Sus miembros venían de The Giant Sun y The People Band a crear música improvisada basada en las ragas orientales, el folk europeo e influencias experimentales y medievales.
Su primera sesión fue en 1968 bajo el seudónimo The National-Balkan Ensemble, en el lado A de un álbum split.
Su debut oficial, Alchemy (1969), lanzado en el sello Harvest fue seguido de su grabación más conocida Elements al año siguiente.
Luego grabaron dos bandas sonoras, Abelard and Heloise para el director Herbert Fuchs, y Macbeth de Roman Polanski.
En 1996 el miembro fundador Paul Minns se suicidó, haciendo imposibles futuras reuniones de la banda.