BTG Pactual es una empresa financiera brasileña que opera en los mercados de banca de inversión , gestión patrimonial , gestión de activos , préstamos corporativos y ventas y trading . [3] Ofrece servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones , planificación patrimonial, préstamos y financiaciones , así como soluciones de inversión y análisis de mercado. Es la sexta institución bancaria más grande de Brasil, la undécima más grande de América Latina , [4] y el mayor banco de inversión de América Latina y el Caribe. [5]
Con sedes en Río de Janeiro y São Paulo , el banco comenzó como una firma de corretaje en 1983 en Río de Janeiro . Con activos por US$72.600 millones y acciones negociadas en la B3 de São Paulo , BTG Pactual tiene oficinas en ciudades de América Latina y centros financieros mundiales. [6]
BTG Pactual está controlada por André Esteves , Roberto Sallouti, Nelson Jobim , John Huw Gwili Jenkins, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo y Guilhermo Ortiz Martínez. [7] El 29 de abril de 2022, los accionistas de BTG confirmaron el regreso de André Esteves como presidente. [8] En 2018, Esteves fue absuelto por la Justicia Federal, y su caso ya es considerado un error judicial. [9] [10] [11]
BTG Pactual nació en 1983 en Río de Janeiro como la firma de corretaje Pactual DTVM, [12] cuando su actividad inicial y principal era la negociación por cuenta propia y la venta y negociación de valores. En 1986, se crearon las áreas de gestión de activos y banca de inversión. En 1989, el banco abrió su oficina en São Paulo e inició la internacionalización de las operaciones. Once años después de la fundación, el banco inició las actividades de gestión de patrimonios.
En 1998, la compañía reemplazó a sus directores ejecutivos por un equipo liderado por André Esteves , Eduardo Plass, Marcelo Serfaty y Gilberto Sayão, y adquirió el Banco Bamerindus. [13] En 2000, el banco abrió Pactual Asset Management SA DTVM y una oficina en las Islas Caimán. [14] En 2003, la expansión continuó con oficinas en Belo Horizonte y Recife .
En 2006, la UBS compró Banco Pactual por US$2.500 millones [15] [16] y creó UBS Pactual, André Esteves se convirtió en CEO de todas las operaciones latinoamericanas de UBS. Dos años después, Esteves dejó el banco para fundar BTG Investments con otros nueve socios fundadores de UBS y UBS Pactual, incluido Pérsio Arida , ex presidente del Banco Central de Brasil . En 2009, BTG compró los accionistas de UBS y creó Banco BTG Pactual. [17] Al año siguiente, el banco emitió US$1.800 millones en capital, lo que representa el 18,65%, a un grupo de inversores y socios internacionales. En 2011, adquirieron el 51,00% de las acciones de Banco PanAmericano. En 2012, BTG Pactual compró las casas de bolsa de Chile y Colombia, Celfin Capital y Bolsa y Renta, y realizó una oferta pública inicial (IPO) recaudando R$ 3.650 millones, convirtiéndose en una de las 20 mayores empresas que cotizan en la B3 . [18]
En 2013, el banco, a través de su subsidiaria BTG Pactual Timberland Investments Group LLC, adquirió contratos de gestión de activos forestales de Regions Timberland Group, una división de Regions Bank, con lo que la adquisición amplió su inversión en activos forestales. El acuerdo estableció a BTG Pactual como el mayor administrador independiente de activos forestales de América Latina y uno de los más grandes del mundo, con activos por US$3.000 millones y una cartera de 716.000 hectáreas de tierra en América del Norte, América Latina, Europa y África. En 2014, realizó dos adquisiciones en Europa: la reaseguradora británica Ariel Re [19] compró por un monto no revelado, y también el banco suizo BSI [20] , por US$1.700 millones. [21]
En 2017, BTG Pactual compró acciones de empresas como Anheuser-Busch InBev , Fibria Celulose , Gerdau , Staples y Telefónica Brasil . [22]
BTG Pactual fue formada por Banco BTG Pactual y BTG Pactual Participations. [23] Este último es el socio gerente y controlador de BTG Investments. Banco BTG Pactual es la principal empresa operativa del grupo.
BTG Pactual ayuda a empresas, [24] instituciones financieras y gobiernos a obtener financiación mediante la emisión de títulos y préstamos estructurados y garantizados. También presta servicios en fusiones y adquisiciones, IPOs, operaciones cambiarias, así como en el comercio de derivados y materias primas. El banco trabaja en transacciones transfronterizas, involucrando contrapartes de todos los continentes y la mayoría de las IPOs y ofertas secundarias se realizan en el mercado brasileño. [25]
Presta fondos a empresas. [26] El banco ha estado creciendo en este mercado desde las capitalizaciones en 2009 y 2012. [27]
Productos: creación de mercado, intermediación y liquidación, operaciones con derivados, tipos de interés, divisas, renta variable, energía, seguros y reaseguros. [28] Estas actividades se dividen en segmentos como FICC (Renta Fija, Divisas y Materias Primas), Venta y Negociación de Renta Variable y Energía. [29]
Ofrece soluciones de inversión en renta fija, renta variable, fondos de cobertura, infraestructuras y oportunidades inmobiliarias, y fondos de capital público y privado. [30] También en el mercado global de gestión de fondos de cobertura a través del buque insignia de BTG, el Fondo GEMM, [31] que gestiona 22.000 millones de dólares en todo el mundo y está entre los 20 fondos más rentables del mundo. [32]
BTG Pactual ofrece servicios de asesoría financiera a familias que necesitan proteger y expandir su patrimonio, así como planificación sucesoria y patrimonial. [33] [34]
El grupo de inversión en tierras forestales (TIG) de BTG es responsable de la gestión de tierras forestales y agroindustriales, incluidas las granjas forestales y los bosques naturales. [35] Es uno de los administradores de activos forestales más grandes del mundo, con inversiones en los EE. UU., América Latina, Europa y África. [36]
El banco invierte su capital en dos segmentos: capital privado e inversiones principales. [37] Las actividades de capital privado se refieren a la gestión de inversiones realizadas en acciones de empresas privadas o que cotizan en bolsa cuyas acciones no pueden negociarse libremente en las bolsas de valores, y el capital es financiado por otros inversores calificados y por el propio banco. La división de inversiones principales se dedica a las actividades de tenencia de inversiones en instrumentos financieros y bienes raíces en todo el mundo. [38]
La plataforma de inversión en línea del banco se lanzó en 2014. [39] [40] Sus clientes minoristas tienen acceso a fondos de inversión, productos de renta fija (CDB, LCA, LCI y LF), pensiones privadas (PGBL y VGBL) y COE - Certificado de Operación Estructurada, dirigido a minoristas de altos ingresos en Brasil. [41] [42]
BTG Pactual creó un programa de apoyo a startups, un área de venture debt específica para ofrecer crédito a startups y puso en marcha un fondo para invertir en firmas globales de capital riesgo. [43] El boostLAB es el programa de Banco BTG Pactual para conectar y apalancar startups a un nivel avanzado. [44] Los socios y ejecutivos de BTG Pactual participan en el programa como mentores, así como una serie de emprendedores, incluso de Silicon Valley . [45] [46] [47]
En agosto de 2020, boostLab realizó la sexta edición de su programa de potenciación de startups en el nivel avanzado, seleccionando ocho startups: Acordo Certo, Atta, Belvo, Conta Simples, iClubs, Ludos Pró (edtech), Provi y Rede Compras. [48] [49]
Este caso fue cerrado y no tuvo impacto en la oferta pública. En 2012, las sanciones por el uso de información privilegiada por parte de André Esteves "obligaron al banco a modificar su prospecto, dar a los inversores la opción de reconsiderar las ofertas por las acciones de BTG y ensombrecieron una de las operaciones bancarias de más alto perfil de este año". [72] En "una declaración, BTG Pactual dijo que Esteves creía que las acusaciones no tenían fundamento y estaba decidido a apelar la decisión". [73] Sin embargo, Esteves no apeló, citando el costo y la pérdida de tiempo como sus razones. [74]
Arthur Rutishauser argumentó que la forma en que se adquirió el 27% de BTG es un ejemplo de un caso de información privilegiada: André Esteves vendió el banco en 2006 por 3 mil millones de francos suizos a UBS, donde Huw Jenkins era un tomador de decisiones clave. [75] Esteves luego recompró Pactual en 2009 por 2.5 mil millones de francos suizos después de que se le permitiera dejar UBS para crear BTG. [75] Jenkins fue expulsado de UBS en 2007 y desapareció para luego resurgir como socio principal y miembro del directorio de BTG Pactual en 2010. [76]
En julio de 2014, BTG Pactual compró Banca della Svizzera Italiana (BSI), y la compra estaba sujeta a la aprobación de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) . El director ejecutivo de FINMA, Mark Branson , fue anteriormente director ejecutivo de UBS Securities Japan Ltd. [77] y reportaba directamente a Huw Jenkins, director ejecutivo de UBS Investment Bank, que ahora es socio de BTG Pactual. [78] [79] Bajo la dirección de Mark Branson, FINMA decidió si aprobaba la compra de BSI por parte de BTG Pactual, aunque BTG Pactual era propiedad de sus ex superiores y colegas Jenkins y Esteves y estaba operada por ellos, claramente no implica ninguna actividad ilegal en absoluto. [79]
El caso se cerró y se llegó a un acuerdo final. Un ex empleado de la filial de Hong Kong BTG Pactual Asia Ltd, Zeljko Ivic, presentó una demanda alegando que el miembro de la junta directiva de Banco BTG Pactual, Huw Jenkins, hizo declaraciones fraudulentas a Zeljko Ivic para inducirlo a firmar acuerdos con el banco. [80] [81] Ivic dijo que había desempeñado un papel clave en la oferta pública inicial (IPO) de Banco BTG Pactual, para la cual Jenkins le había prometido una asociación y acciones. [82] [83] Ivic, que valoró su demanda en unos 20 millones de dólares estadounidenses, inició procedimientos después de ser despedido en octubre de 2013. [84] [85] En marzo de 2017, las partes involucradas llegaron a un acuerdo final.
{{cite news}}: |author=tiene nombre genérico ( ayuda ){{cite news}}: |author=tiene nombre genérico ( ayuda ){{cite news}}: |author=tiene nombre genérico ( ayuda ){{cite news}}: |author=tiene nombre genérico ( ayuda )En un comunicado, BTG Pactual dijo que Esteves creía que las acusaciones no tenían fundamento y que estaba decidido a apelar la decisión.
Luci se distribuirá en toda Francia en los próximos meses con el apoyo de Charles Rosier, socio del banco de inversiones brasileño BTG Pactual.
Der grosste Insiderfall – allerdings kein strafbarer, sondern ein intelligenter – ist, wie Esteves zu seiner Bank kam, an der er 27 Prozent be sitzt und die er beherrscht. Er verkaufte die Bank 2006 der UBS por 3,1 millones de francos. Dos años gastados por 2,5 millones de dólares en 2012 por 14 millones de dólares en la bolsa. Verantwortlich für den Kauf der Pactual war 2006 der damaligen UBS-Investmentbanking chef Hew Jenkins. Jenkins fue el maestro de cocina del chef von Esteves. Es war unter seiner Ägide, als die UBS einen grossen Teil der Schrott-Hypotheken kaufte, die bei der UBS zu den 60 Milliarden Franken Abschreibungen und letztlich zum Eingreifen des Staates führten.
Como la mayoría de quienes fueron expulsados de sus trabajos durante la crisis financiera, desapareció rápidamente de la vista.
Antes de trabajar para Finma, Branson ocupó varios puestos de alto nivel en UBS, incluido el de director financiero de su negocio de gestión patrimonial y banca suiza. También estuvo a cargo de la unidad de valores japonesa de UBS entre 2006 y 2008, un período durante el cual los empleados de la división estuvieron involucrados en intentos de manipular la tasa Libor. Como resultado, enfrentó pedidos de dimisión en 2012 después de que UBS alcanzara un acuerdo de 1.400 millones de francos suizos con varios reguladores, incluida Finma, por acusaciones de que había manipulado las tasas interbancarias a una escala "épica".
Mark Branson, actualmente director de comunicaciones de UBS, será el nuevo director ejecutivo de UBS Securities Japan Ltd, en sustitución de Simon Bunce, recientemente nombrado director global de renta fija del banco de inversión de UBS. En su nuevo puesto, bajo las órdenes de Huw Jenkins, director ejecutivo del banco de inversión, y de Rory Tapner, presidente y director ejecutivo de Asia Pacífico, Mark Branson supervisará el desarrollo del banco de inversión de UBS en Japón y coordinará las actividades del Grupo UBS en uno de los mercados de servicios financieros más grandes e importantes del mundo.
El empresario o el salvador se llama BTG Pactual, un grupo financiero brasileño. Los 2000 empleados de BSI pueden considerar la vanguardia, Generali tourner la page, BTG Pactual se féliciter d'avoir payé un montant jugé dérisoire par nombre d'observateurs – 1,5 mil millones de francos por 89 mil millones de sous gestion – y la Suiza se réjouir d'attirer encore des banques étrangères. Presque un plus tard, le rachat doit toujours être validé par la Finma. Si el retraso puede parecer largo, es que el fuego verde de la autoridad de vigilancia de los mercados financieros está lié, en parte, en el expediente fiscal americano. O BSI concluyó un acuerdo por 211 millones de dólares con la justicia estadounidense (DoJ) a finales de marzo. Ce qui devrait lui permettre, espère-t-elle dans son rapport annuel publié dans la foulée, d'entrar la transacción rapidement. «La clôture du dossier américain était l'une des preconditions au rachat de BTG», souligne ainsi una source proche du dossier.
André Esteves, el bilionário fundador de BTG Pactual do Brasil, fue procesado por un exfuncionario en Hong Kong, que alega que el foram prometidas uma parceria e ações para conseguir inversionistas antes de la venta inicial de ações do banco. Zeljko Ivic alegou que o Banco BTG Pactual SA, o presidente y CEO Esteves y Huw Jenkins, um sócio-gerente, fizeram deturpações fraudulentas para que ele assinasse acordos com o banco de investimentos, conforme uma ação judicial presentada perante o Supremo Tribunal de Hong Kong .
Andre Esteves, el multimillonario fundador de BTG Pactual de Brasil, fue demandado por un ex empleado en Hong Kong que afirma que le prometieron una sociedad y acciones para conseguir inversores antes de la venta inicial de acciones del banco. Zeljko Ivic alegó que Banco BTG Pactual SA, el presidente y director ejecutivo Esteves y Huw Jenkins, un socio gerente, hicieron declaraciones falsas para lograr que firmara acuerdos con el banco de inversión, según una demanda presentada ante el
Tribunal Superior de Hong Kong
. BTG Pactual recaudó hasta 3.660 millones de reales (1.660 millones de dólares) en su
oferta pública inicial
de 2012 . La venta siguió a un acuerdo de 2010 para vender una participación a un grupo que incluía a China Investment Corp., GIC Pte. y las familias Rothschild y Agnelli. Esteves, de 45 años, tiene una fortuna de 4.200 millones de dólares según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, debido principalmente a su participación del 22 por ciento en BTG Pactual. Jenkins y BTG Pactual Asia Ltd., con sede en Hong Kong, también han sido demandados y
defenderán
vigorosamente
las
reclamaciones, "que consideran infundadas y sin mérito", según su abogado Randall Arthur. BTG Pactual no hace comentarios sobre asuntos en litigio, dijo el banco con sede en Sao Paulo. Las acciones de la compañía cayeron un 0,7% a 32,22 reales a las 10:41 am en Sao Paulo. Ivic pidió más de 20 millones de dólares en daños y perjuicios por el valor de las acciones y la sociedad prometida, así como las bonificaciones no pagadas, dijo su abogado Robert Tibbo.
Der Anwalt von Ivic sagte bisagragen, die beiden hätten Ivic etwas vorgespielt. Sein Klient habe eine Schlüsselrolle beim Pactual-Börsengang gespielt.
Zeljko Ivic, o reclamante, alega que Esteves y BTG prometeram sociedade no banco para recompensar su trabajo, mas no el teriam pago. ¿Qué trabajo? Ivic alega que foi pessoa-chave na captação de recursos que o BTG fez junto a nuevas entidades, incluidos los fondos soberanos China Investment Corporation y GIC y las familias súper líquidas Rothschild y Agnelli.
Además de representar a Snowden, Tibbo es parte de una demanda contra el multimillonario brasileño
André Esteves
. Tibbo está actuando en nombre de Zeljko Ivic, quien está demandando a Esteves y a BTG Pactual por más de 20 millones de dólares en daños y perjuicios.[ enlace muerto permanente ]
De acuerdo con el abogado Robert Tibbo, Ivic pidió más de US$ 20 millones en daños morales, teniendo como base el valor de las acciones y la porción prometida.
