Sus integrantes originales fueron Ronny Thorsen (Vocalista masculino), Ales Vik (Vocalista Soprano), Michael S, Krumins (Guitarra principal), Terje Heiseldal (Guitarra rítmica), Kjell Rune Hagen (Bajo), Frank Roald Hagen (Teclados) y Vidar Uleberg (Batería).

Con este disco realizaron su primera gira europea, junto a otras bandas góticas similares, como Tristania y The Sins of Thy Beloved.

Su grabación fue entre enero y marzo de ese año, una vez más en el Jailhouse Studio.

Mientras esto ocurría la vocalista Helena Iren Michaelsen abandonó la agrupación poco después de las grabaciones por una propuesta para trabajar en los Países Bajos con la banda Sahara Dust (hoy Epica).

Gracias a esta etiqueta, contactaron al reconocido productor Terje Refsnes y grabaron en el Soundsuite Studio de Marsella, Francia en febrero del año siguiente.

Refsnes ha trabajado además con otras bandas noruegas como Tristania, Sirenia y Green Carnation.

Mientras tanto, Kjetil Nordhus (Green Carnation) se incorporó a Trail of Tears como un miembro de sesión.

Junto con Gøran Bomann de Carpathian Forest, Heiseldal y Hagen permanecieron un tiempo sólo como músicos en vivo.

El disco se grabó como un quinteto, con Runar Hansen interpretando todas las guitarras y Bernt Moen como músico invitado (de sesión) en los teclados.

De hecho, la alineación del grupo nunca volvió a ser la misma, ni volvió a contar con ninguno de ellos, por lo que debió ser renovada en su totalidad con Ronny Thorsen como único miembro sobreviviente.

Incluye 11 temas nuevos y una edición con un bonus track llamado "Onward March the Merciless" en el formato Digipak.

Bjørn Dugstad Rønnow apareció acreditado como baterista en el folleto de Oscillation; sin embargo, al guitarrista Bjørn Erik Næss se le atribuye haber tocado la batería en este álbum, por cuanto Rønnow aún no se había incorporado durante las sesiones de grabación.

En enero de 2013, Ronny Thorsen, Endre Moe, y Bjorn Dugstad Roennow decidieron abandonar Trail of Tears.

Thorsen informó que dejó la agrupación, a pesar de ser el único miembro constante del grupo desde su creación.

Los miembros restantes Cathrine Paulsen y Bjørn Erik Næss, se separaron el uno del otro por ásperos motivos.