Tras su publicación, Working on a Dream obtuvo un notable éxito comercial al alcanzar el primer puesto en las listas de discos más vendidos de varios países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido.
[7] Respaldado de nuevo por el productor musical Brendan O'Brien, Springsteen decidió comenzar a grabar un nuevo álbum, y compuso durante la siguiente semana las canciones «This Life», «My Lucky Day», «Life Itself», «Good Eye» y «Tomorrow Never Knows».
[8] Al igual que en Magic, la gran mayoría de las canciones fueron grabados al principio con el núcleo rítmico del grupo, integrado por Max Weinberg, Garry Tallent y Roy Bittan, mientras que las contribuciones del resto de músicos fueron añadidas a posteriori.
Jason, hijo de Federici, tocó el acordeón en «The Last Carnival», una canción dedicada a su padre.
Producido, dirigido y editado por Thom Zimny, incluyó también material de los temas "My Lucky Day", "Queen of the Supermarket", "Kingdom of Days", "Working on a Dream", "Life Itself" y "The Last Carnival".
[18] Además, incluyó también demos y versiones primerizas de las canciones a medida que fueron desarrolladas.
Es posible escuchar en torno a esta producción y oír los pequeños encantos de las canciones, pero el álbum hubiese estado mejor si el sonido coincidiese con el sentimiento».