El segundo disco contiene diez piezas de estudio seleccionadas de 1973, incluyendo tres canciones que no habían sido publicadas anteriormente en ningún LP ("Burn On The Flame" y "Miss Demeanour" ) pero solo una de ellas (“Wanna Be Committed"), era totalmente nueva para ese entonces.
El álbum también incluye una mezcla única de "Action" que cuenta con un final abrupto, y no incluye el eco en descomposición final presente en la versión del álbum Give Us a Wink de 1976.
En 1999 RCA lanzó un CD titulado Live at the Rainbow 1973 que contiene el concierto original de este álbum, en toda su longitud (72:53 minutos).
Todas las canciones compuestas por Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott y Mick Tucker, excepto donde está indicado.
Todas las canciones escritas y compuestas por Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott and Mick Tucker, except where noted.