En el Hyperion, Cordelia y Wesley están discutiendo sobre la obsesión de Ángel con Darla, hasta que el vampiro sale del sótano para comentarles que está en un proceso para dejar de pensar en su creadora.
Una desesperada Darla por no morir, abandona a Ángelus en el ahora en llamas granero, con tal de salvar su propia vida.
El proceso es interrumpido por Ángel, quien rehúsa permitir que se convierta de nuevo en un demonio.
El maestro de ceremonias les explica que la tercera prueba consiste en aceptar la muerte pero sin morir en realidad.
Un enfurecido Ángel destroza parte del templo y se retira con Darla hasta el departamento de la misma.
Ángel parece comprender y le comenta que no se separará de ella.
La actriz Julie Benz dice que sufrió de "un horrible miedo escénico" al intentar cantar.