Antes de este período, los nacionalistas ya habían alcanzado la posición dominante, pero el resultado de la guerra aún no estaba claro. Esto fue cambiando a medida que las fuerzas nacionalistas consiguieron varias victorias.
La batalla de Teruel , que tuvo lugar entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 , fue un importante enfrentamiento entre nacionalistas y republicanos . La ciudad pertenecía a los republicanos al comienzo de la batalla, pero los nacionalistas la conquistaron en enero. El gobierno republicano lanzó una ofensiva y recuperó la ciudad, pero los nacionalistas la conquistaron definitivamente el 22 de febrero. El 14 de abril de 1938, los nacionalistas irrumpieron en el mar Mediterráneo durante la Ofensiva de Aragón , cortando en dos la parte de España en poder del gobierno. El gobierno intentó pedir la paz en mayo, pero Francisco Franco exigió la rendición incondicional y la guerra continuó. El ejército nacionalista avanzó hacia el sur desde Teruel y a lo largo de la costa hacia la capital de la República en Valencia, pero se detuvo en duros combates a lo largo de la Línea XYZ fortificada .
El gobierno lanzó una campaña a gran escala para distraer a los nacionalistas de su ataque a Valencia y volver a unir su territorio en la Batalla del Ebro , que comenzó el 24 de julio y duró hasta el 26 de noviembre. Aunque la campaña fue un éxito militar al principio, se vio fatalmente socavada por el apaciguamiento franco-británico de Adolf Hitler en el Acuerdo de Munich . La concesión de Checoslovaquia destruyó los últimos vestigios de la moral republicana al acabar con toda esperanza de una alianza antifranquista con las grandes potencias. Los republicanos finalmente fueron derrotados y se retiraron en noviembre de 1938, otro paso significativo hacia la victoria final de los nacionalistas.
La retirada del Ebro prácticamente determinó el resultado de la guerra. Ocho días antes del nuevo año, Franco contraatacó enviando fuerzas masivas a la invasión de Cataluña .
Franco declara el fin de la guerra. Sin embargo, pequeños focos de resistencia continúan luchando.
El 27 de febrero, los gobiernos del Reino Unido y Francia reconocieron a la España franquista .
A las fuerzas gubernamentales sólo les quedaban Madrid y algunos otros bastiones. El 28 de marzo, con la ayuda de las fuerzas pronacionalistas del interior de la ciudad (la " quinta columna " de la que hablaba el general Emilio Mola en sus emisiones de propaganda en 1936), Madrid cayó en manos de los nacionalistas. Al día siguiente, Valencia, que había resistido a las armas de los nacionalistas durante casi dos años, también se rindió. La victoria se proclamó el 1 de abril, cuando se rindieron las últimas fuerzas republicanas.
Tras el fin de la guerra, se produjeron duras represalias contra los antiguos enemigos de los nacionalistas en la izquierda: miles de republicanos fueron encarcelados y entre 10.000 y 28.000 ejecutados. Muchos otros republicanos huyeron al extranjero, especialmente a Francia y México.
Las tropas republicanas se ven obligadas a abandonar Teruel y seguir la carretera hacia Valencia , presionadas por las tropas marroquíes comandadas por el general Yagüe . Fin de la Batalla de Teruel .
Comienza la batalla del Ebro . Las fuerzas republicanas intentan desviar a los nacionalistas del ataque a Valencia y disminuir la presión sobre Cataluña . Al principio, las tropas republicanas, comandadas por el general Modesto , consiguen un éxito considerable, pero luego se ven limitadas por la superioridad del poder aéreo nacional. Los duros combates continúan hasta noviembre.
21 de septiembre
En un discurso ante la Sociedad de Naciones, el doctor Negrín , jefe del gobierno republicano, anuncia que las Brigadas Internacionales serán retiradas de las zonas de combate. La retirada comenzará el 4 de octubre.
30 de octubre
Los nacionalistas contraatacan, obligando a las tropas republicanas a retroceder al otro lado del Ebro .
16 de noviembre
Final de la Batalla del Ebro.
23 de diciembre
Comienza la batalla por Barcelona . Se lanza un ataque nacionalista en seis frentes, con columnas separadas desde los Pirineos hasta el Ebro. Toman Borges Blanques , rodean Tarragona y llegan a las afueras de Barcelona. El gobierno republicano se retira de Barcelona a Girona , aunque las tropas siguen manteniendo la defensa de la ciudad.
