El videojuego está basado en la saga de libros del mismo nombre escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski.

Las fórmulas de dichas pociones pueden ser aprendidas mediante pergaminos o simplemente experimentando con los ingredientes.

Cuando el jugador crea una poción desconocida, puede optar por beberla, pero si ésta no ha sido bien fabricada, envenenará a Geralt o le producirá efectos perjudiciales.

Geralt se va al sur hacia Wyzima, capital de Temeria, y donde el Rey Foltest gobierna.

El brujo llega a las afueras, donde se encuentra con un poderoso niño y una vieja amiga, Shani, la cual el no recuerda.

Después de abrir una antigua torre en la ciénaga, por petición de un alquimista llamado Kalkstein, encuentra unos antiguos textos, al salir, tiene una breve pelea contra Azar Javed, quien deja a Geralt inconsciente y se lleva los textos.

Geralt se recupera inmediatamente y descubre que Alvin ha sido trasladado al hospital de S. Lebioda porque ya no tiene familia.

Tanto Triss como Shani han oído hablar de ello y a ambas les gustaría adoptarlo.

Entonces va a buscar al niño: Alvin parece estar bien en su nuevo hogar, salvo las pesadillas que lo atormentan continuamente.

Además, si Geralt hubiera dejado a Alvin con Triss, el fantasma del jugador le propondrá un juego de dados para quitarle la vida al niño.

A pesar de esto, mientras permanezca con el brujo, Alvin estará feliz y lo seguirá en muchas aventuras en esta nueva área.

Durante estos viajes, los dos discuten varios asuntos, incluidos los sueños proféticos de Alvin y sus habilidades mágicas.

Además, en el Capítulo II, Geralt encontró un broche de brujo roto en las alcantarillas, pensando que Salamandra lo había matado.

En este punto, Berengar explica por qué dejó Kaer Morhen: desprecia a los brujos y los responsabiliza por negarle una vida normal.