Luego, François zarpa de Francia y se traslada a Estados Unidos para trabajar allí en la televisión.
Una noche, en un bar de Manhattan, conoce a Kay, un alma tan solitaria como él, que le ayuda con su primer pedido en inglés en un local.
Kay estuvo casada con un embajador, el conde italiano Larsi, a quien había dejado por un hombre más joven.
Cuando los problemas la abruman, a Kay le gusta buscar gente y hablar con otras personas.
Después, ya entrada la noche, abandonan el bar y deambulan por la jungla asfaltada de Manhattan.
Es sólo una parada entre dos personas que van a la deriva y François es el primero en levantarse de la cama.
Luego, Combe acude a su agente artístico Hourvitch para comenzar un nuevo intento en su carrera como actor, inspirado por su incipiente amor por Kay.
Le asignan un papel y pregunta de pasada si Hourvitch podría hacer algo por una mujer que conoce en sus treinta.
François también pregunta a su agente si conocía al conde Larsi desde que trabajaba en Roma.
Hourvitch le dice que el diplomático italiano simplemente fue abandonado por su entonces esposa, Kay, por un gigoló.
Kay no comprende la reacción de François y, por la noche, cuando se reencuentran, estalla la primera discusión entre los dos.
François le confiesa su aventura con June, tras lo cual Kay inmediatamente toma su maleta y sale furiosa del apartamento.