Archivos de Neil Young, volumen III: 1976-1987

Caja recopilatoria 2024 de Neil Young

Neil Young Archives Volume III: 1976–1987 es un box set de 17 CD y 5 discos Blu-ray (que incluye 11 películas)del músico de folk rock estadounidense-canadiense Neil Young que se lanzó en CD y vinilo el 6 de septiembre de 2024. Los pedidos anticipados se pusieron en marcha para los miembros de Neil Young Archives el 25 de julio de 2024, con acceso a una versión que venía con un sampler en CD de 16 pistas y un pin. El lanzamiento es el tercer box set de su serie Neil Young Archives , después de The Archives Vol. 1 1963–1972 de 2009 y Neil Young Archives Volume II: 1972–1976 de 2020 , y cubre un período de once años desde 1976 hasta 1987. ^[5]

De las 198 canciones de la lista de canciones, 121 son inéditas. Entre ellas se incluyen versiones en vivo y alternativas de canciones publicadas anteriormente. Quince de las canciones de este conjunto nunca se han publicado en ningún formato. ^[6]

El primer sencillo del álbum fue lanzado el 26 de julio de 2024, titulado "Bright Sunny Day". La canción fue un descarte de las sesiones de Rust Never Sleeps de 1978. ^[1] El primer sencillo fue seguido por "Winter Winds" el 9 de agosto, "Lady Wingshot" el 23 de agosto y "Thrasher" el 30 de agosto. ^{[2] [3] [4]}

Fondo

La primera mención significativa del lanzamiento del Volumen III después del lanzamiento del Volumen II fue en un artículo que Neil escribió y que se publicó en el sitio de Neil Young Archives el 26 de marzo de 2021. Titulado "Un mensaje de Neil: una pandemia y un regalo raro", habló sobre la realización del Volumen III con gran detalle: "seguimos en la cabaña en Canadá con Daryl, Niko y yo juntando el Volumen tres de los archivos. Siete u ocho películas. Más discos que los otros volúmenes de los Archivos. Tal vez más canciones. Muchos álbumes inéditos en su forma original como hicimos con Homegrown cuando lo encontramos". Continuó describiendo una caja que terminaría en 1990 con un álbum en vivo llamado Live Freedom , presentaría nueve películas y se lanzaría en dos configuraciones separadas: un conjunto de 12 CD y un conjunto de 10 Blu-Ray (con los Blu-Rays presentando todas las canciones que se encuentran en la versión en CD, además de sus películas). ^[7] Sin embargo, en julio de ese año, Young declaró que el Volumen III había sido "reducido a 1987 aproximadamente". ^[8]

Después de 2021, no se publicaron más actualizaciones significativas hasta 2023, cuando en noviembre de ese año Young declaró en una respuesta a una carta al editor que "saldría en la primera mitad de 2024", ^[9] mientras que también dijo en otra respuesta que se había "retrasado porque cambié de opinión demasiadas veces". ^[10] Estas respuestas culminaron en una llamada de Zoom que se llevó a cabo con los miembros patrocinadores de los Archivos de Neil Young el 29 de ese mes. Además de exponer detalles sobre su contenido, incluidos los nombres de los discos y las pistas seleccionadas, mencionó que el Volumen III contendría, en total, "17 discos" y "cuatro o cinco películas". ^[11]

Después de esta reunión, en abril de 2024, Young respondió a una carta de un fan en su sitio web, diciendo que el set de 22 discos estaba programado para su lanzamiento en septiembre. ^[12] Esta fecha tentativa resultó ser precisa una vez que se anunció el Volumen III el 26 de julio.

El 25 de julio de 2024, se puso en marcha la posibilidad de realizar pedidos anticipados para los miembros del sitio web de Young. Se anunció una caja de lujo de edición limitada que incluía los 17 CD en 11 "soft-paks" (que abarcaban 198 pistas con 121 canciones inéditas y 15 canciones nunca publicadas en 28 horas de contenido) y 5 Blu-ray en tres "soft-paks" (que abarcaban 11 películas y 14 horas de contenido). Las ediciones superdeluxe incluían un libro de 160 páginas que estaba "ilustrado cronológicamente con materiales de archivo, descripciones detalladas de la música y una cronología desplegable del período", junto con un póster. La edición deluxe normal incluía un folleto de 36 páginas en lugar del libro y el póster. ^[13]

También se anunció Neil Young Archives Volume III: Takes , un lanzamiento de 2 LP con 16 pistas que destaca una canción de todos los discos menos uno del box set. También vino como un sampler en CD junto con un pin como parte de las ediciones de lujo del box set. ^[14]

A principios de agosto de 2024, la revista alemana Rolling Stone anunció que su último número, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 30 de agosto, incluiría un sencillo exclusivo de 7" compuesto por "Heart of Gold" en vivo en el Budokan Hall en 1976 y "Comes a Time" en vivo en el Boarding House en 1978. Ambos temas se lanzarían en el box set del Volumen III una semana después. ^[15]

Contenido

El tercer lanzamiento de archivo de Neil Young presenta material de 11 años diferentes, que abarca desde los álbumes aclamados por la crítica, Comes a Time y Rust Never Sleeps , hasta álbumes experimentales como Trans y Everybody's Rockin' . ^[16] La mayoría de los discos incluyen "raps", donde Young explica al oyente dónde y cuándo se lleva a cabo la grabación y con quién está grabando. ^[17]

Los dos primeros discos, Across the Water , cubren las etapas europeas y japonesas de la gira de Neil Young y Crazy Horse de 1976 (algo previamente documentado en Odeon Budokan ). Hitchhikin' Judy presenta principalmente canciones de Hitchhiker (un álbum de archivo que presenta una sesión de estudio de un día en agosto de 1976) y Songs for Judy (un álbum en vivo que presenta a Neil Young interpretando partes de su gira en solitario de Crazy Horse en 1976 y 1977). A Snapshot in Time presenta grabaciones de ensayos con Nicolette Larson y Linda Ronstadt , mientras que Windward Passage presenta a Young en vivo con The Ducks (algo previamente cubierto en el lanzamiento de la serie pirata oficial de Neil Young High Flyin ' ).

Oceanside Countryside es un lanzamiento que se rumorea desde hace mucho tiempo, con pistas que se grabaron antes de Comes a Time en Triad Studios en Fort Lauderdale, Florida. ^[18] Union Hall presenta grabaciones en vivo con Nicolette Larson, que Neil Young llamó "lo más destacado de todo lo que he hecho con Nicolette". ^[16] Los discos de Boarding House presentan a Neil Young interpretando en solitario algunas de sus canciones más nuevas en una residencia de varios días, mientras que Sedan Delivery y Coastline presentan sesiones de estudio y en vivo de Rust Never Sleeps , Hawks & Doves y Re·actor·tor .

Trans/Johnny's Island cubre tanto el álbum de estudio inédito de Trans como el de Young, Johnny's Island , en el que Young trabajó en mayo de 1982, hasta que Geffen Records le sugirió que dejara de lado el proyecto y trabajara en algo mejor (que se convirtió en Trans ). ^[19] Evolution muestra los diversos proyectos de Young con Geffen, comenzando con canciones del inédito Old Ways I , y evolucionando hacia su personalidad rockabilly, y terminando con demos en solitario grabadas en 1984. Grey Riders presenta a Young en vivo y en el estudio con su banda de acompañamiento de mediados de la década de 1980, The International Harvesters, mientras que Touch the Night es un álbum en vivo con Crazy Horse seleccionado de varias presentaciones de febrero de 1984 en The Catalyst . El box set termina con Road of Plenty , que presenta principalmente pistas de Landing on Water , y Summer Songs , un álbum acústico en solitario de canciones recién escritas en 1987. Young declaró que se sentó un día y grabó varias canciones nuevas, incluidas partes de armonía, luego las puso en cinta (que permaneció en el estante durante años hasta 2021, cuando Young lo lanzó exclusivamente en su sitio web). ^{[19] [20]}

Listado de canciones

Disco 1 – Al otro lado del agua I (1976)

1. "Let It Shine" (4:44) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
2. "Mellow My Mind" (3:12) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – banjo, armónica, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
3. "Too Far Gone" (3:15) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
4. “ Only Love Can Break Your Heart ” (3:04) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
5. " A Man Needs a Maid " (3:54) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
6. "No One Seems to Know" (2:47) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
7. " Heart of Gold " (3:44) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
8. "Country Home" (5:54) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
9. "Don't Cry No Tears" (2:42) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
10. " Cowgirl in the Sand " (6:39) – mezcla inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
11. " Lotta Love " (3:00) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – piano, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
12. "The Losing End (When You're On)" (3:49) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
13. " Southern Man " (8:03) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
14. " Cortez the Killer " (7:39) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en el Budokan Hall de Tokio el 11 de marzo de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.

Disco 2 – Al otro lado del agua II (1976)

1. "Human Highway" (3:27) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – banjo, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
2. " The Needle and the Damage Done " (2:45) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
3. "Stringman" (3:43) – mezcla inédita
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
4. " Down by the River " (11:32) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
5. “ Like a Hurricane ” (9:04) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – cuerdas; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
6. "Drive Back" (5:50) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
7. "Cortez the Killer" (8:22) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Hammersmith Odeon de Londres el 31 de marzo de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.
8. "Homegrown" (3:44) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Teatro Apollo de Glasgow el 2 de abril de 1976. Producido por Neil Young y David Briggs.

Disco 3 – Judy haciendo autostop (1976–77)

1. "Rap" (0:09)
2. " Powderfinger " (3:25) – publicado anteriormente en Hitchhiker
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 11 de agosto de 1976. Producido por David Briggs.
3. "Capitán Kennedy" (2:50) – publicado anteriormente en Hitchhiker
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 11 de agosto de 1976. Producido por David Briggs, Neil Young, Richard Kaplan y Tim Mulligan.
4. "Hitchhiker" (4:39) – publicado anteriormente en Hitchhiker
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 11 de agosto de 1976. Producido por David Briggs.
5. "Dame fuerza" (3:42) – lanzado anteriormente en Hitchhiker
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 11 de agosto de 1976. Producido por David Briggs.
6. "The Old Country Waltz" (3:35) – publicado anteriormente en Hitchhiker
   • Neil Young – piano, armónica, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 11 de agosto de 1976. Producido por David Briggs.
7. "Rap (Introducción de Judy Garland)" (1:39)
8. "Too Far Gone" (3:15) – lanzado anteriormente en Songs for Judy
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Balch Fieldhouse, Boulder, Colorado, el 6 de noviembre de 1976. Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
9. "White Line" (2:55) – lanzada anteriormente en Songs for Judy
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en el Centro de Convenciones del Condado de Tarrant, Fort Worth, Texas, el 10 de noviembre de 1976. Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
10. " Mr. Soul " (2:47) – lanzado anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – guitarra, voz
    • Grabado en el Palladium de Nueva York el 20 de noviembre de 1976 (primer concierto). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
11. "Un hombre necesita una criada" (4:51) – publicado anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – guitarra, Stringman, voz
    • Grabado en el Palladium de Nueva York el 20 de noviembre de 1976 (último concierto). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
12. "Journey Through the Past" (3:17) – publicado anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – piano, armónica, voz
    • Grabado en el Music Hall de Boston, Massachusetts, el 22 de noviembre de 1976 (último concierto). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
13. "Campaigner" (3:30) – lanzado anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – guitarra, voz
    • Grabado en el Music Hall de Boston, Massachusetts, el 22 de noviembre de 1976 (último concierto). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
14. " La vieja dama que ríe " (5:18) – publicada anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz
    • Grabado en el Fox Theatre de Atlanta, Georgia, el 24 de noviembre de 1976 (primera función). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
15. "The Losing End (When You're On)" (3:47) – publicado anteriormente en Songs for Judy
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz
    • Grabado en el Fox Theatre de Atlanta, Georgia, el 24 de noviembre de 1976 (último programa). Producido por Joel Bernstein, Cameron Crowe, David Briggs y Neil Young.
16. "Rap (Introducción El último vals )" (0:24)
17. " Helpless " (5:42) – publicado anteriormente en The Last Waltz
    • Neil Young – guitarra, voz; Joni Mitchell – voz; Robbie Robertson – guitarra, voz; Rick Danko – bajo, voz; Richard Manuel – piano; Levon Helm – batería; Garth Hudson – órgano, sintetizador
    • Grabado en The Last Waltz, Winterland Ballroom, San Francisco, 25/11/1976. Producido por Robbie Roberston, Jonathan Taplin y Bill Graham.
18. "Four Strong Winds" (4:21) – publicado anteriormente en The Last Waltz (versión de 2002)
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Joni Mitchell – voz; Robbie Robertson – guitarra; Rick Danko – bajo; Richard Manuel – piano; Levon Helm – batería; Garth Hudson – órgano, sintetizador
    • Grabado en The Last Waltz, Winterland Ballroom, San Francisco, 25/11/1976. Producido por Robbie Roberston, Jonathan Taplin y Bill Graham.
19. "Rap (Introducción "Voluntad de amar")" (0:27)
20. " Will to Love " (7:13) – lanzado anteriormente en American Stars 'n Bars
    • Neil Young – guitarra, órgano, piano, vibráfono, batería, voz
    • Grabado en la casa de Young y en Indigo Ranch, Malibú, el 3 de diciembre de 1976. Producido por David Briggs y Neil Young.
21. "Perdidos en el espacio" (3:41) – original inédito
    • Neil Young – piano, voz; Ronnie Wood – guitarra
    • Grabado en Broken Arrow Ranch el 31 de diciembre de 1976. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 4 – Instantánea en el tiempo (1977)

1. "Rap (Introducción "Contén las lágrimas")" (0:14)
2. "Hold Back The Tears" (5:14) – lanzado anteriormente en Chrome Dreams
   • Neil Young – guitarra, teclado, percusión, voz
   • Grabado en Indigo Ranch, Malibú, el 6 de febrero de 1977. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
3. "Rap (Introducción instantánea en el tiempo )" (0:23)
4. "Long May You Run" (2:56) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
5. "Hey Babe" (3:49) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
6. "The Old Country Waltz" (3:16) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
7. "Hold Back the Tears" (4:04) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
8. "Peace of Mind" (2:57) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
9. "Sweet Lara Larue" (4:13) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
   • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
10. "Bite the Bullet" (3:32) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
    • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
11. "Saddle Up the Palomino" (3:51) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
    • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
12. "Estrella de Belén" (2:07) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
    • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
13. "Bad News Comes To Town" (2:18) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Linda Ronstadt – voz
    • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
14. "Motorcycle Mama" (3:18) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz
    • Grabado en House, Trancas, 1/3/1977. Producido por Niko Bolas y Neil Young.
15. "Rap (Introducción de estrellas y barras americanas )" (0:13)
16. "Hey Babe" (3:31) – lanzado anteriormente en American Stars 'n Bars
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Ben Keith – pedal steel guitar; Carole Mayedo – violín; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería; Linda Ronstadt – voz; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch el 4 de abril de 1977. Producido por David Briggs, Tim Mulligan y Neil Young.
17. "Rap (Introducción "Pisos descalzos")" (0:08)
18. "Barefoot Floors" (4:34) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz
    • Grabado en House, Trancas, 15/12/1977. Producido por Nicolette Larson.

Disco 5 – El paso de los vientos (1977)

1. "Rap (Introducción de los patos)" (0:41)
2. "Soy un soñador" (4:22) – publicado anteriormente en High Flyin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Magic Devices Studio, Santa Cruz, California, el 29 de julio de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
3. "Sail Away" (5:32) – original inédito
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en The Steamship, Santa Cruz, California, el 1 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
4. "Wide Eyed and Willin'" (4:19) – publicado anteriormente en High Flyin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 3 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
5. "I'm Tore Down" (3:35) – publicado anteriormente en High Flyin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 3 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
6. "Little Wing" (4:44) – publicado anteriormente en High Flyin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 3 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
7. "Hey Now" (2:55) – lanzado anteriormente en High Flyin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 3 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
8. "Windward Passage" (5:41) – edición inédita
   • Neil Young – guitarra; Jeff Blackburn – guitarra; Bob Mosley – bajo; Johnny Craviotto – batería
   • Grabado en Crossroads, Santa Cruz, California, el 5 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.
9. "Cryin' Eyes" (3:34) – canción original inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Jeff Blackburn – guitarra, voz; Bob Mosley – bajo, voz; Johnny Craviotto – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 22 de agosto de 1977. Producido por Tim Mulligan, Jeff Blackburn y Neil Young.

Disco 6 – Campo junto al mar (1977)

1. "Rap (Introducción "Crazy Mama")" (0:16)
2. "Field of Opportunity" (3:10) – mezcla inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Rufus Thibodeaux – violín; Joe Osborn – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Crazy Mama's, Nashville, Tennessee, el 3 de mayo de 1977. Producido por Neil Young y Ben Keith.
3. "It Might Have Been" (2:33) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Rufus Thibodeaux – violín; Joe Osborn – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Crazy Mama's, Nashville, Tennessee, el 3 de mayo de 1977. Producido por Neil Young y Ben Keith.
4. " Dance Dance Dance " (2:29) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – dobro; Rufus Thibodeaux – violín; Joe Osborn – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Crazy Mama's, Nashville, Tennessee, el 3 de mayo de 1977. Producido por Neil Young y Ben Keith.
5. "Rap (Introducción "Pocahontas")" (0:09)
6. " Pocahontas " (3:23) – mezcla inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Indigo/Triad, Fort Lauderdale, Florida, el 4 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young y David Briggs.
7. "Peace of Mind" (5:34) – mezcla inédita
   • Neil Young – piano, guitarra, voz
   • Grabado en Triad, Fort Lauderdale, Florida, el 12 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young.
8. "Sail Away" (3:47) – mezcla inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Triad, Fort Lauderdale, Florida, el 12 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young.
9. "Human Highway" (3:10) – mezcla inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Triad, Fort Lauderdale, Florida, el 14 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young.
10. "Comes A Time" (2:41) – versión inédita
    • Neil Young – guitarras, voz
    • Grabado en Triiad Studios, Fort Lauderdale, 14/9/1977. Producido por Neil Young.
11. "Lost In Space" (4:18): publicado anteriormente en Hawks & Doves con una versión más corta
    • Neil Young – Guitarra de 6 y 12 cuerdas, voz, vibráfono
    • Grabado en Triiad Recording Studios, Fort Lauderdale, el 15 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young.
12. "Goin' Back" (5:05) – mezcla inédita
    • Neil Young – guitarra, cuerdas, voz
    • Grabado en Triad, Fort Lauderdale, Florida, el 16 de septiembre de 1977. Producido por Neil Young.

Disco 7 – Union Hall (1977)

1. "Comes A Time" (3:07) – publicado anteriormente en Comes A Time
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Nicolette Larson – armonía vocal; Ben Keith – guitarra de acero; Karl T. Himmel – batería; Tim Drummond – bajo; Spooner Oldham – piano; Rufus Thibodeaux – violín; JJ Cale – guitarra acústica; Farrell Morris – percusión; Rita Fey – autoarpa; Chuck Cochran – arreglista; Gone with the Wind Orchestra – guitarras acústicas, cuerdas
   • Grabado en Woodland Studio , Nashville, el 2 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young, Ben Keith y Tim Mulligan.
2. "Love/Art Blues" (2:50) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – dobro; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Woodland Studio, Nashville, el 3 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Ben Keith.
3. "Rap (Introducción Union Hall )" (0:17)
4. “ ¿Estás listo para el país? ” (4:13) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
5. "Dance Dance Dance/ Love Is a Rose " (4:07) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
6. " Old Man " (3:44) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
7. "The Losing End (When You're On)" (4:03) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
8. "Corazón de oro" (3:22) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
9. "Already One" (5:21) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
   • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
10. "Lady Wingshot" (3:19) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
11. "Cuatro vientos fuertes" (4:10) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
12. "Down By The River" (8:41) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
13. "Alabama" (5:44) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
14. "¿Estás listo para el país?" (Repetición) (4:20) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra de acero; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Karl T. Himmel – batería; Nicolette Larson – voz
    • Grabado en el Nashville Musicians Union Hall el 10 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
15. "Rap (Introducción , tomas descartadas )" (0:05)
16. "Nos estamos divirtiendo ahora" (4:23) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Ben Keith – guitarra acústica; Karl T. Himmel – batería; Tim Drummond – bajo; Spooner Oldham – piano; Rufus Thibodeaux – violín
    • Grabado en Sound Shop, Nashville, Tennessee, del 17 al 21 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young, Ben Keith y Tim Mulligan.
17. "Rap (Introducción "Por favor ayúdame, me estoy cayendo") (0:07)"
18. "Por favor ayúdame, me estoy cayendo" (2:56) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nicolette Larson – voz; Ben Keith – guitarra acústica; Karl T. Himmel – batería; Tim Drummond – bajo; Spooner Oldham – piano; Rufus Thibodeaux – violín
    • Grabado en Sound Shop, Nashville, Tennessee, el 21 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young, Ben Keith y Tim Mulligan.
19. "Motorcycle Mama" (3:09) – publicado anteriormente en Comes A Time
    • Neil Young – guitarra eléctrica, voz; Nicolette Larson – armonías vocales; Ben Keith – guitarra de acero; Karl T. Himmel – batería; Tim Drummond – bajo; Spooner Oldham – piano
    • Grabado en Sound Shop, Nashville, el 21 de noviembre de 1977. Producido por Neil Young, Ben Keith y Tim Mulligan.

Disco 8 – Pensión I (1978)

1. "Rap" (0:12)
2. "Shots" (5:28) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 24 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
3. "Ride My Llama" (3:12) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 25 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
4. "Sail Away" (3:55) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 25 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
5. "Pocahontas" (3:56) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
6. "Human Highway" (3:31) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
7. "Already One" (4:40) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
8. "Birds" (2:27) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
9. "Cowgirl in the Sand" (4:10) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
10. " Sugar Mountain " (6:27) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz
    • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
11. "Powderfinger" (3:40) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz
    • Grabado en The Boarding House el 26 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
12. "Thrasher" (6:18) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz
    • Grabado en The Boarding House el 27 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
13. "Comes a Time" (3:27) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, armónica, voz
    • Grabado en The Boarding House el 27 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.

Disco 9 – La pensión II (1978)

1. "Rap (Introducción Devocional)" (0:09)
2. " Hey Hey, My My (Into the Black) " (9:28) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra; Mark Mothersbaugh – sintetizador, voz; Bob Casale – guitarra; Gerald Casale – bajo; Alan Myers – batería; Bob Mothersbaugh – guitarra
   • Grabado en Different Fur, San Francisco, el 28 de mayo de 1978 (con la participación de Devo). Producido por Neil Young, Devo, David Briggs y Tim Mulligan.
3. "Rap (De regreso a la pensión)" (0:05)
4. " My My, Hey Hey (Out of the Blue) " (4:04) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
5. "The Ways of Love" (3:31) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
6. "Homegrown" (2:12) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
7. "Down by the River" (4:26) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
8. " After the Gold Rush " (3:56) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – piano, armónica, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
9. "Out Of My Mind" (2:26) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en The Boarding House el 28 de mayo de 1978. Producido por David Briggs, Joel Bernstein, Niko Bolas y Neil Young.
10. "Vestidor" (0:22)

Disco 10 – Sedan Delivery (1978)

1. "Bright Sunny Day" (2:43) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 24 de agosto de 1978. Producido por Neil Young, David Briggs y Tim Mulligan.
2. " The Loner " (5:01) – publicado anteriormente en Live Rust
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el estadio de Chicago el 14 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
3. "Welfare Mothers" (3:49) – publicado anteriormente en Rust Never Sleeps
   • Neil Young – guitarra, voz, percusión; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el St. Paul Civic Center el 15 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
4. "Lotta Love" (2:57) – publicado anteriormente en Live Rust
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – piano, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el St. Paul Civic Center el 15 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
5. " Sedan Delivery " (4:41) – publicado anteriormente en Rust Never Sleeps
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el St. Paul Civic Center el 15 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
6. "Cortez the Killer" (7:32) – publicado anteriormente en Live Rust
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el St. Paul Civic Center el 15 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
7. " Esta noche es la noche " (7:20) – publicado anteriormente en Live Rust
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el St. Paul Civic Center el 15 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
8. "Powderfinger" (5:30) – publicado anteriormente en Rust Never Sleeps
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el McNichols Arena de Denver el 19 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
9. “ Cuando bailas, realmente puedo amar ” (3:52) – publicado anteriormente en Live Rust
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Cow Palace el 22 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.
10. "Hey Hey, My My (Into the Black)" (5:14) – publicado anteriormente en Rust Never Sleeps
    • Neil Young – guitarra, voz; Frank "Poncho" Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
    • Grabado en The Cow Palace, San Francisco, el 22 de octubre de 1978. Producido por David Briggs, Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 11 – La costa (1980-1981)

1. "Coastline" (2:28) – lanzado anteriormente en Hawks & Doves
   • Neil Young – piano, voz; Greg Thomas – batería; Dennis Belfield – bajo; Ben Keith – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Ann Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Gold Star Studios el 2 de julio de 1980. Producido por David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan y Jerry Napier.
2. "Stayin' Power" (2:19) – lanzado anteriormente en Hawks & Doves
   • Neil Young – piano, voz; Greg Thomas – batería; Dennis Belfield – bajo; Ben Keith – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Ann Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Gold Star Studios el 3 de julio de 1980. Producido por David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan y Jerry Napier.
3. "Hawks & Doves" (3:30) – publicado anteriormente en Hawks & Doves
   • Neil Young – guitarra, voz; Greg Thomas – batería; Dennis Belfield – bajo; Ben Keith – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Ann Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Gold Star Studios el 4 de julio de 1980. Producido por David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan y Jerry Napier.
4. "Comin' Apart at Every Nail" (2:37) – publicado anteriormente en Hawks & Doves
   • Neil Young – guitarra, voz; Greg Thomas – batería; Dennis Belfield – bajo; Ben Keith – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Ann Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Gold Star Studios el 5 de julio de 1980. Producido por David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan y Jerry Napier.
5. "Union Man" (2:12) – publicado anteriormente en Hawks & Doves
   • Neil Young – guitarra, voz; Greg Thomas – batería; Dennis Belfield – bajo; Ben Keith – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Ann Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Gold Star Studios el 5 de julio de 1980. Producido por David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan y Jerry Napier.
6. "Winter Winds" (3:13) – canción inédita
   • Neil Young – piano, voz; Ben Keith – guitarra de acero, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Dennis Belfield – bajo; Greg Thomas – batería; Anne Hillary O'Brien – voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 6 de septiembre de 1980. Producido por David Briggs, Tim Mulligan y Neil Young.
7. "Southern Pacific" (4:08) – publicado anteriormente en Re·actor
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 7 de diciembre de 1980. Producido por David Briggs y Neil Young.
8. "Opera Star" (3:32) – publicado anteriormente en Re·actor
   • Neil Young – guitarra, synclavier, palmas, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 8 de diciembre de 1980. Producido por David Briggs y Neil Young.
9. "Rapid Transit" (4:36) – publicado anteriormente en Re·actor
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 18 de enero de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
10. "Sunny Inside" (2:30) – original inédito
    • Neil Young – piano, Synclavier, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – percusión, batería, voz
    • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 17 de junio de 1981. Producido por David Briggs, Tim Mulligan, Jerry Napier y Neil Young.
11. "Surfer Joe and Moe the Sleaze" (4:19) – publicado anteriormente en Re·actor
    • Neil Young – guitarra, voz, palmas; Frank Sampedro – guitarra, voz, palmas; Billy Talbot – bajo, voz, palmas; Ralph Molina – batería, percusión, voz, palmas
    • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 23 de junio de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
12. "Get Up" (2:27) – canción inédita
    • Neil Young – Wurlitzer, Synclavier, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – percusión, batería, voz
    • Grabado en Modern Recorders, Redwood City, California, el 14 de julio de 1981. Producido por David Briggs, Tim Mulligan, Jerry Napier y Neil Young.

Disco 12 – Trans/Johnny's Island (1981-1982)

1. "Rap (Introducción Trans )" (0:17)
2. "Sample and Hold" (5:13) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, Synclavier, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 24 de septiembre de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
3. "Mr. Soul" (3:19) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, bajo, Synclavier, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 25 de septiembre de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
4. "Computer Cowboy" (4:14) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, Synclavier, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 30 de septiembre de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
5. "We R In Control" (3:33) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, Synclavier, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 14 de octubre de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
6. "Computer Age" (5:26) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, bajo, Synclavier, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 29 de octubre de 1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
7. "Transformer Man" (3:25) – publicado anteriormente en Trans
   • Neil Young – vocoder, guitarra, bajo, Synclavier, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 11/12/1981. Producido por David Briggs y Neil Young.
8. "Rap (Introducción "Johnny")" (0:12)
9. "Johnny" (3:30) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, Synclavier, bajo, teclados, voz; Kenney Buttrey – batería
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 1 de enero de 1982. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
10. "Island In The Sun" (3:56) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra acústica, voz; Nils Lofgren – guitarra eléctrica, wurlitzer, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recorders el 7 de mayo de 1982 (con los "Royal Pineapples"). Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
11. Rap (Introducción "Es una isla") (0:18)
12. "Silver & Gold" (3:20) – versión inédita
    • Neil Young – Synclavier, guitarra, voz; Nils Lofgren – Wurlitzer, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recorders el 9 de mayo de 1982 (con los "Royal Pineapples"). Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
13. "If You Got Love" (3:20) – versión inédita
    • Neil Young – guitarra acústica, voz; Nils Lofgren – guitarra eléctrica, wurlitzer, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recorders el 11/5/1982 (con los "Royal Pineapples"). Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
14. "Raining in Paradise" (4:24) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nils Lofgren – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recorders el 12 de mayo de 1982 (con los "Royal Pineapples"). Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
15. "Big Pearl" (3:19) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nils Lofgren – Synclavier, Wurlitzer, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, slide guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recorders el 12 de mayo de 1982 (con los "Royal Pineapples"). Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
16. "Hold On To Your Love" (3:06) – lanzado anteriormente en Trans
    • Neil Young – piano eléctrico, voz; Nils Lofgren – Stringman, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería, voz; Joe Lala – percusión, voz
    • Grabado en Commercial Recording, Honolulu, el 12 de mayo de 1982. Producido por David Briggs y Neil Young.
17. "Soul Of A Woman" (3:40) – original inédito
    • Neil Young – guitarra, voz; Nils Lofgren – Wurlitzer; Ben Keith – guitarra slide; Bob Mosley – bajo; Ralph Molina – batería; Joe Lala – percusión
    • Grabado en Sherwood Hall, Salinas, California, el 11 de agosto de 1982. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
18. "Rap (Introducción a la isla de Johnny )" (0:07)
19. "Love Hotel" (3:37) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Nils Lofgren – Synclavier, voz; Ben Keith – piano; Bruce Palmer – bajo; Ralph Molina – batería; Joe Lala – percusión
    • Grabado en el National Exhibition Centre Arena, Birmingham, Inglaterra, el 24 de septiembre de 1982. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 13 – Evolución (1983–84)

1. "California Sunset" (2:54) – original inédito
   • Neil Young – banjo, armónica, voz
   • Grabado en el Auditorio Cívico de Santa Cruz, California, el 5 de enero de 1983. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
2. "My Boy" (2:58) – original inédito
   • Neil Young – banjo, armónica, voz
   • Grabado en el Auditorio Cívico de Santa Cruz, California, el 5 de enero de 1983. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
3. "Old Ways" (3:46) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – dobro; Karl T. Himmel – batería; Tim Drummond – bajo; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – órgano; Anthony Crawford, Rick Palombi, Larry Byrom – voz
   • Grabado en House of David, Nashville, el 28 de enero de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
4. "Depression Blues" (4:09) – publicado anteriormente en Lucky Thirteen
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Spooner Oldham – órgano; Ben Keith – pedal steel guitar; Rufus Thibodeaux – violín; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – voz
   • Grabado en House of David, Nashville, el 28 de enero de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
5. "Cry, Cry, Cry" (2:38) – lanzado anteriormente en Everybody's Rockin'
   • Neil Young – piano, voz; Ben Keith – guitarra; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 27 de abril de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
6. "Mystery Train" (2:47) – lanzado anteriormente en Everybody's Rockin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – guitarra; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 28 de abril de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
7. "Payola Blues" (3:09) – publicado anteriormente en Everybody's Rockin'
   • Neil Young – piano, armónica, voz; Ben Keith – guitarra; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 23 de mayo de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
8. "Betty Lou tiene un nuevo par de zapatos" (3:01) – publicado anteriormente en Everybody's Rockin'
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – saxofón; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – caja; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 24 de mayo de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
9. "Bright Lights, Big City" (2:17) – publicado anteriormente en Everybody's Rockin'
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – guitarra; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch el 24 de mayo de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
10. " Rainin' in My Heart " (2:10) – lanzado anteriormente en Everybody's Rockin'
    • Neil Young – piano, armónica, voz; Ben Keith – guitarra; Tim Drummond – bajo; Karl Himmel – batería; Rick Palombi – voz; Anthony Crawford – voz; Larry Byrom – voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch el 25 de mayo de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
11. "Get Gone" (6:12) – original inédito
    • Neil Young – guitarra, teclados, armónica, vocoder, voz; Ben Keith – guitarra; Larry Byrom – piano, voz; Anthony Crawford – maracas, voz; Craig Hayes – saxofón barítono; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería; Rick Palombi – pandereta, voz
    • Grabado en el Centro de Convenciones de San Antonio el 18 de junio de 1983. Producido por Elliot Mazer y Neil Young.
12. "Tengo un problema" (3:02) – canción original inédita
    • Neil Young – LinnDrum, batería Simmons, synclavier, voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch el 25 de agosto de 1983. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
13. "Historias de mala suerte" (3:55) – original inédito
    • Neil Young – LinnDrum, batería Simmons, synclavier, voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch, a principios de enero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
14. "Tu amor" (3:37) – versión inédita
    • Neil Young – LinnDrum, guitarra eléctrica, armónica, synclavier, voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch, a principios de enero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
15. "If You Got Love" (5:00) – versión inédita
    • Neil Young – LinnDrum, bajo sintetizado, armónica, synclavier, voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch, a principios de enero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
16. "Razor Love" (5:08) – original inédito
    • Neil Young – LinnDrum, batería Simmons, synclavier, voz
    • Grabado en Broken Arrow Ranch, a principios de enero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 14 – Toca la noche (1984)

1. "Rock" (4:07) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz; Ben Keith – saxofón alto
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
2. "So Tired" (3:28) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
3. "Violent Side" (6:25) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
4. "I Got A Problem" (3:52) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz; Ben Keith – Synclavier
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
5. "Your Love" (4:44) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
6. "Barstool Blues" (4:37) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
7. "Welfare Mothers" (4:39) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
8. "Touch The Night" (11:11) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz; Ben Keith – saxofón alto
   • Grabado en Catalyst, Santa Cruz, California, el 7 de febrero de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 15 – Jinetes grises (1984-1985)

1. "Amber Jean" (3:28) – original inédito
   • Neil Young – guitarra, armónica, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Saddle Rack, San José, California, el 6 de junio de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
2. "Get Back To The Country" (3:23) – original inédito
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – mandolina, voz; Larry Cragg – banjo; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Saddle Rack, San José, California, el 6 de junio de 1984. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
3. "¿Estás listo para el país?" (3:38) – publicado anteriormente en A Treasure
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en el Riverbend Music Center, Cincinnati, Ohio, el 21 de septiembre de 1984. Producido por Neil Young y Ben Keith.
4. "It Might Have Been" (2:43) – publicado anteriormente en A Treasure
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – violín, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Austin City Limits el 25 de septiembre de 1984. Producido por Neil Young y Ben Keith.
5. "Bound For Glory" (5:59) – publicado anteriormente en A Treasure
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – órgano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en Gilley, Pasadena, Texas, el 29 de septiembre de 1984. Producido por Neil Young y Ben Keith.
6. "Deja que tus dedos caminen" (3:03) – publicado anteriormente en A Treasure
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en el Anfiteatro Universal, Universal City, el 22 de octubre de 1984. Producido por Neil Young y Ben Keith.
7. "Alma de mujer" (4:28) – publicado anteriormente en A Treasure
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – guitarra slide; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Tim Drummond – bajo; Karl T. Himmel – batería
   • Grabado en el Greek Theatre de Berkeley el 26 de octubre de 1984. Producido por Neil Young y Ben Keith.
8. "Misfits (Dakota)" (5:23) – versión en vivo inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería
   • Grabado en el Entertainment Centre, Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia, el 14 de marzo de 1985. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
9. "Nada es perfecto" (3:48) – versión inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Terry McMillan – armónica; Hargus Robbins – piano; Rufus Thibodeaux, Gordon Terry – violín; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería; Matraca Ber, Gail Davies – voz
   • Grabado en Castle Recordng Studios, Franklin, Tennessee, el 30 de junio de 1985. Producido por David Briggs, Neil Young y Ben Keith.
10. "Time Off For Good Behavior" (3:40) – canción inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Larry Byrom – guitarra, voz; Hargus Robbins – piano; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería
    • Grabado en Bennet House, Franklin, Tennessee, el 1 de julio de 1985. Producido por David Briggs, Neil Young y Ben Keith.
11. "Esta vieja casa" (5:32) – original inédito
    • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar, voz; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Hargus Robbins – piano; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería
    • Grabado en la Feria Estatal de Springfield, Illinois, el 12 de agosto de 1985. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
12. "Southern Pacific" (7:51) – publicado anteriormente en A Treasure
    • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – banjo, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería
    • Grabado en la Feria Estatal de Minnesota, St. Paul, el 1 de septiembre de 1985. Producido por Neil Young y Ben Keith.
13. "Interstate" (5:12) – versión en vivo inédita
    • Neil Young – guitarra, voz; Anthony Crawford – guitarra; Rufus Thibodeaux – violín; Ben Keith – cuerdas; Hargus Robbins – piano; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería
    • Grabado en el Mann Music Center de Filadelfia, Pensilvania, el 7 de septiembre de 1985. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
14. " Grey Riders " (5:57) – publicado anteriormente en A Treasure
    • Neil Young – guitarra, voz; Ben Keith – pedal steel guitar; Anthony Crawford – guitarra, voz; Rufus Thibodeaux – violín; Spooner Oldham – piano; Joe Allen – bajo; Karl T. Himmel – batería
    • Grabado en Pier 84, Nueva York, 9/10/1985. Producido por Neil Young y Ben Keith.

Disco 16 – Camino de la abundancia (1984–86)

1. "Drifter" (5:04) – publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 30 de octubre de 1985. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
2. "Hippie Dream" (4:13) – publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 21 de noviembre de 1985. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
3. "Bad News Beat" (3:17) – publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 25 de noviembre de 1985. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
4. "People On The Street" (4:33) – publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 4 de diciembre de 1985. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
5. "El peso del mundo" (3:41) – publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 28 de enero de 1986. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
6. "Presión" (2:46) - publicado anteriormente en Landing on Water
   • Neil Young – guitarra, armónica, sintetizador, voz; Steve Jordan – batería, sintetizador, voz; Danny Kortchmar – guitarra, sintetizador, voz
   • Grabado en Record One Studios, Sherman Oaks, California, el 17 de marzo de 1986. Producido por Danny Kortchmar y Neil Young.
7. "Road of Plenty" (7:28) – canción inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra; Billy Talbot – bajo; Ralph Molina – batería
   • Grabado en el Community War Memorial Auditorium, Rochester, Nueva York, el 15 de septiembre de 1986. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
8. "We Never Danced" (4:11) – canción original inédita
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – guitarra, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz; Joel Bernstein, Larry Cragg – teclados
   • Grabado en el James L. Knight Center, Miami, Florida, el 28 de octubre de 1986. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.
9. "Cuando tu corazón solitario se rompe" (5:10) – original inédito
   • Neil Young – guitarra, voz; Frank Sampedro – sintetizador, voz; Billy Talbot – bajo, voz; Ralph Molina – batería, voz
   • Grabado en el Reunion Arena, Dallas, Texas, el 8 de noviembre de 1986. Producido por Neil Young y Tim Mulligan.

Disco 17 – Canciones de verano (1987)

1. "Rap (Introducción)" (0:24)
2. "American Dream" (4:39) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
3. "Someday" (6:32) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
4. "Por el amor del hombre" (4:19) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
5. "One of These Days" (4:34) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
6. " Wrecking Ball " (4:06) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – piano, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
7. "Hanging on a Limb" (4:40) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
8. "Name of Love" (5:15) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – guitarra, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young y Niko Bolas.
9. "Last of His Kind" (3:48) – publicado anteriormente en forma exclusiva en el sitio web de Neil Young Archives
   • Neil Young – guitarra, armónica, Synclavier, voz
   • Grabado en Broken Arrow Ranch, 1987. Producido por Neil Young, Tim Mulligan, Niko Bolas.
10. "Rap (final)" (0:14) ^[6]

Discos Blu-ray

1. Al otro lado del agua
2. Pensión , el óxido nunca duerme
3. Carretera humana , Trans , Neil Young en Berlín
4. Solo Trans , Catalyst , Un Tesoro
5. En un garaje oxidado , camino embarrado

Archivos Vol. III – Toma

Además de las dos configuraciones de box set, se lanzó una versión de 2 LP que recopila algunos de los aspectos más destacados del Volumen III (una pista representa 16 de sus 17 discos). ^[21]

Listado de canciones

Lado A

1. "Hey Babe" (3:50) – Instantánea en el tiempo
2. "Regreso en auto" (5:50) – Al otro lado del agua II
3. "Autoestopista" (4:40) – Judy haciendo autostop
4. "Déjalo brillar" (4:44) – Al otro lado del agua I

Lado B

1. "Navega lejos" (5:32) – Pasaje de Barlovento
2. "Llega un momento" (2:42) – Campo junto al mar
3. "Lady Wingshot" (3:19) – Union Hall
4. "Thrasher" (6:19) – Pensión I

Lado C

1. "Hey Hey, My My (En la oscuridad)" (9:29) – Casa de huéspedes II
2. "Un día soleado y brillante" (2:43) – Entrega en sedán
3. "Vientos de invierno" (3:13) – Línea costera
4. “Si tuvieras amor” (3:20) – Trans/Johnny's Island

Lado D

1. "Amor de navaja" (5:09) – Evolución
2. "Esta vieja casa" (5:32) – Jinetes Grises
3. "Barstool Blues" (4:38) – Toca la noche
4. "El último de su especie" (3:48) – Canciones de verano ^[16]

Producción

Créditos adaptados de Neil Young Archives . ^[22]

• Neil Young – producción, investigación de cintas de audio, dirección de arte y diseño, asistencia en investigación y compilación
• Niko Bolas – producción, edición digital, masterización adicional
• Tim Mulligan – producción, edición digital, masterización, asistencia en investigación y compilación, asistencia en producción
• John Hanlon – edición de audio
• John Hausmann – edición de audio, investigación de cintas de audio, asistencia de producción
• Geoff Neal, Clint Welander, Sean Badum – asistente de ingeniería ( Beding House )
• John Nowland – restauración de cintas de audio, transferencia de analógico a digital
• Tal Miller: restauración de cintas de audio, transferencia de analógico a digital
• Jamie Howarth – restauración de casetes
• Jeff Pinn – soporte técnico
• Andrew Medelson, Chris Bellman – masterización adicional
• Bonnie Levetin, Cindi Peters: coordinación de producción, autorización de imagen y licencias
• Joel Bernstein – investigación de cintas de audio, dirección de arte y diseño (libro), investigación y compilación, asistencia de producción
• John O'Neill – archivo, dirección de arte (libro), investigación y compilación, producción
• Jenice Heo – dirección de arte y diseño (arte de caja y “soft-paks”)
• Toshi Onuki – dirección de arte y diseño
• Alex Tenta – dirección de arte y diseño (libro)
• Hannah Johnson – investigación y compilación, producción
• Frank Gironda – dirección
• Liela Crosset, Zeke Young – asistente de producción

Gráficos

Referencias

1. "Neil Young con Crazy Horse - Bright Sunny Day (From Archives Vol. III) - (Audio oficial)". YouTube . Consultado el 31 de julio de 2024 .
2. "Escucha la canción inédita de Neil Young de 'Archives Vol. III'". KNEB–AM 960 AM . Consultado el 9 de agosto de 2024 .
3. «Neil Young - Lady Wingshot (con The Gone With The Wind Orchestra) (NYA Vol. III) - (Audio oficial)». YouTube . Consultado el 23 de agosto de 2024 .
4. «Neil Young - Thrasher (Live at The Boarding House) - (Archivos Vol. III) - (Video musical oficial)». YouTube . Consultado el 31 de agosto de 2024 .
5. "Neil Young: Archives Vol. III - 17 CD BOX SET - Pre-Order". thrasherswheat.org . Consultado el 31 de julio de 2024 .
6. "Neil Young: Archives Vol. III - 17 CD BOX SET". Warner Music Australia . Consultado el 31 de julio de 2024 .
7. Archivos de Neil Young Artículo del Times-Contrarian : "Un mensaje de Neil: una pandemia y un regalo raro".
8. de Neil Young Archives Times-Contrarian : "NYA Volumen 3".
9. Neil Young Archives Times-Contrarian : "Volumen 3".
10. Neil Young Archives Times-Contrarian : "Chrome Dreams".
11. "Actualización de la convocatoria ZOOM de Neil Young Patron: Archivos Volumen n.° 3 con 17 discos". thrasherswheat.org . 29 de noviembre de 2023 . Consultado el 28 de julio de 2024 .
12. "Neil Young Archives Volume #3: September Release Planned" (Archivos de Neil Young, volumen n.º 3: lanzamiento previsto para septiembre). thrasherswheat.org . Consultado el 28 de julio de 2024 .
13. "Neil Young Archives Vol. III (1976-1987) (17 CD)". The Greedy Hand . Consultado el 31 de julio de 2024 .
14. "Neil Young Announces Archives Vol. III (1976-1987) Box Set". Pitchfork . Consultado el 31 de julio de 2024 .
15. "CONCURSO: Rolling Stone (Alemania) Edición de Neil Young con single exclusivo de vinilo de 7"". thrasherswheat.org . Consultado el 5 de agosto de 2024 .
16. Martoccio, Angie (26 de julio de 2024). "11 años, 28 horas, 198 temas: Neil Young 'vuelve' a 'Archives III'". Rolling Stone .
17. "Primer vistazo exclusivo: Neil Young – Archives Vol. III". Qobuz . Consultado el 12 de agosto de 2024 .
18. "Oceanside-Countryside: Otro álbum de Neil Young en camino". thrasherswheat.org . Consultado el 31 de julio de 2024 .
19. "Neil Young lanza el LP perdido de 1982 'Johnny's Island'". Rolling Stone . Consultado el 31 de julio de 2024 .
20. "La tercera caja de 'Archivos' de Neil Young es la más grande hasta ahora". El segundo disco . Consultado el 31 de julio de 2024 .
21. "Archivos Vol. III - Takes (2LP)". La mano codiciosa . 2024-07-26 . Consultado el 2020-07-28 .
22. "Neil Young Archives Volumen III "Takes": Créditos". Archivos de Neil Young . Consultado el 2 de agosto de 2024 .
23. "Austriancharts.at – Neil Young – Archives Vol. III" (en alemán). Hung Medien. Consultado el 18 de septiembre de 2024.
24. "Ultratop.be – Neil Young – Archives Vol. III" (en holandés). Hung Medien. Consultado el 18 de septiembre de 2024.
25. "Mejores álbumes (semana 37, 2024)". Syndicat National de l'Édition Phonographique . Consultado el 16 de septiembre de 2024 .
26. "Offiziellecharts.de – Neil Young – Archives Vol. III" (en alemán). GfK Entertainment Charts . Consultado el 13 de septiembre de 2024.
27. "Swisscharts.com – Neil Young – Archives Vol. III". Hung Medien. Consultado el 15 de septiembre de 2024.