FactSet Research Systems Inc. , comercializada como FactSet , es una empresa estadounidense de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut , Estados Unidos. La empresa proporciona datos y software integrados. [2] Para el año fiscal 2023, los ingresos totales de ASV y servicios profesionales de FactSet fueron de 2.090 millones de dólares. [1] El valor de mercado total de FactSet es de aproximadamente 15 mil millones de dólares. [3]
FactSet proporciona soporte y aprendizaje al cliente, servicios de implementación, asesoramiento empresarial, entrega de datos, servicios de indexación, gestión de datos de cartera y servicios de transición. [4]
Los competidores de FactSet incluyen Bloomberg LP , Refinitiv y S&P Global .
FactSet fue fundada por Howard Wille y Chuck Snyder en 1978. Su asociación comenzó en 1977 cuando los dos trabajaban en Wall Street en Faulkner, Dawkins & Sullivan . [5]
A medida que las computadoras se hicieron más prominentes a fines de la década de 1970, Wille y Snyder pensaron que la industria estaba cambiando. Cuando Shearson compró Faulkner, Dawkins & Sullivan y la empresa comenzó a expandirse, Wille y Snyder decidieron emprender por su cuenta y probar su idea de una empresa que pudiera ofrecer información financiera basada en computadora. En ese momento, las empresas tenían que comprar datos sin procesar directamente de un proveedor como Compustat y luego contratar programadores para que los datos fueran fáciles de usar. La visión de Wille y Snyder ofrecería datos utilizables directamente al cliente.
Originalmente, todos los datos se entregaban a los clientes en papel, a menudo mediante mensajería en bicicleta. El producto homónimo original era un programa llamado "Company FactSet", que producía un informe de análisis de la empresa de cuatro páginas utilizando la base de datos Value Line . Hoy en día, los usuarios acceden a la red privada de FactSet a través de WAN, Internet y dispositivos inalámbricos.
A principios de la década de 1980, FactSet tenía menos de 10 empleados. En 1981, Snyder encontró una manera de descargar datos de la computadora FactSet a Visicalc, permitiendo a los clientes recuperar datos de una base de datos directamente en una hoja de cálculo. Por primera vez, se eliminaron varios pasos del proceso, lo que hizo que el proceso de descarga de datos fuera considerablemente más rápido.
En 1984, FactSet añadió capacidades de detección limitadas, que se ampliaron en 1988 con la introducción de Universal Screening, que permitía a los usuarios estipular sus propios criterios de detección. Otro avance fue el lanzamiento en 1989 del Servicio de Base de Datos Privado de la empresa. Los usuarios ahora pueden almacenar datos propietarios e integrarlos con su propia información para realizar análisis personalizados. [5]
El ex presidente Philip A. Hadley se incorporó a la empresa como consultor en 1985. [6]
En 1990, se lanzó FactSet para Windows. Ese mismo año, la sede de la empresa se trasladó de la ciudad de Nueva York a Greenwich, CT .
En 1993 se abrió una oficina en Londres , la primera en Europa . La primera oficina de Asia y el Pacífico se abrió en Tokio en 1995.
A finales de 1995, FactSet tenía menos de 400 clientes, incluidos 84 de los principales gestores de inversiones de Estados Unidos. La empresa cambió su nombre en junio de 1995 a FactSet Research Systems Inc. en preparación para convertirse en una empresa pública. La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 1996 con el símbolo FDS. [7]
En 1997, la empresa lanzó Portfolio Management Workstation, seguida un año después por las aplicaciones Economic Analysis y Company Explorer.
El producto se volvió más fácil de usar en 1998, con el lanzamiento de la interfaz DIRECTIONS y la incorporación de Online Assistant, una herramienta de referencia y ayuda basada en web. FactSet introdujo soporte telefónico en vivo las 24 horas en 1999.
Wille se retiró de director ejecutivo y presidente en mayo de 2000. Snyder se desempeñó como director ejecutivo interino hasta septiembre de ese año, cuando Hadley fue nombrado nuevo director ejecutivo y presidente. [ cita necesaria ]
A principios de la década de 2000, los nuevos productos incluían un producto de rendimiento de cartera, SPAR (Estilo, Rendimiento y Riesgo), que permitía a los administradores de cartera analizar los riesgos y el rendimiento de sus propios fondos, así como compararlos con fondos de pares; la aplicación Data Central, que permitía a los suscriptores crear y guardar sus propias bases de datos de series temporales; y Marquee, que combinaba noticias y cotizaciones de acciones en tiempo real con análisis de niveles de seguridad. [5] En 2004, se lanzó la plataforma de venta de la empresa, IBCentral.
También en 2004, la empresa trasladó su sede y consolidó sus tres oficinas de Connecticut en Norwalk, CT . Las ventas superaron la marca de los 200 millones de dólares por primera vez en 2002 y los 500 millones de dólares en 2008.
En 2008, FactSet adquirió una copia de la base de datos Thomson Reuters WorldScope, que desarrolla y comercializa como FactSet Fundamentals. [8]
En 2009, FactSet combinó sus plataformas DIRECTIONS, Marquee e IBCentral en un solo producto, llamado FactSet. [9] La plataforma combinó las características de las plataformas anteriores con nuevos espacios de trabajo compartidos en línea y análisis más rápidos. También en 2009, FactSet integró los datos de ventas en corto de Data Explorers en la plataforma de análisis de Factset Research Systems. [10]
En enero de 2010, FactSet y FirstRain anunciaron una asociación que permitiría a los clientes de FactSet acceder al motor de investigación web de FirstRain que busca, filtra y analiza datos comerciales no estructurados disponibles en línea. [11]
En junio de 2008, FactSet completó la adquisición de la base de datos Thomson Fundamentals. [12]
En junio de 2010, FactSet adquirió Market Metrics, una empresa de investigación de mercado ubicada en los Estados Unidos que se centra únicamente en encuestas realizadas sobre asesores y productos de seguros. [13]
Los aspectos más destacados de 2011 incluyeron la adición de un paquete para colegios y universidades en enero, [14] la integración de la funcionalidad comercial Proquote en abril, [15] y la adición de datos de investigación ambiental de Trucost en agosto. [dieciséis]
En junio de 2012, FactSet adquirió StreetAccount, que proporciona actualizaciones de empresas en tiempo real, filtrado de carteras y sectores, alertas por correo electrónico y resúmenes de mercado para profesionales de la inversión. [17]
En 2013, FactSet adquirió Revere Data, un proveedor de una taxonomía industrial de línea de negocio , ahora con la marca FactSet Revere. [18]
El 9 de febrero de 2015, FactSet adquirió Code Red Inc, un proveedor de tecnología de gestión de investigación para la comunidad financiera. [19]
El 16 de octubre de 2015, FactSet completó la adquisición de Portware, LLC, un proveedor de sistemas de gestión de ejecución (EMS) de activos múltiples. [20]
En diciembre de 2016, FactSet adquirió Vermilion Software, un proveedor de software de informes de clientes, y CYMBA Technologies, un proveedor de sistemas de gestión de pedidos (OMS). [21]
El 20 de marzo de 2017, FactSet adquirió BISAM, un proveedor de rendimiento y riesgo, fortaleciendo su cobertura de flujos de trabajo críticos durante todo el ciclo de vida de la cartera. [22]
El 3 de abril de 2017, FactSet fortaleció su oferta para la industria de gestión patrimonial al completar la adquisición de Interactive Data Managed Solutions. [23]
En 2018, FactSet amplió su presencia en Asia con una nueva oficina en Shanghai, [24] celebró 20 años en Australia [25] y 40 años como empresa, y declaró un fuerte crecimiento de ingresos y EPS: “Estamos orgullosos de haber alcanzado muchos hitos en el año fiscal 2018. Celebramos 40 años como empresa con 38 años de crecimiento consecutivo de ingresos y 22 años de crecimiento consecutivo de EPS ajustado. Este trimestre tuvimos el ASV trimestral reportado más alto de nuestra historia. Entramos en el año fiscal 2019 con un fuerte impulso y un conjunto en expansión de soluciones de flujo de trabajo innovadoras para impulsar nuestros planes de crecimiento”, Phil Snow, director ejecutivo de FactSet. [26]
En 2018, FactSet también anunció el lanzamiento de Open:FactSet Marketplace, una plataforma en línea que ofrece datos financieros y alternativos de proveedores como Alexandria, Estimize, Genscape y RepRisk . [27]
Un hito clave para FactSet en 2018 fue la selección para ser el principal proveedor de datos de mercado para Merrill Lynch Wealth Management (acuerdo plurianual a nivel empresarial que incluye fuentes de datos). FactSet implementó su solución Market Data a más de 15.000 profesionales de gestión patrimonial en Merrill Lynch para proporcionar contenido completo de múltiples clases de activos, análisis y datos del mercado global. [28]
En 2020, FactSet adquirió Truvalue Labs, un pionero en datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) impulsados por IA. Truvalue Labs aplica tecnología impulsada por IA a más de 100.000 fuentes de texto no estructuradas en 13 idiomas, incluidas noticias, revistas comerciales y organizaciones no gubernamentales e informes de la industria, para proporcionar señales diarias que identifiquen el comportamiento ESG positivo y negativo. Su cobertura abarca más de 20.000 empresas públicas y privadas y genera puntuaciones de impulso, corto y largo plazo derivadas de cientos de señales. Estas señales se comparan con los estándares de la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, lo que permite a los inversores evaluar los factores de riesgo ESG y las acciones e impactos del mundo real para análisis cuantitativos y pruebas retrospectivas. La empresa también trabaja con su bien establecida Red de Investigación Académica, que ayuda a los investigadores académicos a utilizar sus datos para estudiar las tendencias ESG y el comportamiento relacionado con el mercado.
El 20 de diciembre de 2021, FactSet se unió al S&P 500 . [29]
FactSet proporciona datos y aplicaciones analíticas a profesionales globales de compra y venta, incluidos gestores de cartera, analistas de rendimiento e investigación de mercado, gestores de riesgos, investigadores de acciones de venta, banqueros de inversión y profesionales de renta fija. La estación de trabajo de FactSet incluye noticias y cotizaciones en tiempo real, análisis de empresas y carteras, comparaciones entre varias empresas, análisis de la industria, selección de empresas, optimización y simulación de carteras, mediciones predictivas de riesgo, pruebas alfa y herramientas para valorar y analizar carteras y valores de renta fija. [30]
En noviembre de 2020, FactSet proporcionó más de 400 bases de datos de afinidad y buscó reestructurar su base dentro de la nube para Amazon Web Services (AWS). [31]
Al 31 de agosto de 2023, [actualizar]había alrededor de 190.000 usuarios de FactSet. El número de clientes suscritos a FactSet supera los 7.900. La tasa de retención anual de clientes supera el 95%. [1]
Para el cuarto trimestre del año fiscal 2021, los ingresos no GAAP aumentaron un 6,5 % a 1.600 millones de dólares en comparación con los 1.500 millones de dólares del año fiscal 2020. El aumento se deriva de un mayor crecimiento orgánico de los ingresos debido a mayores ventas de soluciones de análisis, contenido y tecnología (CTS). y soluciones de gestión patrimonial, excluyendo todos los efectos de adquisiciones y enajenaciones completadas en los últimos 12 meses. Los ingresos netos aumentaron un 7,1% a 400 millones de dólares desde 373 millones de dólares. Este aumento de $28 millones se puede atribuir a la disminución de los gastos operativos, de $359 millones en 2020 a $331 millones en 2021. La tasa de crecimiento del ASV, o valor de suscripción anual, aumentó un 14,0% con un aumento neto de casi 20.000 clientes adicionales y, en De acuerdo, la tasa de retención de clientes de FactSet aumentó del 91 % al 95 % año tras año, a partir del 21 de agosto de 2021. El ASV orgánico total más servicios profesionales ascendió a $ 1,68 mil millones, un aumento del 7,2 % en comparación con el final del año anterior, "el aumento fue impulsado por ventas en nuestras soluciones de flujo de trabajo, principalmente en Analytics y Trading, CTS e Research". [32]
La empresa recibe datos de proveedores como Barra, Dow Jones , Russell y Lipper .
Dado que las relaciones contractuales con terceros proveedores pueden rescindirse con un preaviso de un año, la empresa intenta mantener relaciones con al menos dos proveedores para cada tipo de datos. [33] Desde 2000, FactSet ha realizado cerca de 15 adquisiciones, siete de las cuales han sido proveedores de contenidos. [34]