Prince sugirió reestructurar la banda con el nuevo miembro Paul Peterson para encabezar el grupo, pero Johnson se opuso.
Sin embargo, al igual que Day, Johnson pronto dejó la banda para seguir su propia carrera en solitario.
Como la banda había servido como una salida para que Prince lanzara más música, quería continuar esta avenida, invitando a los miembros restantes de The Time, Jellybean Johnson, Jerome Benton y Paul Peterson, a su casa y les presentó su nuevo proyecto.
Acordaron convertirse en una nueva banda llamada The Family, con Peterson rebautizado como "St.
Algunas de las demos originales han aparecido como bootlegs y circulan entre los fans con la voz principal original de Prince, así como con dos tomas descartadas: la instrumental "Feline" y la canción pop "Miss Unders okay".