Sin embargo, The Times They Are a-Changin' alcanzó el puesto veinte en la lista estadounidense Billboard 200, donde fue certificado como disco de oro por la RIAA, y llegó al puesto cuatro en la lista de discos más vendidos del Reino Unido.
La canción relata la historia de una empresa minera que decide externalizar sus operaciones en países con costes laborales más baratos que en los Estados Unidos, específicamente en versos como: «It's much cheaper down in the South American towns, where the miners work almost for nothing».
Un día después, Dylan volvió a entrar en el estudio y grabó tomas maestras de cuatro canciones: «Ballad of Hollis Brown», «With God on Our Side», «Only a Pawn in Their Game» y «Boots of Spanish Leather».
Una tercera sesión tuvo lugar el 12 de agosto, aunque todas las canciones fueron rechazadas para su posible inclusión en el álbum.
Sin embargo, tres grabaciones de la tercera sesión vieron la luz años después en diferentes publicaciones oficiales: «Paths of Victory», «Moonshine Blues» y «Only a Hobo» aparecieron en el recopilatorio The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 en 1991.
Aunque Dylan aseguró que «With God on Our Side» es una composición propia, la melodía de la canción guarda similitudes con «The Patriot Game», cuya melodía deriva de la canción tradicional irlandesa «The Merry Month of May».
Durante este intervalo, salió en una gira junto a Joan Báez y tocó una serie de conciertos que consolidaron su perfil mediático.
Una nueva sesión fue organizada al día siguiente, en la cual se consiguieron tomas maestras de «The Times They Are a-Changin'» y «One Too Many Mornings».
Quería escribir una gran canción, con versos concisos y breves que se apilaran uno sobre otro de forma hipnótica.
A pesar de grabar una toma válida para incluir en The Times They Are a-Changin', fue finalmente archivada.
"The Times They Are a-Changin" aún no se había grabado, pero Glover vio su manuscrito preliminar.
Después de leer las palabras "Vengan senadores, congresistas, por favor pongan atención al llamado", Glover según se dice le preguntó a Dylan: ¿Que es esta basura, amigo?, a lo cual Dylan respondió, "Bueno, tu sabes, parece ser lo que la gente le gusta escuchar".
Dylan, sin embargo, cuestionó esta interpretación en 1964, diciendo "Aquellas fueron las únicas palabras que pude encontrar para separar vitalidad (aliveness) de mortandad (deadness).
Aunque Dylan reclama que es una composición original, la melodía de "With God on Our Side porta una llamativa semejanza con "The Patriot Game", letra que fue escrita por Dominic Behan y la melodía prestada de la canción Irlandesa tradicional, "The Merry Month of May".
Después de "With God on Our Side", Dylan continua con una suave, y discreta balada: "One Too Many Mornings".
Según Clinton Heylin: «Quizás las dos mejores canciones, "Percy's Song" y "Lay Down Your Weary Tune", no entraron en el álbum final al no encajar dentro de los estrechos límites que Dylan había decidido imponerse a sí mismo».
Según Heylin: «"Lay Down Your Weary Tune", junto con "Eternal Circle", marcaron una nueva fase en la composición de Dylan.
Es el vínculo importantísimo entre el simbolismo recortado de "A Hard Rain's a-Gonna Fall" y los esfuerzos más autoconscientes que llegarían al año siguiente.
Por otra parte, Tim Riley describió «Lay Down Your Weary Tune» como «un himno al espectro instrumental de la música.
No es tan rico como Freewheelin, y Dylan ha templado su sentido del humor considerablemente, prefiriendo concentrarse en protestas sociales en el estilo de "Blowin' in the Wind"».
[12] A nivel comercial, The Times They Are a-Changin' alcanzó el puesto cuatro en la lista de discos más vendidos del Reino Unido.