Lighthouse Investment Partners (Lighthouse) es una empresa estadounidense de gestión de inversiones alternativas con sede en Palm Beach Gardens, Florida . La empresa adopta principalmente un enfoque de fondo de fondos que invierte indirectamente a través de otros gestores de inversiones especializados.
Fuera de EE. UU., Lighthouse tiene oficinas en Londres , Hong Kong y Dubai .
En 1996, Sean McGould, que anteriormente trabajaba para Trout Trading, se convirtió en CIO de la oficina familiar , Asset Management Advisors (ahora parte de Truist Financial ), donde gestionó un fondo de inversión de múltiples gestores . En 1998, McGould decidió independizarse y el fondo se escindió para convertirse en una entidad independiente llamada Lighthouse Investment Partners y tenía su sede en Palm Beach Gardens, Florida. En 1999, comenzó a aceptar dinero de clientes externos para convertirse en un fondo de cobertura y ofreció productos de cuentas gestionadas . Originalmente, el capital provenía principalmente de personas de alto patrimonio neto, pero después de la caída del mercado de valores de 2002 , los inversores institucionales se interesaron más en Lighthouse para cubrir riesgos. [2] [3]
En noviembre de 2007, HFA Holdings (actualmente Navigator Global Investments ) anunció que adquiriría Lighthouse en un acuerdo por valor de 676,3 millones de dólares estadounidenses, aunque Lighthouse seguiría operando de forma independiente bajo su propio nombre. Según los términos del acuerdo, HFA pagó a Lighthouse y a SunTrust Banks, que tenía una participación del 25% en Lighthouse, por la propiedad. [2] [4]
En diciembre de 2010, Apollo Global Management realizó una inversión de 75 millones de dólares en pagarés convertibles para adquirir una participación del 40% en Lighthouse de HFA. Según los términos del acuerdo, Lighthouse seguiría operando de forma independiente bajo su propio nombre, mientras que Apollo distribuiría las estrategias de fondos de fondos de Lighthouse a sus clientes. Según McGould, Lighthouse no estaba buscando un acuerdo, pero la oferta de Apollo era demasiado buena como para dejarla pasar. [5] En enero de 2014, Apollo declaró que vendería su inversión en Lighthouse debido a varios factores que incluían desacuerdos sobre la estrategia y la decepción con el rendimiento de Lighthouse. [6] El 26 de junio de 2014, HFA anunció que recompraría la inversión en pagarés convertibles de Apollo, lo que la convertiría una vez más en la única propietaria de Lighthouse. [7]
En marzo de 2018, Lighthouse acordó adquirir Mesirow Advanced Strategies, el negocio de fondos de cobertura multigestor de Mesirow Financial . [8]
Se informó que Lighthouse retiró su capital de DeepBlue Asset Management unas semanas antes de que su estrategia diera sus frutos en marzo de 2020. DeepBlue, un fondo de cobertura de arbitraje de volatilidad, recibió 150 millones de dólares de Lighthouse. A fines de febrero de 2020, sus activos disminuyeron más del 10% en unos pocos días y, a mediados de marzo, Lighthouse ordenó su liquidación. Sin embargo, si Lighthouse hubiera dejado que el fondo continuara, el pago podría haberse acercado a los 750 millones de dólares debido al colapso del mercado de valores de 2020. Lighthouse no notificó a sus clientes sobre la oportunidad perdida, ya que no tenía la obligación legal de hacerlo. [9]
Lighthouse y Saba Capital Management habían invertido en Digital World Acquisition Corp. , que vendieron en octubre de 2021 después de que surgiera la noticia de que la empresa se fusionaría con la nueva empresa de medios de comunicación de Donald Trump . Las acciones de la empresa habían subido un 357 %. [10]
Lighthouse cuenta con cuatro gestores de inversiones externos a través de los cuales gestiona el capital. Son: [11]
Además, Lighthouse tiene dos estrategias propias: Global Equities y Opportunistic.
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