En microeconomía , una curva de Engel describe cómo el gasto de un hogar en un bien o servicio en particular varía con el ingreso del hogar. [1] [2] Hay dos variedades de curvas de Engel. Las curvas de Engel de participación presupuestaria describen cómo la proporción del ingreso del hogar gastado en un bien varía con el ingreso. Alternativamente, las curvas de Engel también pueden describir cómo el gasto real varía con el ingreso del hogar. Reciben su nombre en honor al estadístico alemán Ernst Engel (1821-1896), quien fue el primero en investigar esta relación entre el gasto en bienes y el ingreso de manera sistemática en 1857. El resultado individual más conocido del artículo es la ley de Engel que establece que a medida que aumenta el ingreso, el gasto en alimentos se convierte en una proporción menor del ingreso; por lo tanto, la proporción del ingreso de un hogar o país gastado en alimentos es una indicación de su riqueza.
Gráficamente, la curva de Engel se representa en el primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas . En el eje horizontal se muestra el ingreso y en el vertical la cantidad demandada del bien o servicio seleccionado.
La figura adjunta muestra el proceso de derivación de la curva de Engel en el caso de las necesidades. El panel (a) es un gráfico indiferenciado que representa las preferencias de los consumidores por los bienes X e Y. Las tres líneas paralelas de Rs.300, Rs.400 y Rs.500 se denominan líneas presupuestarias. Y la pendiente de estas tres líneas es la misma, lo que implica que los precios de los dos bienes son constantes, mientras que la línea presupuestaria más alejada del origen indica un monto presupuestario mayor. Los tres puntos R, S y T en el gráfico sugieren diferentes combinaciones de preferencias. La línea que conecta estos tres puntos se denomina curva de ingreso y consumo (ICC). Al extender el panel (a) al panel (b), se obtiene la curva de Engel para el bien X conectando los puntos R', S' y T'. [3]
Las formas de las curvas de Engel dependen de muchas variables demográficas y otras características del consumidor. La curva de Engel de un bien refleja su elasticidad-ingreso e indica si el bien es un bien inferior, normal o de lujo. Las curvas de Engel empíricas son casi lineales para algunos bienes y altamente no lineales para otros.
En el caso de los bienes normales , la curva de Engel tiene un gradiente positivo, es decir, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Entre los bienes normales, existen dos posibilidades. Aunque la curva de Engel sigue teniendo pendiente positiva en ambos casos, se inclina hacia el eje X para los bienes de primera necesidad y hacia el eje Y para los bienes de lujo .
En el caso de los bienes inferiores , la curva de Engel tiene un gradiente negativo. Esto significa que, como el consumidor tiene más ingresos, comprará menos del bien inferior porque puede comprar bienes mejores.
Para bienes con una función de demanda marshalliana generada a partir de una función de utilidad de forma polar de Gorman , la curva de Engel es lineal.
Muchas curvas de Engel presentan propiedades de saturación en el sentido de que su pendiente tiende al infinito en niveles altos de ingresos, lo que sugiere que existe un límite absoluto sobre cuánto aumentará el gasto en un bien a medida que aumenta el ingreso familiar. [4] Esta propiedad de saturación se ha vinculado a desaceleraciones en el crecimiento de la demanda de algunos sectores de la economía, lo que provoca que se produzcan cambios importantes en la composición sectorial de una economía. [5]
Al considerar un sistema de curvas de Engel, el teorema de la sumatoria dicta que la suma de todas las elasticidades del gasto total, ponderadas por la parte correspondiente del presupuesto, debe sumar la unidad. Esto descarta la posibilidad de que la saturación sea una propiedad general de las curvas de Engel para todos los bienes, ya que esto implicaría que la elasticidad-renta de todos los bienes se acerca a cero a partir de un cierto nivel de ingresos. La restricción de la sumatoria se deriva del supuesto de que el consumo siempre tiene lugar en el límite superior del conjunto de oportunidades del hogar, lo que solo se cumple si el hogar no puede satisfacer completamente todas sus necesidades dentro de los límites del conjunto de oportunidades. [6]
Otros investigadores sostienen que existe un nivel de saturación superior para todos los tipos de bienes y servicios. [5] [7]
En microeconomía, las curvas de Engel se utilizan para cálculos de escalas de equivalencia y comparaciones de bienestar relacionadas, y determinan propiedades de los sistemas de demanda como la agregabilidad y el rango.
Las curvas de Engel también se han utilizado para estudiar cómo la cambiante composición industrial de las economías en crecimiento se vincula con los cambios en la composición de la demanda de los hogares. [8]
En la teoría del comercio , una explicación del comercio interindustrial ha sido la hipótesis de que los países con niveles de ingresos similares poseen preferencias similares por bienes y servicios (la hipótesis de Lindner ), lo que sugiere que comprender cómo cambia la composición de la demanda de los hogares con el ingreso puede desempeñar un papel importante en la determinación de los patrones de comercio global. [9]
Las curvas de Engel también son de gran relevancia en la medición de la inflación [10] y la política fiscal. [11]
La curva de Engel permite estimar la desviación del índice de precios al consumidor para la vejez. [12]
El método de la curva de Engel se utiliza para estudiar la mejora del bienestar de los agricultores comparando el consumo de alimentos y el crecimiento del ingreso. [13] Además, infiere el costo de vida de los hogares. [14] Además, también estudia el impacto de las fuentes de diversidad del consumo de los hogares en el bienestar. [15]
La curva de Engel estima el modelo colectivo de hogares. [16]
Las curvas de Engel evalúan si el ocio al aire libre es un lujo o una necesidad. [17]
El deflactor de la curva de Engel no es suficientemente representativo del deflactor obtenido a partir del índice de precios multilateral. No es adecuado utilizar sólo el método de Engel en algunas regiones, ya que los cambios en la pobreza y la desigualdad, las ubicaciones y los niveles estimados estarán muy distorsionados, lo que dará lugar a conclusiones erróneas. [18]
Las curvas de Engel han encontrado una amplia gama de aplicaciones, incluida la evaluación de políticas relacionadas con la agricultura, los impuestos, el comercio, la organización industrial, la vivienda y la medición de la pobreza y la desigualdad.
La heterocedasticidad es un problema bien conocido en la estimación de las curvas de Engel: a medida que aumenta el ingreso, la diferencia entre la observación real y el nivel de gasto estimado tiende a aumentar drásticamente. La curva de Engel y otros modelos de funciones de demanda aún no logran explicar la mayor parte de la variación observada en el comportamiento de consumo individual. [2]
Como resultado, muchos investigadores reconocen que es necesario modelar sistemáticamente otras influencias además de los precios actuales y el gasto total actual si se pretende explicar incluso el patrón amplio de la demanda de una manera teóricamente coherente y empíricamente sólida. [6]
Por ejemplo, se ha logrado cierto éxito en la comprensión de cómo las preocupaciones por el estatus social han influido en el gasto de los hogares en bienes muy visibles. [19] [20]
Ernst Engel sostuvo que los hogares poseían una jerarquía de deseos que determinaba la forma de las curvas de Engel. A medida que aumenta el ingreso familiar, algunas motivaciones se vuelven más prominentes en el gasto del hogar, ya que los deseos más básicos que dominan los patrones de consumo en los niveles de ingresos bajos, como el hambre, eventualmente se satisfacen en niveles de ingresos más altos. [21] El argumento de Engel se formaliza en la teoría neoclásica del consumidor, que concibe la relación entre el ingreso y los patrones de consumo en términos de optimización de la utilidad. En tales modelos, los consumidores asignan sus gastos a bienes y servicios con la mayor utilidad marginal . Una vez que se satisfacen las necesidades básicas, la utilidad marginal del consumo adicional de esos bienes disminuye y el ingreso adicional se asigna a otros bienes y servicios. Una "necesidad" es, por lo tanto, un bien cuya utilidad marginal disminuye más rápidamente que el bien promedio.
En la curva de Engel estándar de los hogares, hay tres posibles fuentes de heterogeneidad que son estadísticamente ignorables al estimar las curvas de Engel de los hogares:
1. Puede haber efectos latentes en el comportamiento de la demanda individual por parte de los hogares. Las familias se reúnen de manera selectiva y pueden influir en el comportamiento de los demás, como por ejemplo en sus patrones y preferencias de consumo.
2. Existen diferencias en los parámetros de demanda individuales dentro de los hogares. Sabemos que cuando los aumentos de ingresos se asignan a personas con diferentes patrones de consumo y diferentes preferencias sobre cómo se debe gastar el dinero adicional, la Ley de Engel puede dejar de cumplirse.
3. Existe heterogeneidad en el grado de desigualdad dentro de los hogares. La desigualdad intrafamiliar amplifica el efecto del sesgo en la curva de Engel.
No hay ninguna razón aparente por la que estas fuentes de heterogeneidad sean estadísticamente ignorables al estimar las curvas de Engel de los hogares. La heterogeneidad latente en el comportamiento de la demanda puede estar correlacionada con el gasto o el ingreso totales del hogar. Por ejemplo, puede haber diferencias latentes en el capital humano que influyan en las demandas, como cuando la educación de una madre influye en la prioridad que se le da a la nutrición. A su vez, es probable que el capital humano esté correlacionado positivamente con el consumo o el ingreso del hogar. Otro ejemplo se relaciona con el estatus social del hogar en la comunidad local de residencia. Las percepciones de las obligaciones que vienen con un estatus social más alto pueden influir en los patrones de gasto; por ejemplo, uno puede sentir la necesidad de presumir con un televisor o tener suficiente comida lista si alguien aparece. Este comportamiento de "búsqueda de estatus" puede esperarse a un nivel dado de gasto total y correlacionarse con ese gasto. Estos factores anteriores son la razón por la que el coeficiente de Engel de una familia puede verse afectado en el proceso estadístico. [22]