En su viaje, Sebastián se reúne con el guerrero Cornelius Drummel, y la bella - y combativa - princesa Kerin, futura reina de Keladon.
Sin embargo, cuando Sebastian, Cornelius y el bufalope de mal genio de Sebastián, Max, llegan a Keladon, se ven involucrados en la trama del Rey Septimus para acabar con su sobrina, la princesa Kerin, y asegurarse de seguir siendo el rey para siempre.
Él quiere ganarse la vida de bufón del rey.
Ellos logran acabar con el rey con la ayuda del pueblo de Keladon.
Y este cuento seguirá en la siguiente historia Sebastian Darke el príncipe de los piratas.