Casa de fondos patrocinada por un banco indio
SBI Mutual Fund es una empresa india de gestión de activos privados [6] introducida por el State Bank of India (SBI) e incorporada en 1987 con su sede corporativa ubicada en Mumbai , India . SBIFMPL es una empresa conjunta entre el State Bank of India , un banco del sector público indio , y Amundi , una empresa europea de gestión de activos . Se ha celebrado un acuerdo de accionistas a este respecto el 13 de abril de 2011 entre SBI y AMUNDI Asset Management. En consecuencia, SBI posee actualmente una participación del 63% en SBIFMPL y la participación del 37% está en manos de AMUNDI Asset Management a través de una subsidiaria de propiedad absoluta, Amundi India Holding. SBI y AMUNDI Asset Management desarrollarán conjuntamente la empresa como una empresa de gestión de activos de reputación internacional adoptando las mejores prácticas globales y manteniendo los estándares internacionales. [7]
Historia
La industria de los fondos mutuos en la India comenzó originalmente en 1963 con el Unit Trust of India (UTI) como una iniciativa del Gobierno de la India y el Banco de la Reserva de la India . Lanzado el 29 de junio de 1987, SBI Mutual Fund se convirtió en el primer fondo mutuo no UTI en la India. [8] En julio de 2004, el State Bank of India decidió ceder el 37 por ciento de su participación en su división de fondos mutuos, SBI Funds Management Pvt Ltd, a Societe Generale Asset Management, por un monto superior a los 35 millones de dólares.
Tras la desinversión, la participación del State Bank of India en la división de fondos mutuos se redujo al 67%. [9] En mayo de 2011, Amundi adquirió una participación del 37% en SBI Funds Management, que estaba en manos de Societe Generale Asset Management, como parte de una iniciativa global para fusionar su negocio de gestión de activos con Crédit Agricole . [10]
SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) ha sido designada como la empresa de gestión de activos del fondo mutuo SBI. SBIFMPL es una empresa conjunta entre el State Bank of India , un banco del sector público indio , y Amundi , una empresa de gestión de activos europea . [11]
A septiembre de 2019, la gestora de fondos afirma prestar servicios a 5.809.315 inversores únicos a través de aproximadamente 212 sucursales en toda la India. [12]
A septiembre de 2021, el total de activos bajo gestión asciende a 579.318,29 millones de rupias. [13]
Hitos clave
- 1987 – Creación del Fondo Mutuo SBI [14]
- 1991 – Lanzamiento del SBI Magnum Equity Fund [15]
- 1999 – Lanzamiento de fondos sectoriales, primer fondo de inversión de la India: SBI Contra Fund [16]
- 2001 – Participación en la estafa de Ketan Parekh Según la acusación del CBI, SBI Mutual Fund compró 22 lakh acciones a 165 rupias cada una en febrero de 2000 a través de acuerdos fuera del mercado de empresas controladas por Ketan Parekh.[22]
- 2004 – Empresa conjunta con Société Générale Asset Management [17]
- 2006 – Se convirtió en el primer fondo patrocinado por un banco en lanzar un fondo offshore : SBI Resurgent India Opportunities Fund [18]
- 2011 – Transferencia de participación de SGAM a Amundi Asset Management [19]
- 2013 – Adquisición de Daiwa Mutual Fund, parte del Daiwa Securities Group con sede en Tokio [20]
- 2013 – Lanzamiento de SBI Fund Guru, una iniciativa de educación para inversores [21]
- 2015 – La Organización del Fondo de Previsión de Empleados decidió invertir en el mercado de valores por primera vez invirtiendo 5000 millones de rupias en los ETF (fondos cotizados en bolsa) Nifty y Sensex del SBI Mutual Fund [22]
- 2018: primera AMC en India en lanzar un fondo ambiental, social y de gobernanza (ESG), a saber, Magnum Equity ESG Fund
- 2018 – Signatario de los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UN-PRI) [23]
Productos y servicios
Equidad
La empresa ofrece una amplia gama de fondos de renta variable, que abarca opciones diversificadas, temáticas y sectoriales. Los inversores pueden personalizar sus carteras en función de sus intereses y estrategias específicos. Las ofertas atienden tanto a enfoques equilibrados como a inversiones específicas en temas o sectores concretos. En general, la empresa pretende satisfacer diversas necesidades y objetivos financieros de los inversores. [24]
Deuda
La empresa dispone de una sólida gama de productos que se adaptan a todos los vencimientos para la gestión de efectivo. La filosofía de inversión se centra principalmente en la liquidez del producto, así como en la calidad de los valores incluidos en la cartera. [25]
Híbrido
Los esquemas híbridos invierten en una combinación de múltiples clases de activos, como deuda, acciones y oro, en diferentes proporciones según el objetivo de inversión. La empresa cuenta con un conjunto de productos que abarcan todo el espectro de riesgo, incluida una oferta de activos múltiples que incluye oro en la cartera dentro de la combinación tradicional de acciones y deuda. [26]
Otras grandes casas de fondos mutuos
Algunos de los principales competidores de SBI Mutual Fund en el sector de fondos mutuos son Axis Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund y UTI Mutual Fund . [27]
Véase también
Referencias
- ^ "Equipo de gestión". Fondos mutuos SBI .
- ^ https://www.sbimf.com/en-us/lists/noticeandaddendums/notice%20-%20changes%20in%20key%20personnel%20and%20board%20of%20directors%20of%20sbi%20funds%20management%20pvt% 20ltd.pdf [ URL básica PDF ]
- ^ "SBI MF anuncia cambio en personal clave".
- ^ "Equipo de gestión".
- ^ "Los 10 principales fondos mutuos de la India; los activos bajo gestión de Nippon India Mutual Fund aumentan un 37,06 % en 2023". economictimes.indiatimes.com/ . 16 de enero de 2024.
- ^ "Sobre nosotros". www.sbimf.com . Archivado desde el original el 8 de junio de 2023 . Consultado el 14 de junio de 2023 .
- ^ Mampatta, Sachin P. (23 de mayo de 2011). "Amundi SA adquirirá una participación del 37% en SBI Funds". ADN India . Consultado el 7 de diciembre de 2020 .
- ^ "Historia de los fondos mutuos". Asociación de fondos mutuos de la India .
- ^ "SBI desinvierte el 37% de su división de fondos mutuos y firma un memorando de entendimiento con SocGen Asset Management". Business Line . 14 de julio de 2004.
- ^ "Amundi SA adquirirá una participación del 37% en SBI Funds". Noticias y análisis diarios . 23 de mayo de 2011.
- ^ "Informe anual de BSE India" (PDF) . BSE .
- ^ "Fondo mutuo SBI – Divulgación".
- ^ "AUM promedio por AMC".
- ^ "Historia de los fondos mutuos". Asociación de fondos mutuos de la India .
- ^ "Fondo de acciones SBI Magnum – Plan regular – Dividendo". Utilidad de NDTV .
- ^ "¿Son los fondos de la Contra para usted?". The Economic Times . 4 de marzo de 2006.[ enlace muerto ]
- ^ "SBI MF forma una empresa conjunta con SGAM de Francia". Deccan Herald . 7 de noviembre de 2004.
- ^ "Los 10 mejores fondos de inversión". The Economic Times . 11 de junio de 2008.
- ^ "Amundi SA adquirirá una participación del 37% en SBI Funds". Noticias y análisis diarios . 23 de mayo de 2011.
- ^ "Daiwa Mutual Fund se retira y vende activos a SBI Mutual Fund". The Economic Times . 5 de junio de 2013.[ enlace muerto ]
- ^ "SBI Mutual Fund es el primero en lanzar una campaña única de educación para inversores". 7 de agosto de 2013.
- ^ "El organismo del PF invertirá 5000 millones de rupias en el mercado de valores a través de SBI MF". Business Line . 6 de agosto de 2015.
- ^ "SIGNATARIOS DEL ONU-PRI".
- ^ "Fondos de renta variable – SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Consultado el 9 de diciembre de 2019 .
- ^ "Fondos de deuda - SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Consultado el 9 de diciembre de 2019 .
- ^ "Fondos híbridos: SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Consultado el 18 de diciembre de 2019 .
- ^ "Las mejores casas de inversión". NDTV Profit . 16 de diciembre de 2015.
Leer más: Los 10 mejores fondos mutuos
Enlaces externos
