Así, el álbum se compone de 3 covers (Dr.
Jazz, Monster Mash y By A Waterfall) y 7 canciones originales, tanto en la versión de Reino Unido como en la de Estados Unidos.
Apollo/Readymades» (que se lanzó un doble lado A), que fueron un éxito comercial, especialmente la canción escrita por Neil Innes, «I'm The Urban Spaceman», que alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido La producción del álbum fue hecha por Gus Dudgeon, productor de varios álbumes del compositor Elton John y por Paul McCartney bajo el seudónimo de Apollo C. Vermouth[1] La producción del álbum fue realizada por el popular productor de música Gus Dudgeon, conocido por producir algunos de los álbumes de Elton John y por un tal Apollo C. Vermouth, que era un seudónimo para Paul McCartney, que produjo principalmente el sencillo principal del álbum, lo que terminaría siendo la inspiración para el tema de hard rock, combinado humorísticamente con rock acústico Mr.
Apollo, escrito por Vivian Stanshall y Neil Innes Ya que en Estados Unidos, el sencillo I'm The Urban Spaceman se usó para publicitar el álbum The Doughnut in Granny's Greenohuse, se tuvo que sustituir esa canción con el sencillo Readymades, que venía como doble lado a de Mr.
Para la versión remasterizada en disco compacto del 2007, se añadieron 5 pistas extras, incluyendo el sencillo Readymades.