , 26 de junio de 2017. Consultado el 22 de diciembre de 2017.
  17. ^ Mooney, Attracta. "Cuando los mercados ignoran las señales de advertencia vitales", Financial Times , 8 de mayo de 2016. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  18. ^ Loudenback, Tanza. "Los 25 directores ejecutivos con mejor desempeño del mundo, según Harvard Business Review", Business Insider , 13 de octubre de 2015. Recuperado el 22 de diciembre de 2017.
  19. ^ Murray, Sarah. "Medición de la sostenibilidad: un índice busca conectar a los inversores {CONTENIDO PROHIBIDO}", Financial Times , 2 de junio de 2015. Recuperado el 22 de diciembre de 2017
  20. ^ Power, Gavin. "Global Compact 100", Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Consultado el 22 de diciembre de 2017.
  21. ^ Martin, Katie (10 de septiembre de 2018). «UBS lanza un producto de deuda sostenible del Banco Mundial» . Consultado el 13 de septiembre de 2018 .
  22. ^ "Índice de signatarios de sostenibilidad global 7,5 % VC ER". www.sustainalytics.com . 10 de septiembre de 2018 . Consultado el 13 de septiembre de 2018 .
  23. ^ Morningstar, Inc. (2023) "Informe resumido de calificación de riesgo ESG de Sustainalytics" para Holcim Ltd., página 3.