Es la primera pista del álbum, son 1:34 minutos de un escalofriante intro instrumental.

Es un remix de Organ Grinder, que fue remixzado por Dave Ogilvie con Joe Bishara y Valcie Antonio.

Sexta canción de Smells Like Children, también es el primer y único sencillo.

Es un intermedio compuesto por una muestra de Manson interpretando a una prostituta y un abusador, este instruye a la prostituta de repetir la frase "Fuck Frankie" una y otra vez.

El "Frankie" a que se refiere en la canción es Frankie Proia, gerente de la gira de Marilyn Manson, durante la gira Portrait of And American Family Tour djo: "gasto $ 20,000 en cosas que no podía explicar".

Es la décima primera canción; el ritmo es más lento, se escuchan las voces de Twiggy Ramirez tarareando.