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ARK Investment Management LLC (comúnmente conocida como " ARK " o " ARK Invest ") es una empresa de gestión de inversiones estadounidense con sede en San Petersburgo, Florida , que gestiona varios fondos cotizados en bolsa (ETF) gestionados activamente . [3] Fue fundada por Cathie Wood en 2014. [4] [5] En el apogeo de febrero de 2021, la empresa tenía 50 mil millones de dólares en activos bajo administración . [6] En octubre de 2023 , los activos habían caído a 6,71 mil millones de dólares, después de un período de mal desempeño. [7]

Historia

En 2014, después de que AllianceBernstein , donde era directora de inversiones de estrategias temáticas globales, considerara demasiado arriesgada la idea de Cathie Wood de fondos cotizados en bolsa gestionados activamente y basados ​​en innovación disruptiva , dejó y fundó Ark Invest. La empresa lleva el nombre del Arca de la Alianza . [8] Wood, un cristiano devoto, estaba leyendo la Biblia de un año en el momento de la fundación. [8] También es un sinónimo de Active Research Knowledge. [9] [10]

En octubre de 2014, la compañía lanzó sus primeros cuatro fondos activos: el ETF de Innovación, el ETF de Revolución Genómica , el ETF de Internet de Próxima Generación y el ETF de Tecnología y Robótica Autónoma. A estos les siguieron el ETF Fintech Innovation en 2019 y el ETF Space Exploration & Innovation en 2021. [11] [12]

En 2017, Nikko Asset Management adquirió una participación del 15% en ARK tras el éxito de un Fondo Global Fintech Equity que se asoció con ARK para lanzar en 2016. [13] [14] Como parte del acuerdo, Nikko tiene derechos exclusivos para ofrecer ARK productos y estrategias de inversión en Japón y la región más amplia de Asia y el Pacífico. [14]

La compañía también mantiene dos fondos indexados : el ETF 3D Printing , lanzado en 2016, y el ETF Israel Innovative Technology, lanzado en 2017. Anteriormente mantenía el ETF Transparency, lanzado en 2021. [15] [16] En julio de 2022, ARK anunció que cerraría el ETF de Transparencia (CTRU), a partir del 31 de julio de 2022, luego de que se le notificara que Transparencia Global dejaría de calcular el Índice de Transparencia. [17]

En noviembre de 2020, Resolute Investment Managers anunció que ejercería su opción de adquirir una participación mayoritaria en la empresa. [18] [19] [20] Sin embargo, en diciembre de 2020, Cathie Wood recompró la opción, manteniendo el control de la empresa, mientras continuaba utilizando los servicios de distribución de Resolute, obteniendo financiación de Eldridge Industries . [21] [22] Resolute Investment sigue siendo un accionista minoritario. [23] [24]

En diciembre de 2020, el ETF de Innovación se convirtió en el ETF gestionado activamente más grande, con 17 mil millones de dólares en activos bajo gestión y un rendimiento del 170% en 2020. [25] [26] El 11 de enero de 2021, la empresa se convirtió en uno de los 10 principales emisores. de fondos cotizados en bolsa. [27]

En junio de 2021, la empresa presentó una solicitud para crear un ETF de bitcoin con el símbolo ARKB, pendiente de la aprobación de la SEC , que aún no había aprobado ningún ETF basado en el activo. [28] Volvieron a presentar la solicitud para lanzar el ETF de bitcoin al contado en los EE. UU. el 25 de abril de 2023; fue aprobado el 10 de enero de 2024 y comenzó a cotizar al día siguiente. [29] [30]

En octubre de 2021, la firma trasladó su oficina de la ciudad de Nueva York a San Petersburgo, Florida . [31]

Estrategia de inversión

ARK Invest se centra en invertir en tecnología disruptiva . [32] Estas tecnologías incluyen inteligencia artificial , secuenciación de ADN , edición de genes CRISPR , robótica , vehículos eléctricos , almacenamiento de energía , fintech , impresión 3D y tecnología blockchain . También ha invertido en criptomonedas . La empresa invierte en acciones cuyo valor proyecta duplicar en un período de cinco años. [33]

El 22 de noviembre de 2022, Cathie Wood declaró su precio de bitcoin de 1 millón de dólares para 2030 durante una entrevista en Bloomberg TV. En esa fecha, 22 de noviembre de 2022, Bitcoin cerró en 16.174 dólares; por lo tanto, el precio de Bitcoin debe aumentar 61 veces en los próximos 8 años para alcanzar el precio objetivo de 1 millón de dólares. [34] [35] [36]

De 2014 a 2021, el ETF ARK Innovation promedió un retorno de la inversión anual del 39% , más de tres veces el retorno del S&P 500 durante ese tiempo. [37] Street.com publicó el 9 de diciembre de 2022: "El ETF de Ark Innovation ha caído un 63% en lo que va de 2022 y un 78% desde su pico de febrero de 2021. Wood ha defendido su estrategia señalando que tiene una inversión de cinco años. horizonte." [38]

Como sus fondos no pueden mantener efectivo, la empresa también invierte en numerosas acciones de Big Tech a las que se refiere como "acciones de innovación similares al efectivo". [39]

ARK publica análisis, transacciones y carteras actuales, y también abre al público sus reseñas de investigaciones. Además de analistas financieros, ARK emplea científicos e informáticos, creyendo que pueden evaluar mejor el impacto de las tecnologías disruptivas. [40] [41] [42] La mayoría de los analistas de la compañía son millennials sin experiencia previa en Wall Street . [43]

Riesgos

Críticos como James Grant y Jason Zweig advierten que los inversores que buscan rendimientos descomunales invirtiendo en ETF de ARK pueden sentirse decepcionados, ya que los fondos "calientes" y los ETF temáticos generalmente no pueden mantener su desempeño. [37] El ETF emblemático ARK Innovation bajó un 24% para el año 2021. [44] El ETF Short Innovation se lanzó en noviembre de 2021 como el primer ETF en los Estados Unidos que proporciona exposición inversa a otro ETF, utilizando contratos de swap para proporcionar rentabilidad. en un solo día a la inversa del ETF de ARK Innovation. [45]

Morningstar, Inc. señaló preocupaciones sobre la considerable propiedad de ARK en varias de sus participaciones más pequeñas. [46] [47]

Fondos

ARK Invest gestionó o gestiona los siguientes fondos cotizados en bolsa: [48]

Referencias

  1. ^ "Activos totales de ARKK bajo gestión". ycharts.com . Consultado el 4 de octubre de 2023 .
  2. ^ "Conozca al equipo ARK". ark-invest.com . Consultado el 4 de octubre de 2023 .
  3. ^ Schatzker, Erik (18 de diciembre de 2020). "Tesla y Bitcoin Bull Cathie Wood apuntan a una rentabilidad de ETF del 20%" . Noticias de Bloomberg .
  4. ^ Fitzgerald, Maggie (23 de diciembre de 2020). "ARK Innovation de Cathie Wood se convierte en el mayor ETF gestionado activamente, con un rendimiento del 170% en 2020". CNBC . Archivado desde el original el 19 de enero de 2021.
  5. ^ Cuccinello, Hayley C. "'Adelante': las mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas sobre la fundación de empresas después de los 40" . Forbes . Archivado desde el original el 19 de enero de 2021.
  6. ^ Ballentine, Claire (5 de febrero de 2020). "Cathie Wood acumula 50 mil millones de dólares y un nuevo apodo: 'Árbol del dinero'" . Noticias de Bloomberg . Archivado desde el original el 19 de febrero de 2021.
  7. ^ Agnew, Harriet (21 de diciembre de 2022). "Cathie Wood's Ark ha perdido casi 50.000 millones de dólares en activos desde el pico de 2021". Tiempos financieros . Consultado el 5 de marzo de 2024 .
  8. ^ ab Entonces, Dorothy (3 de marzo de 2021). "Cathie Wood: ¿religiosa, exitosa en Reddit, partidaria de Trump? Conozca a la estrella de rock seleccionadora de acciones de Ark Invest que incluso tiene su propia mercancía". Poste matutino del sur de China .
  9. ^ "Preguntas frecuentes". Arca Invertir.
  10. ^ Norton, Evie Liu y Leslie P. "Cathie Wood de ARK interrumpió la gestión de inversiones. Aún no ha terminado". www.barrons.com . Consultado el 22 de abril de 2021 ."Wood lo nombró así por el Arca de la Alianza, un cofre que en la tradición judía y cristiana contiene las tablas que contienen los Diez Mandamientos, aunque más tarde les dijo a sus clientes que era un acrónimo de Active Research Knowledge".
  11. ^ "ARK Investment Management lanza dos ETF temáticos adicionales de renta variable activa" (Presione soltar). Cable de noticias de relaciones públicas . 31 de octubre de 2014.
  12. ^ Mejor, Paul (30 de marzo de 2021). "Ark Investment de Cathie Woods lanza Space ETF". Negocio FOX .
  13. ^ "Stefanie Drews, presidenta de Nikko Asset Management, analiza los ETF y su plan de crecimiento a 10 años en ETF TV". Televisión ETF . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  14. ^ ab Appell, Douglas (4 de agosto de 2017). "Nikko Asset Management adquiere una participación del 15% en la boutique de ETF ARK Investment Management". Pensiones e Inversiones . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  15. ^ "ARK Investment Management lanza el ETF de impresión 3D (PRNT) en el mercado de ETF de BATS" (Presione soltar). Cable de noticias de relaciones públicas . 19 de julio de 2016.
  16. ^ "ARK lanza ETF 'Transparencia'". www.yahoo.com . Consultado el 9 de diciembre de 2021 .
  17. ^ Campana, brezo. "ARK cerrará un ETF con temática de transparencia". Yahoo! Finanzas . Yahoo . Consultado el 15 de diciembre de 2022 .
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  19. ^ Ballentine, Claire (16 de noviembre de 2020). "ARK Invest de Cathie Wood se sacudió cuando el accionista busca el control" . Noticias de Bloomberg .
  20. ^ Liu, Evie (18 de noviembre de 2020). "Cathie Wood podría perder el control de ARK, la empresa que fundó" . Barrón's . Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2020.
  21. ^ Ballentine, Claire (28 de diciembre de 2020). "Cathie Wood recompra la opción que había amenazado el control de Ark" . Noticias de Bloomberg . Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2020.
  22. ^ Liu, Evie (30 de diciembre de 2020). "La fundadora de ARK, Cathie Wood, conservará el control de la empresa" . Barrón's . Archivado desde el original el 15 de enero de 2021.
  23. ^ Zorro, Mateo. "Cathie Wood conserva la propiedad mayoritaria de ARK Invest tras la oferta de control por parte de un accionista minoritario". Business Insider . Archivado desde el original el 4 de febrero de 2021.
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  27. ^ Ballentine, Claire; Raimonde, Olivia (11 de enero de 2021). "ARK de Cathie Wood se une a los 10 principales ETF con Tesla-Heavy Fund" . Noticias de Bloomberg . Archivado desde el original el 29 de enero de 2021.
  28. ^ Fitzgerald, Maggie (28 de junio de 2021). "Ark Invest de Cathie Wood creará un ETF de bitcoin con el símbolo 'ARKB'". CNBC . Consultado el 11 de agosto de 2021 .
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