Brookfield Corporation es una empresa multinacional canadiense que es una de las empresas de gestión de inversiones alternativas más grandes del mundo , con más de US$725 mil millones de activos bajo gestión en 2022. Se centra en inversiones de control directo en bienes raíces, energía renovable , infraestructura, crédito y capital privado. [4] La empresa invierte en valores en dificultades a través de Oaktree Capital , que compró en 2019. La sede de Brookfield está en Toronto . [5] [6]
La empresa fue fundada en 1899 como São Paulo Tramway, Light and Power Company por William Mackenzie y Frederick Stark Pearson . Operaba en la construcción y gestión de infraestructura eléctrica y de transporte en Brasil.
En 1904, el grupo de Mackenzie fundó la Compañía de Tranvías, Luz y Energía de Río de Janeiro. [7]
En 1912, la Brazilian Traction, Light and Power Company fue incorporada en Toronto como una empresa pública para desarrollar operaciones de energía hidroeléctrica y otros servicios públicos en Brasil, volviéndose una compañía holding para São Paulo Tramway Co. y Rio de Janeiro Tramway Co. [8] En 1916, la Great Lakes Power Company fue incorporada para proporcionar energía hidroeléctrica en Sault Ste. Marie y el Distrito de Algoma en Ontario. [9]
En 1959, Edper Investments , fundada por los hermanos Peter y Edward Bronfman , adquirió la Brazilian Traction, Light and Power Company por 15 millones de dólares. En 1966, la Brazilian Traction, Light and Power Company cambió su nombre a Brazilian Light and Power Company, y nuevamente en 1969, cambió su nombre a Brascan Limited. [8] Brascan es un acrónimo de "Brasil" y "Canadá". [10]
Durante la década de 1970, la empresa comenzó a vender sus intereses brasileños e invirtió más fuertemente en industrias como bienes raíces, madera y minería. [11]
En 1979, los últimos activos brasileños de la empresa fueron transferidos a propietarios brasileños ( Eletropaulo y Light SA), mientras que la empresa se había diversificado a otras áreas. [8] La empresa proporcionaba servicios de electricidad y tranvía en São Paulo y Río de Janeiro. Después de la reestructuración, la cartera brasileña de la empresa operaba como Light SA , abreviatura de Brazilian Traction, Light and Power Co. Ltd. [12]
En 1992, Brookfield and Johnson Controls se estableció a través de una fusión en Canadá de Brookfield and Johnson Controls , una empresa de sistemas de construcción y gestión de instalaciones que fue fundada a fines del siglo XIX por Warren S. Johnson , cuya invención del primer termostato ambiental eléctrico ayudó a lanzar la industria de control de edificios. [13] [14] Para 2012, Brookfield and Johnson Controls se convirtió en un líder establecido de la industria con 11,500 ubicaciones en todo Canadá. [14] En 2007, Brookfield Asset Management adquirió Multiplex , una empresa contratista de construcción internacional australiana [15] fundada en 1962 por John Roberts . [16] que estaba valorada en ese momento en aproximadamente A$7.3 mil millones. [17] Pasó a llamarse Brookfield Multiplex en 2016. [18] En 2012, Brookfield Asset Management y Johnson Controls Global WorkPlace Solutions (GWS) se fusionaron para crear Brookfield Johnson Controls. [14]
En 2002, Bruce Flatt fue nombrado director ejecutivo de Brascan. [19] En 2005, después de 37 años, Brascan Corp. pasó a llamarse Brookfield Asset Management Inc. [20] Entre 2013 y 2018, la empresa y sus subsidiarias invirtieron aproximadamente 10 mil millones de dólares en desarrollos energéticos, de infraestructura y inmobiliarios brasileños, incluidas adquisiciones de oleoductos de empresas energéticas como Petroleo Brasileiro SA . [21]
En 2015, Brookfield Asset Management se convirtió en la empresa matriz de lo que ahora es Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS), cuando adquirió el control de Brookfield Johnson Controls de su socio de empresa conjunta, Johnson Controls, con sede en Milwaukee . [22] En ese momento, un inversor activista había estado presionando a Johnson Controls para que se deshiciera de su división inmobiliaria. [22] El negocio de gestión de instalaciones pasó a llamarse Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS) como parte del plan de Brookfield de establecer un "proveedor líder mundial de gestión de instalaciones". [22] BGIS se expandió rápidamente después de que Brookfield tomara el control de BGIS en 2015, [23] En 2016, cuando BGIS adquirió el servicio de gestión de instalaciones de centros de datos con sede en EE. UU., McKinstry FMS, que tenía más de "350 ingenieros, técnicos, planificadores y gerentes de programas", BGIS se convirtió en una de las empresas de gestión de instalaciones más grandes que prestan servicios a centros de datos en América del Norte. [22] En 2017, cuando Gord Hicks fue nombrado director ejecutivo de BGIS, con sede en Toronto, la empresa tenía 7000 empleados y 100 clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Asia y Canadá, [23] que incluían contratos con el gobierno federal canadiense. En 2022, según un análisis de la Escuela de Políticas Públicas y Administración de la Universidad de Carleton sobre los contratos del gobierno federal para la gestión inmobiliaria, el Gobierno de Canadá gastó más de mil millones de dólares en contratos con BGIS en 2021-2022, lo que representa los contratos con proveedores más grandes en ese momento. [24] El proveedor con el segundo contrato más grande del gobierno federal en 2021-2022 fue IBM Canadá con un contrato valorado en aproximadamente 476 millones. [24] En 2019, Brookfield Asset Management vendió sus acciones de BGIS a CCMP Capital Advisors , una firma estadounidense de inversión de capital privado, por más de 1300 millones de dólares canadienses [22] y Hicks permaneció como director ejecutivo. [25] y fue galardonado con el premio a la Mejor Operación de Capital Privado del Año 2020 por la venta de BGIS. [22]
En 2018, las principales subsidiarias públicas de Brookfield incluían Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners, Brookfield Property Partners y Brookfield Business Partners. [26] En agosto de 2018, Brookfield compró Westinghouse Electric Company , un fabricante de grandes reactores nucleares, que se encontraba en quiebra por 4.600 millones de dólares. [27]
El 13 de marzo de 2019, Brookfield Asset Management anunció que había acordado comprar la mayor parte de Oaktree Capital Management por aproximadamente $4.7 mil millones, creando uno de los administradores de dinero alternativo más grandes del mundo. [28] El 31 de julio de 2019, se liquidó la venta de Vodafone New Zealand Limited a un consorcio compuesto por Infratil Limited y Brookfield Asset Management Inc. [29]
En un acuerdo en octubre de 2019, Brookfield compró The Leela Palaces, Hotels and Resorts , una cadena de hoteles de lujo india ubicada en Nueva Delhi, Bengaluru, Chennai y Udaipur, en un acuerdo de US$530 millones, lo que marcó la entrada de Brookfield en el mercado hotelero de la India. [30] [31] [32]
En 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19 , el director ejecutivo de Brookfield, Bruce Flatt, evaluó que las consecuencias económicas fueron "mucho más manejables" que las crisis anteriores. [33]
En octubre de 2020, Mark Carney , gobernador saliente del Banco de Inglaterra , se convirtió en vicepresidente de Brookfield y dirigió la estrategia de inversión en fondos de impacto y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la empresa . [34] [35]
El 25 de abril de 2022, se anunció que Brookfield y Simon Property Group ofrecerían comprar Kohl's . [36]
En agosto de 2022, Intel firmó una asociación de 30.000 millones de dólares con Brookfield para financiar sus recientes ampliaciones de fábrica. Como parte del acuerdo, Intel tendría una participación mayoritaria al financiar el 51% del coste de construcción de nuevas instalaciones de fabricación de chips en Chandler, Arizona , mientras que Brookfield sería propietaria del 49% restante, lo que permitiría a las empresas dividir los ingresos de esas instalaciones. [37] [38]
El 9 de diciembre de 2022, el nombre de la empresa pasó de Brookfield Asset Management Inc. a Brookfield Corporation. Brookfield Corporation escindió entonces el 25 % de participación en su negocio de gestión de activos para crear la nueva Brookfield Asset Management Ltd., que cotiza en bolsa. [39] [40]
En 2024, Brookfield Asset Management firmó un acuerdo con Microsoft para desarrollar alrededor de 10,5 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable para construir nuevos parques eólicos y solares. [41]
El 23 de septiembre de 2024, Brookfield Asset Management anunció que había recaudado 2.400 millones de dólares para su Fondo Catalítico de Transición (CTF), que cuenta con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos para mejorar la financiación climática en los mercados emergentes. El fondo, que se lanzó en la COP28 en Dubái en diciembre de 2023, contaba con un compromiso de 1.000 millones de dólares de ALTERRA, un fondo climático con sede en los Emiratos Árabes Unidos cuyo objetivo es atraer 250.000 millones de dólares en inversiones para 2030. Entre los inversores destacados del CTF se encontraban Caisse de dépôt et placement du Québec , Prudential plc y Temasek y GIC . [42]
En septiembre de 2010, un grupo llamado Birch Mountain Shareholders for Justice presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario contra Brookfield Asset Management, impugnando una adquisición y transferencia de activos. [43] Birch Mountain había tenido problemas financieros y acusó a Brookfield de ingeniería financiera que resultó en que Brookfield adquiriera la cantera de piedra caliza de $ 1.6 mil millones de la compañía por $ 50 millones. Según Birch Mountain, Brookfield había hecho uso de financiación de espiral de muerte y tráfico de información privilegiada . Después de cinco años de litigio, el caso fue desestimado, basándose en el hecho de que Birch Mountain no había presentado pruebas creíbles. [44] En mayo de 2015, los demandantes presentaron una notificación de apelación, pero su caso también fue desestimado dos años después. [45]
En 2009, Brookfield demandó al gigante financiero y de seguros American International Group (AIG) en un tribunal federal de Manhattan, alegando que el colapso de AIG causó cláusulas de incumplimiento en los swaps de tasas de interés . La demanda surgió de la aceptación por parte de AIG de un paquete de rescate de 182.300 millones de dólares del gobierno federal, que según Brookfield anuló la protección por bancarrota de AIG. La empresa de seguros presentó una contrademanda, alegando que Brookfield estaba tratando de salir de su deuda de 1.500 millones de dólares con AIG. El litigio terminó con Brookfield pagando 905 millones de dólares para resolver la demanda. [46]
En marzo de 2013, la Southern Investigative Reporting Foundation puso en tela de juicio la composición de Brookfield. El análisis escrito por Roddy Boyd acusó a la empresa de utilizar una estructura de control piramidal, alegando que un pequeño grupo de accionistas tiene un poder descomunal y puede utilizar fácilmente el capital de otros inversores sin arriesgar el suyo propio. [47] [48]
En 2013, un fiscal brasileño presentó cargos contra la división local de la empresa, alegando que la empresa pagó sobornos a funcionarios locales, lo que también es una violación de la ley penal federal de Estados Unidos. Los sobornos supuestamente se utilizaron para allanar el camino para que Brookfield construyera un centro comercial en São Paulo . La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también abrió una investigación formal sobre la empresa sobre los cargos de soborno. La empresa negó los cargos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también abrió una investigación criminal sobre la empresa con respecto a estas acusaciones, y no terminó haciendo ningún arresto. [49] [50] Según el Centro de Información sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la Facultad de Derecho de Stanford , que estudió el caso, la investigación y la presentación de cargos fueron iniciadas por un denunciante y una denuncia anónima. Más tarde se reveló que el denunciante era el ex director financiero de una subsidiaria de Brookfield. Ella afirma que fue despedida por negarse a participar en el plan de soborno de Brookfield. [51] La empresa reveló las investigaciones realizadas en varios formularios 6-K entre 2013 y 2015. [52]
En agosto de 2018, Brookfield firmó un contrato de arrendamiento por 99 años del rascacielos 666 Fifth Avenue , en problemas financieros , del yerno de Donald Trump, Jared Kushner . El acuerdo generó sospechas de que Qatar Investment Authority , un importante inversor en Brookfield, estaba tratando de influir en la administración Trump . [53] [54]
En noviembre de 2020, se reveló que Brookfield podría asociarse con el gigante de las telecomunicaciones Rogers Communications para introducir condominios en el sitio del Rogers Centre , reduciendo a la mitad el espacio disponible para el deporte. El estadio multiusos original y su terreno costaron 570 millones de dólares, financiados en gran medida por los contribuyentes, pero se vendió 15 años después a Rogers por solo 25 millones de dólares. [55]
En febrero de 2021, Mark Carney , vicepresidente y director de inversiones de impacto y exgobernador del Banco de Inglaterra , tuvo que retractarse de una afirmación anterior de que la cartera de 600.000 millones de dólares de Brookfield Asset Management era neutra en carbono . Basó su afirmación en el hecho de que Brookfield tiene una gran cartera de energía renovable y "todas las emisiones evitadas que eso conlleva". [56] La afirmación fue criticada como un truco contable, ya que las emisiones evitadas no contrarrestan las emisiones de las inversiones en carbón y otros combustibles fósiles responsables de una huella de carbono de unas 5.200 toneladas métricas de dióxido de carbono. [57] En realidad, la empresa tiene como objetivo ser cero neto para 2050, [58] lo que supone décadas de retraso respecto de las empresas líderes. [59]
En el año fiscal 2018, Brookfield Asset Management reportó ganancias por US$3.584 millones, con un ingreso anual de US$56.771 millones, un aumento del 39,2% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de Brookfield Asset Management cotizaban a más de US$38 por acción, y su capitalización de mercado se valoró en más de US$40.800 millones en noviembre de 2018. [60]
Las acciones de Brookfield Asset Management cotizaban a 32,71 dólares por acción y su capitalización de mercado se valoraba en más de 54,23 mil millones de dólares el 17 de octubre de 2023 [61].
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