Fue publicado el 17 de febrero de 1986 a través del sello discográfico EMI.

La portada del disco fue diseñada nuevamente por James Marsh; en ella se observan diferentes tipos de polillas formando una cara.

Musicalmente, este álbum tiene un sonido descrito por la propia banda como mucho más "orgánico" que sus trabajos anteriores, con los críticos notando una salida definitiva del sonido synth pop previo, siendo descrito como un álbum de transición para su material futuro más experimental.

Todas las canciones escritas y compuestas por Tim Friese-Greene y Mark Hollis.

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