The Twilight Singers
Se puede decir, por tanto, que The Twilight Singers es un proyecto personal de Dulli, los músicos cambian disco a disco y gira a gira.Llevan publicados cuatro álbumes y han realizado varias giras internacionales.El sonido (cercano al big beat) desagradó a los fanes de los Whigs.En agosto de 2004, la banda editó su tercer álbum, She Loves You, una colección de versiones de artistas como Fleetwood Mac ("What makes you think you're the one"), Björk ("Hyperballad"), John Coltrane ("A love supreme") o George Gershwin ("Summertime").Para la gira de Powder Burns, los nuevos Twilight Singers son, aparte de Dulli, Dave Rosser (guitarras), Scott Ford (bajo) y Bobby Macintyre (batería).