Houlihan Lokey, Inc., es una empresa de servicios financieros y banco de inversión independiente multinacional estadounidense . Houlihan Lokey fue fundada en 1972 y tiene su sede en Constellation Place en Century City , Los Ángeles, California . [2] La firma asesora a grandes empresas públicas y cerradas, así como a instituciones y gobiernos. [3] Sus principales líneas de servicios incluyen fusiones y adquisiciones , mercados de capitales , reestructuraciones y fusiones y adquisiciones en dificultades, opiniones justas y asesoramiento financiero y de valoración . [4] En marzo de 2024, Houlihan Lokey emplea a más de 2.600 personas en todo el mundo. [5]
Houlihan Lokey, anteriormente conocido como Houlihan Lokey Howard & Zukin, fue cofundado en Los Ángeles en 1972 por Richard Houlihan [6] y O. Kit Lokey, [7] quienes dejaron PricewaterhouseCoopers [8] para iniciar la empresa. Los cofundadores Robert "Bob" F. Howard [9] se unieron a la empresa en 1974, seguidos por James H. Zukin [10] en 1976. La empresa comenzó como proveedor de servicios generales de asesoramiento empresarial a empresas privadas.
La aprobación de 1974 de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados lanzó el negocio de valoración de la empresa al crear una demanda de valoraciones independientes de empresas privadas, en particular aquellas que habían formado programas de propiedad de acciones para los empleados .
En 1986, Kenneth Friedman fundó y se convirtió en presidente del corredor de banca de inversión de Houlihan Lokey para brindar servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones y recaudar financiamiento de deuda y capital. Friedman formó el banco de inversión para brindar experiencia a nivel de Wall Street a las crecientes demandas de banca de inversión de los clientes de Houlihan Lokey y otras empresas del mercado intermedio. En 1987, muchas de las transacciones altamente apalancadas completadas a principios de la década comenzaron a mostrar signos de dificultades financieras. En consecuencia, se estaba desarrollando un mercado para los servicios de asesoramiento sobre reestructuración financiera. Para posicionarse para servir a este mercado, el corredor de banca de inversión compró Cheviot Capital Corporation en 1987 y, liderado por Jeff Werbalowsky e Irwin Gold, comenzó a reunir lo que se convertiría en un grupo de reestructuración financiera activo y dominante a nivel mundial.
Con el aumento de fusiones, adquisiciones y compras apalancadas , las grandes firmas de banca de inversión de Wall Street comenzaron a recurrir a Houlihan Lokey para obtener opiniones sobre valoración independiente en equidad, solvencia y planes de propiedad de acciones para empleados ( ESOP ). La firma asesoró en transacciones valoradas en más de 100 mil millones de dólares durante este período. La firma también comenzó a ofrecer servicios de valoración de planificación patrimonial. Además, la firma abrió varias oficinas en la década de 1980 en la ciudad de Nueva York , San Francisco y Chicago .
Houlihan Lokey abrió ocho oficinas en todo Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990 a medida que se expandía. En 1995, para hacer crecer su división de servicios de información, Houlihan Lokey adquirió Mergerstat, una editorial con una trayectoria de 30 años en investigación analítica de fusiones y adquisiciones, de Merrill Lynch .
En 2001, Houlihan Lokey inauguró su primera oficina fuera de Estados Unidos expandiéndose a Londres . También amplió su plataforma de grupo industrial y su programa de cobertura de capital privado de acuerdo con las tendencias de la banca de inversión.
En 2002, Houlihan Lokey asesoró a los comités oficiales de acreedores en tres grandes quiebras: WorldCom , Enron y Conseco .
En 2005, la empresa abrió una oficina en París .
En 2006 la empresa abrió una oficina en Frankfurt. También en 2006, Houlihan Lokey acordó fusionarse con Orix USA , las operaciones de préstamos corporativos estadounidenses de ORIX Corp. de Japón, para abordar la creciente demanda internacional de servicios de banca de inversión del mercado intermedio.
En 2007, Houlihan Lokey se expandió a Asia y abrió oficinas en Hong Kong y Tokio. En los tres años siguientes, la empresa también abrió una oficina en Beijing .
En 2008, Houlihan Lokey asesoró a los acreedores de Lehman Brothers . [11]
En 2010, Houlihan Lokey compró una participación minoritaria considerable en Avista Advisory Group, lo que le dio a la empresa oficinas tanto en Mumbai como en Singapur. [12]
En 2013, Houlihan Lokey amplió su grupo de instituciones financieras mediante la adquisición de Milestone Advisors. [13] La firma también lanzó la práctica de Activos Financieros Ilíquidos para asesorar en la venta de activos tales como participaciones en grupos de préstamos, acuerdos de vida, posiciones minoritarias, regalías farmacéuticas y arrendamientos operativos. [14]
En 2014, Houlihan Lokey adquirió ArchPoint Partners. [15]
En 2015, Houlihan Lokey adquirió la firma de consultoría de gestión Bridge Strategy Group, [16] el banco de inversión centrado en entretenimiento y medios digitales MESA Securities, [17] la firma centrada en el consumidor con sede en Londres McQueen Ltd., [18] y las operaciones de la empresa de inversión de Europa continental. banco Leonardo & Co. [19] También en 2015, Houlihan Lokey adquirió las operaciones de banca de inversión de Leonardo & Co. NV en Alemania, Países Bajos y España, y se convirtió en socio minoritario en una empresa conjunta con el equipo directivo de Leonardo en con respecto a las operaciones de banca de inversión de Leonardo en Italia. Esto le dio a la empresa oficinas tanto en Roma como en Milán. [15] El 13 de agosto de 2015, Houlihan Lokey completó su oferta pública inicial, comenzando a cotizar como HLI en la Bolsa de Nueva York. [20]
En enero de 2017, Houlihan Lokey adquirió Black Stone IP, líder en trabajos de asesoramiento Tech+IP. [20] [15]
En enero de 2018, Houlihan Lokey adquirió Quayle Munro Limited, una firma de asesoría independiente centrada en brindar servicios de asesoramiento en finanzas corporativas a empresas del sector de datos y análisis. [21] En mayo de 2018, la firma adquirió BearTooth Advisors, una firma de asesoría independiente que brindaba servicios de asesoría estratégica y agencia de colocación a administradores de inversiones alternativas. [22]
En noviembre de 2019, Houlihan Lokey adquirió Fidentiis Capital, haciendo crecer el negocio de finanzas corporativas de Houlihan Lokey en Europa. [23] A esto le siguió poco después la adquisición de Freeman & Co. en diciembre de 2019, una firma de asesoría independiente que brinda una gama de servicios de asesoría a clientes de instituciones financieras. [24]
En agosto de 2020, Houlihan Lokey adquirió MVP Capital, una firma de asesoría independiente que brinda una gama de servicios de asesoramiento a clientes del sector TMT. [25]
En julio de 2021, Houlihan Lokey amplió su cobertura del sector de consumo con la adquisición de la firma de asesoría boutique Baylor Klein. [26] Posteriormente, en octubre de 2021, Houlihan Lokey adquirió GCA Corporation , una importante firma de asesoría tecnológica, ampliando la presencia de la firma en Asia y Europa. [27]
En febrero de 2023, Houlihan Lokey adquirió Oakley Advisory, una firma de asesoría independiente que brinda una variedad de servicios a clientes en toda la infraestructura digital, servicios de comunicaciones y panorama de la nube. [28]
En diciembre de 2023, Houlihan Lokey adquirió 7 Mile Advisors, aumentando las capacidades de servicios de TI de la empresa y ampliando su grupo de servicios empresariales. [29]
En mayo de 2024, Houlihan Lokey adquirió Triago, ampliando el Grupo de Fondos Privados de la empresa y sus capacidades de colocación privada y asesoramiento de capital privado. [30] [31]
Los grupos de cobertura industrial de Houlihan Lokey incluyen Servicios Empresariales; Consumo, Alimentación y Comercio Minorista; Energía; Servicios financieros; tecnología financiera; Cuidado de la salud; Acciones industriales; Bienes Raíces, Alojamiento y Ocio; y Tecnología. [13]
A partir de 2023, Houlihan Lokey es el principal banco de inversión para transacciones globales de fusiones y adquisiciones, el principal asesor de fusiones y adquisiciones durante los últimos nueve años consecutivos en los EE. UU., el principal asesor de reestructuración global durante los últimos diez años consecutivos, el principal asesor mundial de opinión imparcial sobre fusiones y adquisiciones durante los últimos 25 años, y uno de los 10 asesores de fusiones y adquisiciones más activos a nivel mundial según lo medido por LSEG (anteriormente Refinitiv ) y PitchBook. [32]
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