Gestor americano de productos de inversión alternativos, para clientes privados e institucionales.
Investcorp es un gestor global de productos de inversión alternativos , para clientes privados [2] e institucionales [3] . Fundada en Bahréin en 1982, la firma tiene oficinas en Estados Unidos , Reino Unido , Arabia Saudita , Qatar , Emiratos Árabes Unidos , India , China , Japón y Singapur . La principal base de clientes de Investcorp se encuentra en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo , [4] pero también tiene una base creciente de clientes institucionales en América del Norte, Europa y Asia.
El mayor accionista externo del grupo es Mubadala Investment Company, un fondo soberano de Abu Dhabi de 229.000 millones de dólares, que tiene una participación del 20 por ciento. [5] Las principales actividades de la empresa incluyen capital privado , bienes raíces y gestión de crédito , [6] y tiene activos bajo gestión por valor de 50 mil millones de dólares [7] , en abril de 2023.
Investcorp tiene 7 clases de activos [8] que incluyen capital privado, bienes raíces, crédito, estrategias de retorno absoluto, participaciones en GP, infraestructura y gestión de activos de seguros.
Historia
La empresa fue cofundada en 1982 por Nemir Kirdar , [9] Elias Hallak, Savio Tung, Mike Merritt y Cem Cesmig y adquirió Tiffany & Co en 1984, cotizando en bolsa en 1987. [10] [11] En 1988, Maurizio Gucci vendió casi el 47,8% de Gucci a Investcorp, [12] y retuvo el otro 50% hasta 1993. [13]
La empresa se diversificó en 1997 hacia fondos de cobertura. [14] Kirdar renunció como director ejecutivo y presidente ejecutivo en 2015. [15] [9] Con la renuncia de Kirdar, Mohammad Alardhi se convirtió en el presidente ejecutivo de la empresa. [7] Los cambios también implicaron una actualización del modelo de negocio, que ahora se centra en la recaudación de fondos, la obtención de capital institucional y una mayor diversificación de las estrategias. [dieciséis]
Investcorp realizó varias adquisiciones entre 2016 y 2019, ingresando a China con inversiones en tecnología y el sector alimentario. [17] [18] En 2019, la compañía también ingresó al mercado estadounidense con la adquisición de Mercury Capital. [19] La empresa de cartera de Investcorp, Moneybookers, puso fin a su relación con WikiLeaks en agosto de 2010. [20]
La empresa estuvo regulada en Bahréin como banco mayorista hasta 2019, cuando renunció voluntariamente a su licencia de banca mayorista. [21] Permaneció cotizando en la Bolsa de Bahréin (BSE) durante cuatro décadas hasta 2021, cuando se retiró de la lista como resultado de los bajos volúmenes de negociación. [5]
Áreas de inversión
Capital privado
La actividad tradicional de Investcorp es el capital privado. Esto incluye empresas medianas en América del Norte, Europa Occidental y MENA, incluida Turquía, así como inversiones en tecnología de mediana capitalización baja, [22] a través de Investcorp Technology Partners.
La cartera pasada y presente incluye más de 175 inversiones. [23] Las inversiones pasadas seleccionadas incluyen:
- Tiffany & Co. – minoristas de joyería y artículos de lujo – adquirida en 1984, cotizada en bolsa en 1987
- Gucci – diseñador, productor y distribuidor de ropa y accesorios de lujo – adquirido de 1989 a 1993, salió a bolsa en 1996
- Leica Geosystems : fabricante de instrumentos de medición adquirido en 1998, cotizado en bolsa en 2000
- Circle K – cadena de tiendas de conveniencia – adquirida en 1993, vendida en 1996
- Jostens – proveedor estadounidense de productos de afinidad relacionados con la escuela – adquirido en 2000, vendido en 2003
- Neptune Technology Group, fabricante estadounidense de contadores de agua, adquirido en 2001 y vendido en 2003 [24]
- MW Manufacturers, un fabricante estadounidense de ventanas y puertas para patio, adquirido en 2002 y vendido en 2004 [25]
- Hilding Anders – fabricante europeo de colchones y camas – adquirido en 2003, vendido en 2006 [26]
- Apcoa –proveedores europeos de gestión de aparcamientos– adquirido en 2004 y vendido en 2007 [27]
- American Tire Distributors , el mayor distribuidor independiente de neumáticos de EE. UU., adquirido en 2005 y vendido en 2010 [28]
- Moody International – proveedor internacional de servicios de calidad y seguridad – adquirido en 2007, vendido en 2011 [29]
- FleetPride, el mayor distribuidor de repuestos para camiones y remolques de Norteamérica, adquirido en 2006 y vendido en 2012 [30]
- ProUnlimited, empresa de software y servicios con sede en Estados Unidos, adquirida en 2014 conjuntamente por InvestCorp y Bahrain Mumtalakat Holding Company. [31]
- Corneliani - marca de lujo italiana en junio de 2016 [32]
- Ageras: mercado en línea de servicios profesionales con sede en Dinamarca adquirido en 2017 [33]
- Avira, empresa de ciberseguridad con sede en Alemania, adquirida en 2020 y vendida a NortonLifeLock en 2021 [34]
- United Talent Agency - empresa global de talento y entretenimiento - adquirida en 2018, vendida en 2022 [35]
- Dainese - ropa de competición para motociclismo de competición - adquirida en 2017
- Sonos Group, proveedor de servicios de ensayos clínicos especializados para la industria farmacéutica y biotecnológica global, adquirido en 2020 [36]
- XpressBees, plataforma logística de comercio electrónico de extremo a extremo en India – adquirida en 2020 [37]
- FreshToHome, una de las marcas en línea totalmente integradas de pescado y carne frescos más grandes del mundo, adquirida en 2020 [38]
- Fortune International, distribuidor especializado de productos del mar y alimentos gourmet - adquirido en 2020 [39]
- RESA Power, proveedor de servicios energéticos que mejora la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los sistemas de energía eléctrica – adquirido en 2021 [40]
- CloudCare, plataforma italiana de soluciones de mercados y ventas digitales basadas en tecnología – adquirida en 2021 [41]
- Marble Point Credit, gestor de activos especializado en EE. UU. centrado exclusivamente en la gestión de CLO (obligaciones de préstamos garantizados) y carteras de préstamos apalancados ampliamente sindicados (adquirido en 2022) [42]
Inversión inmobiliaria
La división de bienes raíces [43] , con sede en Nueva York y Londres, obtiene y realiza la diligencia debida y organiza la financiación y la adquisición de propiedades estadounidenses y europeas y posiciones de deuda hipotecaria comercial en Estados Unidos. La inversión en estas propiedades o préstamos generalmente se agrega en una serie de carteras de múltiples inversiones para colocarlas a los clientes. Las inversiones en deuda también se realizan dentro de una serie de fondos de deuda [44] gestionados por el grupo. Desde 1996, Investcorp ha adquirido más de 1.000 propiedades por un valor total de aproximadamente 23.000 millones de dólares. [45] Investcorp se encuentra entre los 10 principales compradores y vendedores transfronterizos de bienes raíces estadounidenses. [46]
Los fondos de cobertura
Establecido en 1996, el negocio de fondos de cobertura de Investcorp creció hasta alcanzar un valor aproximado de 3.500 millones de dólares de capital bajo gestión, [47] de los cuales aproximadamente 200 millones de dólares están reservados para inversiones propias. [48] El negocio de los fondos de cobertura proporciona a los inversores institucionales acceso a su programa de gestores emergentes, invirtiendo y sembrando gestores en etapa inicial que, según la investigación de Investcorp, superan a los fondos de cobertura más grandes sobre una base ajustada al riesgo. [49] En 2020, Investcorp fusionó su negocio de fondos de cobertura con Tages Group, una empresa europea de gestión de activos alternativos, creando una empresa conjunta 50/50. [50]
Gestión de crédito
Investcorp Credit Management tiene activos bajo gestión por más de 22 mil millones de dólares. [51] Con sede en Londres, Nueva York y Singapur, gestionan fondos que invierten principalmente en deuda corporativa senior garantizada emitida por empresas de mediana y gran capitalización en Europa Occidental y Estados Unidos.
Seguros Investcorp
En octubre de 2021, la compañía lanzó su plataforma Investcorp Insurance Solutions, que brinda servicios de gestión de inversiones para satisfacer las necesidades de inversión únicas de las aseguradoras. [52]
Referencias
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