El álbum incluye Valotte, el cual llegó al puesto 9 de Billboard en los Estados Unidos, y Too Late for Goodbyes, que llegó al puesto 1 de la lista de "Músicos Adultos Contemporáneos".
A su vez, Julian Lennon obtuvo una nominación al premio Grammy como "Mejor Artista Nuevo".
Todas las canciones fueron compuestas por Julian Lennon, excepto Valotte, O.K.
Too Late for Goodbyes - 3:30 (Incluye la participación de Martin Briley y Justin Clayton, en guitarras y Marcus Miller en bajo).
Lonely - 3:50 (Incluye la participación de Michael Brecker en saxofón).