", una adaptación del texto del libro de Eclesiastés musicada por Pete Seeger que previamente había sido dispuesta en un estilo de cámara-folk por el guitarrista Jim McGuinn, mientras trabajaba con la cantante folk Judy Collins.
La disposición que McGuinn utiliza en la versión de The Byrds utiliza el mismo estilo folk rock estridente que el anterior éxito de la banda.
Otro sencillo extraído del álbum, "Set You Free This Time", tuvo menos éxito y no pudo entrar en el Top 50 de los EE.
El álbum también incluye dos canciones de Bob Dylan, una ya conocida, "The Times They Are a-Changin '" y otra entonces inédita, "Lay Down Your Weary Tune".
Tambourine Man" y "All I Really Want to Do", The Byrds entraron a Columbia Studios en Hollywood el 28 de junio de 1965 y se dedicaron a grabar su seguimiento por álbum.
A pesar de ser una banda tan influyente, The Byrds habían decepcionado con la relativa falta de éxito que su segundo sencillo "Set You Free This Time" que habían logrado en las listas estadounidenses, sentían que necesitaban un fuerte tercer sencillo con el fin de mantener su posición en el mercado.
El guitarrista rítmico David Crosby fue particularmente elocuente en su desaprobación, ya que sentía que McGuinn y Melcher (junto con el mánager de la banda Jim Dickson) estaban conspirando para mantener sus canciones fuera del álbum.
Crosby había traído el "Stranger In a Strange Land"(más tarde publicado por Blackburn y Snow) y "The Flower Bomb Song", junto con Dino Valenti "I Don't Ever Want to Spoil Your Party" (más tarde publicado por Quicksilver Messenger Service omo "Dino's Song") pero las tres canciones fueron rechazadas y se mantuvo inédito en ese momento.
Esto dio lugar a Clark cada vez más aislada dentro de la banda y algunas de sus mejores canciones que se estaban relegando a apariciones en caras B o quedarse inédito por completo.
se abre con la canción escrita por Pete Seeger la cual le da título al álbum, que había sido publicada como sencillo, dos meses antes del lanzamiento del álbum.
Basado en un acuerdo que McGuinn había desarrollado mientras trabajaba en 1963 con Judy Collins, en su álbum llamado Judy Collins 3, la idea de revivir la canción llegó a McGuinn durante la primera gira americana, la grabación original supuestamente llevó 78 tomas, distribuidas en 5 días de grabación, para perfeccionar.
Para resaltar la melancolía nostálgica de "If You're Gone", McGuinn y Melcher idearon un zumbido, Gregorian armoniza una pieza que suena extrañamente como otro instrumento y presagió la experimentación de Rock Raga que la banda llevaría a cabo e su próximo álbum.
La tercera canción que Clark escribió en el álbum fue "Set You Free This Time", una reflexión densamente redactado en una relación fallida que líricamente exhibe la influencia de Bob Dylan.
La canción había sido escrita por Clark en 1965, durante la gira que The Byrds hicieron por Inglaterra, después de pasar una noche bebiendo con Paul McCartney en el Scotch of St James Club en Londres.
McGuinn contribuyó en el álbum escribiendo "It Won't Be Wrong", una canción que había coescrito con su amigo Harvey Gerst en 1964.
La canción ya había sido publicada en una versión completamente diferente, bajo el título alternativo de "Don't Be Long" en 1964 solo que la banda había publicado bajo el seudónimo de The Beefeaters.
Esta representa la primera versión de una canción escrita por la pareja, aunque habían colaborado previamente en "The Airport Song", un tema que no se escuchó públicamente hasta el lanzamiento del álbum Preflyte en 1969.
Otra canción incluida en el álbum era "Satisfied Mind", la canción fue la primera señal del interés en la música Country, un género que exploraron en álbumes posteriores, culminando con Sweetheart of the Rodeo en 1968.
"Jesu, Joy of Man's Desiring" se publicó en el lado B de Turn!
"The Day Walk" fue finalmente publicada junto con "She Don't Care About Time" en 1987, en el Turn!
La fotografía de la portada del álbum fue tomada por Guy Webster en su estudio en Beverly Hills y más tarde fue nominado para un Premio Grammy a la Mejor Portada de Álbum.
En el Reino Unido Richard Bruce con entusiasmo elogió al álbum en su revisión de Echo Music describiendo el registro como "tan sensacionalmente brillante que no tengo ninguna duda en afirmar que están demostrando que tienen un talento tan grande como The Beatles o The Rolling Stones".
"He Was a Friend of Mine" (traditional, new words and arrangement Jim McGuinn) – 2:30 1.
"She Don't Care About Time" [Single Version] (Gene Clark) – 2:29 14.
"The World Turns All Around Her" [Alternate Mix] (Gene Clark) – 2:12 18.
"It Won't Be Wrong" b/w "Set You Free This Time" (CBS 202037) 18 de febrero 1966.
Chris Hillman - bajo eléctrico (respaldo vocal en "Lay Down Your Weary Tune").