FactSet Research Systems Inc. , que opera como FactSet , es una empresa estadounidense de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut , Estados Unidos. La empresa ofrece software y datos integrados. [2] En el año fiscal 2023, los ingresos totales de FactSet por ASV y servicios profesionales fueron de 2090 millones de dólares. [1] El valor de mercado total de FactSet es de aproximadamente 15 000 millones de dólares. [3]
FactSet ofrece soporte y capacitación al cliente, servicios de implementación, asesoramiento empresarial, entrega de datos, servicios de índices, gestión de datos de cartera y servicios de transición. [4]
Los competidores de FactSet incluyen Bloomberg LP , Refinitiv y S&P Global .
FactSet fue fundada por Howard Wille y Chuck Snyder en 1978. Su asociación comenzó en 1977 cuando ambos trabajaban en Wall Street en Faulkner, Dawkins & Sullivan . [5]
A finales de los años 70, cuando las computadoras se hicieron más populares, Wille y Snyder pensaron que la industria estaba cambiando. Cuando Shearson compró Faulkner, Dawkins & Sullivan y la compañía comenzó a expandirse, Wille y Snyder decidieron emprender su propio camino y probar su idea de crear una compañía que pudiera ofrecer información financiera basada en computadoras. En ese momento, las compañías tenían que comprar datos sin procesar directamente de un proveedor como Compustat y luego contratar programadores para que los datos fueran fáciles de usar. La visión de Wille y Snyder sería ofrecer datos utilizables directamente al cliente.
Originalmente, todos los datos se enviaban a los clientes en papel, a menudo mediante mensajeros en bicicleta. El producto original que llevaba el mismo nombre era un programa llamado "Company FactSet", que generaba un informe de análisis de la empresa de cuatro páginas utilizando la base de datos Value Line . Hoy, los usuarios acceden a la red privada de FactSet a través de WAN, Internet y dispositivos inalámbricos.
A principios de los años 80, FactSet tenía menos de 10 empleados. En 1981, Snyder encontró una forma de descargar datos de la computadora FactSet a Visicalc, lo que permitía a los clientes recuperar datos de una base de datos directamente en una hoja de cálculo. Por primera vez, se eliminaron varios pasos del proceso, lo que hizo que el proceso de descarga de datos fuera mucho más rápido.
En 1984, FactSet añadió capacidades de detección limitadas, que se ampliaron en 1988 con la introducción de Universal Screening, que permitía a los usuarios estipular sus propios criterios de detección. Otro avance fue el lanzamiento en 1989 del Servicio de Base de Datos Privada de la empresa. Los usuarios podían ahora almacenar datos de su propiedad e integrarlos con su propia información para realizar análisis personalizados. [5]
El ex presidente Philip A. Hadley se unió a la empresa como consultor en 1985. [6]
En 1990 se lanzó FactSet para Windows. Ese mismo año, la sede de la empresa se trasladó de la ciudad de Nueva York a Greenwich, Connecticut .
En 1993 se inauguró una oficina en Londres , la primera en Europa . La primera oficina en Asia-Pacífico se inauguró en Tokio en 1995.
A finales de 1995, FactSet tenía menos de 400 clientes, incluidos 84 de los principales gestores de inversiones de Estados Unidos. La empresa cambió su nombre en junio de 1995 a FactSet Research Systems Inc. en preparación para convertirse en una empresa pública. La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1996 bajo el símbolo FDS. [7]
En 1997, la compañía lanzó Portfolio Management Workstation, seguida un año más tarde por las aplicaciones Economic Analysis y Company Explorer.
El producto se volvió más fácil de usar en 1998, con el lanzamiento de la interfaz DIRECTIONS y la incorporación de Online Assistant, una herramienta de ayuda y referencia basada en la web. FactSet introdujo el soporte telefónico en vivo las 24 horas en 1999.
Wille se retiró del cargo de director ejecutivo y presidente en mayo de 2000. Snyder se desempeñó como director ejecutivo interino hasta septiembre de ese año, cuando Hadley fue nombrado nuevo director ejecutivo y presidente. [ cita requerida ]
A principios de la década de 2000, los nuevos productos incluyeron un producto de retorno de cartera, SPAR (Estilo, Rendimiento y Riesgo), que permitía a los administradores de cartera analizar los riesgos y el rendimiento de sus propios fondos, así como compararlos con fondos similares; la aplicación Data Central, que permitía a los suscriptores crear y guardar sus propias bases de datos de series temporales; y Marquee, que combinaba noticias y cotizaciones de acciones en tiempo real con análisis a nivel de seguridad. [5] En 2004, se lanzó la plataforma del lado de venta de la empresa, IBCentral.
También en 2004, la empresa trasladó su sede y consolidó sus tres oficinas de Connecticut en Norwalk, Connecticut . Las ventas superaron la marca de los 200 millones de dólares por primera vez en 2002 y los 500 millones de dólares en 2008.
En 2008, FactSet adquirió una copia de la base de datos WorldScope de Thomson Reuters, que desarrolla y comercializa como FactSet Fundamentals. [8]
En 2009, FactSet combinó sus plataformas DIRECTIONS, Marquee e IBCentral en un solo producto, llamado FactSet. [9] La plataforma combinó las características de las plataformas anteriores con nuevos espacios de trabajo compartidos en línea y análisis más rápidos. También en 2009, FactSet integró los datos de venta en corto de Data Explorers en la plataforma de análisis Factset Research Systems. [10]
En enero de 2010, FactSet y FirstRain anunciaron una asociación que permitiría a los clientes de FactSet acceder al motor de investigación web de FirstRain que encuentra, filtra y analiza datos comerciales no estructurados disponibles en línea. [11]
En junio de 2008, FactSet completó la adquisición de la base de datos Thomson Fundamentals. [12]
En junio de 2010, FactSet adquirió Market Metrics, una empresa de investigación de mercado situada en Estados Unidos que se centra exclusivamente en encuestas realizadas sobre productos de asesores y seguros. [13]
Los aspectos más destacados de 2011 incluyeron la incorporación de un paquete para colegios y universidades en enero, [14] la integración de la funcionalidad comercial de Proquote en abril, [15] y la incorporación de datos de investigación ambiental de Trucost en agosto. [16]
En junio de 2012, FactSet adquirió StreetAccount, que ofrece actualizaciones de empresas en tiempo real, filtrado de carteras y sectores, alertas por correo electrónico y resúmenes de mercado para profesionales de la inversión. [17]
En 2013, FactSet adquirió Revere Data, un proveedor de una taxonomía industrial de línea de negocios , ahora llamada FactSet Revere. [18]
El 9 de febrero de 2015, FactSet adquirió Code Red Inc, un proveedor de tecnología de gestión de investigación para la comunidad financiera. [19]
El 16 de octubre de 2015, FactSet completó su adquisición de Portware, LLC, un proveedor de sistemas de gestión de ejecución de múltiples activos (EMS). [20]
En diciembre de 2016, FactSet adquirió Vermilion Software, un proveedor de software de informes de clientes, y CYMBA Technologies, un proveedor de sistemas de gestión de pedidos (OMS). [21]
El 20 de marzo de 2017, FactSet adquirió BISAM, un proveedor de rendimiento y riesgo, fortaleciendo su cobertura de flujos de trabajo críticos a lo largo del ciclo de vida de la cartera. [22]
El 3 de abril de 2017, FactSet fortaleció su oferta para la industria de gestión patrimonial al completar la adquisición de Interactive Data Managed Solutions. [23]
En 2018, FactSet amplió su presencia en Asia con una nueva oficina en Shanghái [24] , celebró 20 años en Australia [25] y 40 años como empresa, y declaró un sólido crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción: “Estamos orgullosos de haber alcanzado muchos hitos en el año fiscal 2018. Celebramos 40 años como empresa con 38 años de crecimiento consecutivo de los ingresos y 22 años de crecimiento consecutivo de las ganancias por acción ajustadas. Este trimestre tuvimos el ASV trimestral informado más alto de nuestra historia. Entramos en el año fiscal 2019 con un fuerte impulso y un conjunto en expansión de soluciones de flujo de trabajo innovadoras para impulsar nuestros planes de crecimiento”, Phil Snow, director ejecutivo de FactSet. [26]
En 2018, FactSet también anunció el lanzamiento de Open:FactSet Marketplace, una plataforma en línea que ofrece datos financieros y alternativos de proveedores como Alexandria, Estimize, Genscape y RepRisk . [27]
Un hito clave para FactSet en 2018 fue la selección para ser el principal proveedor de datos de mercado para Merrill Lynch Wealth Management (acuerdo de varios años a nivel empresarial que incluye feeds de datos). FactSet implementó su solución Market Data para más de 15.000 profesionales de gestión patrimonial en Merrill Lynch para proporcionar contenido completo de múltiples clases de activos, análisis y datos de mercado globales. [28]
En 2020, FactSet adquirió Truvalue Labs, una empresa pionera en datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) impulsados por IA. Truvalue Labs aplica tecnología impulsada por IA a más de 100.000 fuentes de texto no estructuradas en 13 idiomas, incluidas noticias, revistas especializadas, organizaciones no gubernamentales e informes de la industria, para proporcionar señales diarias que identifican el comportamiento ESG positivo y negativo. Su cobertura abarca más de 20.000 empresas públicas y privadas y genera puntuaciones de corto plazo, largo plazo y de impulso derivadas de cientos de señales. Estas señales se comparan con las normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, lo que permite a los inversores evaluar los factores de riesgo ESG y las acciones e impactos del mundo real para el análisis cuantitativo y las pruebas retrospectivas. La empresa también trabaja con su consolidada Red de Investigación Académica, que ayuda a los investigadores académicos a utilizar sus datos para estudiar las tendencias ESG y el comportamiento relacionado con el mercado.
El 20 de diciembre de 2021, FactSet se unió al S&P 500. [ 29]
FactSet proporciona datos y aplicaciones analíticas a profesionales de compra y venta globales, incluidos gestores de carteras, analistas de investigación de mercado y de rendimiento, gestores de riesgos, investigadores de renta variable del lado vendedor, banqueros de inversión y profesionales de renta fija. La Workstation de FactSet incluye noticias y cotizaciones en tiempo real, análisis de empresas y carteras, comparaciones entre varias empresas, análisis de la industria, selección de empresas, optimización y simulación de carteras, mediciones predictivas de riesgo, pruebas alfa y herramientas para valorar y analizar valores y carteras de renta fija. [30]
En noviembre de 2020, FactSet proporcionó más de 400 bases de datos de afinidad y buscó reestructurar su base dentro de la nube con Amazon Web Services (AWS). [31]
Al 31 de agosto de 2023, [actualizar]FactSet contaba con unos 190.000 usuarios. El número de clientes suscritos a FactSet supera los 7.900. La tasa de retención anual de clientes supera el 95 %. [1]
En el cuarto trimestre del año fiscal 2021, los ingresos no GAAP aumentaron un 6,5% hasta los 1.600 millones de dólares, en comparación con los 1.500 millones de dólares del mismo período del año fiscal 2020. El aumento se deriva de un mayor crecimiento orgánico de los ingresos debido a mayores ventas de soluciones de análisis, contenido y tecnología (CTS) y soluciones de gestión patrimonial, excluyendo todos los efectos de las adquisiciones y enajenaciones completadas en los últimos 12 meses. El beneficio neto aumentó un 7,1% hasta los 400 millones de dólares, desde los 373 millones de dólares. Este aumento de $28 millones se puede atribuir a la disminución de los gastos operativos, de $359 millones en 2020 a $331 millones en 2021. La tasa de crecimiento del ASV, o valor de suscripción anual, aumentó un 14,0% con un aumento neto de casi 20.000 clientes adicionales y, en consecuencia, la tasa de retención de clientes de FactSet aumentó del 91% al 95% año tras año, al 21 de agosto de 2021. El ASV orgánico total más los servicios profesionales totalizó $1.68 mil millones, un 7,2% más en comparación con el cierre del año anterior, "el aumento fue impulsado por ventas adicionales en nuestras soluciones de flujo de trabajo, principalmente en Analytics and Trading, CTS e Investigación". [32]
La empresa recibe datos de proveedores como Barra, Dow Jones , Russell y Lipper .
Dado que las relaciones contractuales con proveedores externos pueden rescindirse con un aviso de un año, la empresa intenta mantener relaciones con al menos dos proveedores para cada tipo de datos. [33] Desde 2000, FactSet ha realizado cerca de 15 adquisiciones, siete de las cuales han sido proveedores de contenido. [34]