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Socios de capital CVC

CVC Capital Partners plc es una empresa de asesoría de inversiones y capital privado con sede en Jersey con aproximadamente 186 000 millones de euros de activos bajo gestión [3] y aproximadamente 157 000 millones de euros en compromisos garantizados desde su creación en capital privado, fondos secundarios , fondos de crédito e infraestructura estadounidenses, europeos y asiáticos. [5] A 31 de diciembre de 2021, los fondos gestionados o asesorados por CVC están invertidos en más de 100 empresas en todo el mundo, que emplean a más de 450 000 personas en numerosos países. CVC se fundó en 1981 y, a 31 de marzo de 2022, tiene más de 850 empleados [4] que trabajan en su red de 25 oficinas en EMEA, Asia y América.

En junio de 2022, CVC ocupó el cuarto lugar en el ranking PEI 300 de Private Equity International de las firmas de capital privado más grandes del mundo, [6] pero cayó al puesto 15 en el ranking de 2023. Sin embargo, en 2024, CVC había vuelto al cuarto lugar en el ranking. [7] En 2023, recaudó el fondo de capital privado más grande jamás recaudado a nivel mundial por 26 mil millones de euros. [8]

Historia

A principios de la década de 1990, Michael Smith, quien se unió a Citicorp en 1982, lideraba Citicorp Venture Capital en Europa junto con otros directores generales Steven Koltes, Hardy McLain , Donald Mackenzie, Iain Parham y Rolly Van Rappard. En 1993, Smith y los profesionales de inversión senior de Citicorp Venture Capital negociaron una escisión de Citibank para formar una firma de capital privado independiente, CVC Capital Partners. [9] En 1996, Rob Lucas, quien se convertiría en el socio gerente principal de la firma en la década de 2020, se unió a la firma. [10] En 2006, la rama estadounidense de Citigroup Venture Capital también se separó del banco para formar una nueva firma, conocida como Court Square Capital Partners . CVC operaba oficinas en Londres , París y Frankfurt .

Tras la escisión, CVC recaudó su primer fondo de inversión con 300 millones de dólares de compromisos, la mitad de los cuales provino de Citicorp y el resto de particulares con un alto patrimonio neto e inversores institucionales. Ahora independiente, CVC también completó su transición de inversiones de capital de riesgo a adquisiciones apalancadas e inversiones en empresas maduras. CVC seguiría con su segundo fondo en 1996, el primero totalmente independiente de Citibank, con 840 millones de dólares de compromisos de capital. [11]

Inversiones

Década de 2000

En el año 2000, CVC era una de las empresas de capital privado más grandes y conocidas de Europa. En 2001, CVC completó la recaudación de fondos para su tercer fondo de inversión, que fue el fondo de capital privado más grande recaudado en Europa en ese momento, justo por delante de los fondos recaudados por otras empresas líderes, Apax Partners y BC Partners . [12] Además, casi al mismo tiempo, CVC se expandió a Asia con un fondo de $750 millones enfocado exclusivamente en inversiones en empresas asiáticas.

En 2004, CVC y Permira compraron a Centrica la asociación automovilística británica The AA , y en julio de 2007 fusionaron The AA con Saga bajo Acromas Holdings . [13]

Desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2006, CVC compró progresivamente el 63,4% de las acciones del Grupo Fórmula Uno , propietario del campeonato de carreras de autos de Fórmula Uno .

En 2006, el diputado laborista Gwyn Prosser acusó a CVC y Permira en la Cámara de los Comunes de “codicia” y “flagrante despojo de activos ” de la AA “para pedir prestado 500 millones de libras sobre la base de los activos de la AA con el fin de pagarse un dividendo”. La AA respondió que estaban “encantados de tener una conversación razonada con el señor Prosser”. [14]

En 2007, CVC se expandió a los EE. UU. y abrió una oficina en la ciudad de Nueva York , dirigida por Christopher Stadler y supervisada por Rolly van Rappard. [15]

Década de 2010

En 2012, CVC redujo su participación en el Grupo Fórmula Uno al 35,5%. El subdirector del equipo Force India , Bob Fernley, acusó a CVC de "violar el deporte" durante el período de su participación en la Fórmula Uno. [16]

En enero de 2013, Smith se retiró del cargo de presidente y Koltes, Mackenzie y Van Rappard fueron nombrados copresidentes del grupo. [17]

En enero de 2015, CVC Capital Partners y Bencis Capital Partners fueron condenados a pagar multas por la Autoridad Holandesa de Consumidores y Mercados después de que esta acusara a la antigua empresa de cartera holandesa de las dos firmas, Meneba Beheer, de violar las reglas de competencia mediante la fijación de precios. [18] [19] El regulador holandés dictaminó que las dos firmas deben pagar entre 450.000 y 1,5 millones de euros después de que Meneba Beheer, que fue multada con 9 millones de euros por la autoridad, participara en un convenio colectivo con competidores para mantener los precios estables entre 2001 y 2007. [18]

En febrero de 2015, CVC realizó su primera inversión de CVC Growth Partners en Wireless Logic, el proveedor de servicios gestionados de máquina a máquina más grande de Europa, adquiriéndolo de ECI Partners . [20]

En marzo de 2015, CVC compró el 80% de las acciones de la empresa de juegos de azar Sky Betting & Gaming . [21]

En junio de 2015, CVC adquirió el minorista de perfumes alemán Douglas AG por una tarifa revelada a la firma de capital privado Advent International . [22]

En septiembre de 2015, CVC abrió una oficina en Varsovia . [23]

En noviembre de 2015, CVC y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá adquirieron el proveedor estadounidense de mascotas Petco por una suma de alrededor de 4.600 millones de dólares. [24]

En abril de 2016, CVC Capital Partners adquirió el operador de apuestas alemán Tipico . [25]

En agosto de 2016, CVC Capital Partners acordó comprar una participación del 15% en PT Siloam International Hospitals Tbk , una de las cadenas corporativas de hospitales privados más grandes de Indonesia y el sudeste asiático . [26]

En septiembre de 2016, CVC Capital Partners acordó vender el control del Grupo Fórmula Uno a Liberty Media, de John Malone, en un acuerdo por valor de 4.400 millones de dólares. El acuerdo en dos partes supondría que el grupo de medios estadounidense compraría el 18,7 por ciento de la empresa matriz de F1, Delta Topco, por 746 millones de dólares en efectivo a un consorcio de accionistas liderado por CVC. En 2017, un segundo pago de 354 millones de dólares en efectivo y 3.300 millones de dólares en acciones de nueva emisión en una acción de seguimiento de Liberty Media permitió a Liberty Media asumir el control total de la Fórmula Uno una vez que el acuerdo fuera aprobado por los reguladores, la FIA y los accionistas de Liberty. [27]

En octubre de 2017, CVC Capital Partners adquirió el proveedor global holandés de servicios administrativos y de cumplimiento normativo TMF Group por 1.750 millones de euros. [28] [29]

En mayo de 2018, CVC Capital Partners pagó 160 millones de dólares por la adquisición de OANDA Global Corporation (OANDA), [30] [31] una plataforma global de comercio minorista de divisas en línea, una empresa de datos y análisis de divisas con sede en Toronto , Ontario , Canadá . [32]

A finales de 2019, CVC Capital Partners compró Ontic a BBA Aviation por 1.365 millones de dólares.

Década de 2020

El 25 de octubre de 2021, Irelia Company Pte Ltd. (CVC Capital Partners) compró la franquicia de cricket de la Premier League india con sede en Ahmedabad ( Gujarat Titans ) por ₹ 56,250 millones (US$ 670 millones). [33]

En noviembre de 2021, CVC adquirió la mayor parte de la división de té de Unilever , Lipton Teas and Infusions , por 4.500 millones de libras esterlinas. Incluía 34 marcas de té. [34] El acuerdo también incluía plantaciones de té en tres países y 11 fábricas. [35]

En julio de 2022, CVC vendió una participación cercana al 50 por ciento en TMF Group a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi . [36] En 2022, el cofundador Steve Koltes renunció a la empresa. [37]

CVC inicialmente planeó lanzar una IPO en la bolsa de valores Euronext Amsterdam en 2022. [38] La salida a Bolsa se retrasó, citando la perturbación del mercado causada por la inflación y la invasión de Ucrania . [39] [40] El acuerdo se pospuso nuevamente en 2023. El director ejecutivo de la empresa sería Rob Lucas. [41]

En diciembre de 2023, CVC adquirió un operador de farmacia japonés, Sogo Medical, por 1.200 millones de dólares. [42]

En febrero de 2024, CVC recaudó 6.800 millones de dólares para su sexto fondo en Asia, el más grande hasta la fecha en la región y un 50 % más grande que el fondo anterior de 4.500 millones de dólares recaudado en 2020. [43] [44] Donald Mackenzie, otro cofundador, se retiró de la empresa en febrero de 2024. [10]

El 26 de abril de 2024, CVC cotizó sus acciones en la bolsa Euronext de Ámsterdam, con un precio de apertura de 17,34 euros. El tamaño total de la oferta fue de 2.300 millones de euros. [45] [46]

Fondos de inversión

Inversiones notables

Referencias

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Enlaces externos

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