Publicado en algunas ediciones con el título de Now and Then, el álbum explora un estilo más convencional del rock progresivo en relación con trabajos posteriores del grupo, y supone el único álbum de Supertramp grabado sin un saxofonista.
[6] Hodgson comentó al respecto: «Invariablemente, nuestro ingeniero, Robin Black, se quedaba dormido a mitad de las sesiones, que eran bastante intensas, porque luchamos con Richard Palmer».
[6] Hodgson se mostró agradado por el álbum resultante, aunque, sin embargo, una década más tarde comentó: «Fue muy inocente, pero tiene un buen ambiente».
Varias canciones del álbum, incluyendo «Words Unspoken» y «I Am Not Like Other Birds of Prey», fueron utilizadas como parte de la banda sonora del largometraje Extremes, junto a música de otros grupos.
Sin embargo, también añadió que «la mezcla de ardor y sutileza es atractiva».