James Clayton (Colin Farrell), un joven experto en informática en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), es reclutado por el instructor de la CIA Walter Burke (Al Pacino), quien le ofrece trabajo en la Agencia.
Clayton renuncia al programa, pero Burke llega a su hotel a la mañana siguiente para informarle que su despido era una farsa y que ha sido designado para una operación encubierta no oficial (NOC).
Como pantalla, a Clayton se le asigna un trabajo como un procesador de bajo nivel en la Agencia e inicia una relación sentimental con Layla.
Burke le explica a Clayton que todo fue "la prueba final" que Zack, Layla y los otros candidatos están en un bar esperándolos para celebrar, pero éste no le cree y huye con la última pieza del virus informático.
Burke persigue a Clayton y le dispara hasta agotar sus balas, la persecución continúa solo para encontrarse con que un equipo SWAT los está esperando afuera del almacén.
Burke finalmente se da cuenta de que se está incriminado a sí mismo, saca su arma, sin balas y apunta al equipo SWAT quien le dispara hasta matarlo en una especie de suicidio.