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Invertir en Ark

ARK Investment Management LLC (comúnmente conocida como " ARK " o " ARK Invest ") es una empresa de gestión de inversiones estadounidense con sede en San Petersburgo, Florida , que gestiona varios fondos cotizados en bolsa (ETF) de gestión activa . [3] Fue fundada por Cathie Wood en 2014. [4] [5] En febrero de 2021, la empresa tenía 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión . [6] En octubre de 2023 , los activos habían caído a 6.710 millones de dólares, tras un periodo de malos resultados. [7]

Historia

En 2014, después de que AllianceBernstein , donde era directora de inversiones de estrategias temáticas globales, considerara demasiado arriesgada la idea de Cathie Wood de crear fondos cotizados en bolsa gestionados activamente y basados ​​en innovaciones disruptivas , se marchó y fundó Ark Invest. La empresa lleva el nombre del Arca de la Alianza . [8] Wood, una cristiana devota, estaba leyendo la Biblia de un año en el momento de la fundación. [8] También es un acrónimo de Active Research Knowledge. [9] [10]

En octubre de 2014, la empresa lanzó sus primeros cuatro fondos activos: el ETF de Innovación, el ETF de Revolución Genómica , el ETF de Internet de Próxima Generación y el ETF de Tecnología Autónoma y Robótica. A estos les siguieron el ETF de Innovación Fintech en 2019 y el ETF de Exploración Espacial e Innovación en 2021. [11] [12]

En 2017, Nikko Asset Management adquirió una participación del 15% en ARK tras el éxito de un fondo de acciones fintech global que se asoció con ARK para lanzar en 2016. [13] [14] Como parte del acuerdo, Nikko tiene derechos exclusivos para ofrecer productos y estrategias de inversión de ARK en Japón y la región más amplia de Asia y el Pacífico. [14]

La empresa también mantiene dos fondos indexados : el 3D Printing ETF, lanzado en 2016, y el Israel Innovative Technology ETF, lanzado en 2017. Anteriormente mantenía el Transparency ETF, lanzado en 2021. [15] [16] En julio de 2022, ARK anunció que cerraría el Transparency ETF (CTRU), a partir del 31 de julio de 2022, después de que se le notificara que Transparency Global dejaría de calcular el Índice de Transparencia. [17]

En noviembre de 2020, Resolute Investment Managers anunció que ejercería su opción para adquirir una participación mayoritaria en la empresa. [18] [19] [20] Sin embargo, en diciembre de 2020, Cathie Wood recompró la opción, manteniendo el control de la empresa, mientras continuaba utilizando los servicios de distribución de Resolute, obteniendo financiación de Eldridge Industries . [21] [22] Resolute Investment sigue siendo un accionista minoritario. [23] [24]

En diciembre de 2020, el ETF Innovation se convirtió en el ETF de gestión activa más grande, con 17 mil millones de dólares en activos bajo gestión y una rentabilidad del 170 % en 2020. [25] [26] El 11 de enero de 2021, la empresa se convirtió en uno de los 10 principales emisores de fondos cotizados en bolsa. [27]

En junio de 2021, la empresa presentó una solicitud para crear un ETF de bitcoin con el símbolo ARKB, pendiente de la aprobación de la SEC , que aún no había aprobado ningún ETF basado en el activo. [28] Volvieron a presentar una solicitud para lanzar el ETF de bitcoin al contado en los EE. UU. el 25 de abril de 2023; fue aprobado el 10 de enero de 2024 y comenzó a cotizar al día siguiente. [29] [30]

En octubre de 2021, la firma trasladó su oficina de la ciudad de Nueva York a San Petersburgo, Florida . [31]

Estrategia de inversión

ARK Invest se centra en invertir en tecnología disruptiva . [32] Estas tecnologías incluyen inteligencia artificial , secuenciación de ADN , edición genética CRISPR , robótica , vehículos eléctricos , almacenamiento de energía , tecnología financiera , impresión 3D y tecnología blockchain . También ha invertido en criptomonedas . La empresa invierte en acciones que proyecta duplicar su valor en un período de cinco años. [33]

El 22 de noviembre de 2022, Cathie Wood declaró su precio de bitcoin de 1 millón de dólares para 2030 durante una entrevista en Bloomberg TV. En esa fecha, el 22 de noviembre de 2022, Bitcoin cerró a 16.174 dólares; por lo tanto, el precio de Bitcoin debe aumentar 61 veces en los próximos 8 años para alcanzar el precio objetivo de 1 millón de dólares. [34] [35] [36]

Entre 2014 y 2021, el ETF ARK Innovation ha obtenido un rendimiento medio anual de la inversión del 39% , más de tres veces el rendimiento del S&P 500 durante ese tiempo. [37] Street.com publicó el 9 de diciembre de 2022: "El ETF Ark Innovation ha caído un 63% en lo que va de 2022 y ha bajado un 78% desde su pico de febrero de 2021. Wood ha defendido su estrategia señalando que tiene un horizonte de inversión de cinco años". [38]

Como sus fondos no pueden retener efectivo, la empresa también invierte en numerosas acciones de grandes empresas tecnológicas a las que denomina "acciones de innovación similares al efectivo". [39]

ARK publica análisis, transacciones y carteras actuales, y también abre sus revisiones de investigación al público. Además de analistas financieros, ARK emplea científicos e informáticos, ya que cree que pueden evaluar mejor el impacto de las tecnologías disruptivas. [40] [41] [42] La mayoría de los analistas de la empresa son millennials sin experiencia previa en Wall Street . [43]

Riesgos

Críticos como James Grant y Jason Zweig advierten que los inversores que buscan rendimientos descomunales invirtiendo en ETF de ARK pueden sentirse decepcionados, ya que los fondos "calientes" y los ETF temáticos generalmente no pueden mantener su rendimiento. [37]

El ETF insignia ARK Innovation ha recibido elogios por su desempeño en 2017, 2020 y 2023, pero Morningstar también lo considera el tercer fondo de inversión "destructor de riqueza" más importante entre 2014 y 2023, perdiendo 7100 millones de dólares de valor para los accionistas en diez años. [44] El ETF ARK Innovation cayó un 24% en el año 2021. [45] El ETF Short Innovation se lanzó en noviembre de 2021 como el primer ETF en los Estados Unidos en brindar exposición inversa a otro ETF, utilizando contratos de swap para brindar retornos en una base de un solo día inversa al ETF ARK Innovation. [46]

Morningstar señaló preocupaciones sobre la considerable participación de ARK en varias de sus participaciones más pequeñas. [47] [48]

Fondos

ARK Invest gestionó o gestiona los siguientes fondos cotizados en bolsa: [49]

En septiembre de 2022, ARK lanzó ARK Venture Fund, [50] un fondo de inversión de capital de riesgo que es independiente de sus fondos cotizados en bolsa.

Referencias

  1. ^ "Activos totales bajo gestión de ARKK". ycharts.com . Consultado el 4 de octubre de 2023 .
  2. ^ "Conozca al equipo de ARK". ark-invest.com . Consultado el 4 de octubre de 2023 .
  3. ^ Schatzker, Erik (18 de diciembre de 2020). "Tesla, Bitcoin Bull Cathie Wood apunta a un rendimiento del 20% de ETF" . Bloomberg News .
  4. ^ Fitzgerald, Maggie (23 de diciembre de 2020). "ARK Innovation de Cathie Wood se convierte en el mayor ETF de gestión activa, con un rendimiento del 170 % en 2020". CNBC . Archivado desde el original el 19 de enero de 2021.
  5. ^ Cuccinello, Hayley C. "'Go For It': las mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas hablan sobre la creación de empresas después de los 40" . Forbes . Archivado desde el original el 19 de enero de 2021.
  6. ^ Ballentine, Claire (5 de febrero de 2020). "Cathie Wood acumula 50.000 millones de dólares y un nuevo apodo: 'Money Tree'" (Árbol del dinero) . Bloomberg News . Archivado desde el original el 19 de febrero de 2021.
  7. ^ Agnew, Harriet (21 de diciembre de 2022). "Ark, de Cathie Wood, pierde casi 50.000 millones de dólares en activos desde su pico de 2021". Financial Times . Consultado el 5 de marzo de 2024 .
  8. ^ ab So, Dorothy (3 de marzo de 2021). "Cathie Wood: ¿religiosa, víctima de Reddit, partidaria de Trump? Conozca a la seleccionadora de acciones estrella de Ark Invest que incluso tiene su propia mercancía". South China Morning Post .
  9. ^ "Preguntas frecuentes". Ark Invest.
  10. ^ Norton, Evie Liu y Leslie P. "Cahie Wood de ARK revolucionó la gestión de inversiones. Aún no ha terminado". www.barrons.com . Consultado el 22 de abril de 2021 ."Wood le puso ese nombre por el Arca de la Alianza, un cofre que en la tradición judía y cristiana contiene las tablas con los Diez Mandamientos, aunque más tarde les dijo a sus clientes que era un acrónimo de Active Research Knowledge (Investigación Activa del Conocimiento)."
  11. ^ "ARK Investment Management lanza dos ETF temáticos adicionales de renta variable activa" (nota de prensa). PR Newswire . 31 de octubre de 2014.
  12. ^ Best, Paul (30 de marzo de 2021). "Ark Investment de Cathie Woods lanza un ETF espacial". FOX Business .
  13. ^ "Stefanie Drews, presidenta de Nikko Asset Management, analiza los ETF y su plan de crecimiento a 10 años en ETF TV". ETF TV . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  14. ^ ab Appell, Douglas (4 de agosto de 2017). «Nikko Asset Management adquiere una participación del 15 % en la boutique de ETF ARK Investment Management». Pensiones e inversiones . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  15. ^ "ARK Investment Management lanza el ETF de impresión 3D (PRNT) en el mercado de ETF de BATS" (nota de prensa). PR Newswire . 19 de julio de 2016.
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  17. ^ Bell, Heather. "ARK cerrará un ETF con temática de transparencia". Yahoo! Finanzas . Yahoo . Consultado el 15 de diciembre de 2022 .
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