es un musical japonés dirigido por Satoru Takii y escrito por Kazuhito Yoneyama, basado en El cuento del cortador de bambú.
Fue protagonizado por Shōta Aoi, Masato Saki, Yūki Fujiwara, Nozomu Masuzawa y Naomi Akimoto.
Años más tarde, Kaguya se ha convertido en un adolescente de suma belleza y corazón amable.
Vive su vida como una mujer, aunque su verdadera naturaleza masculina ocasionalmente sale a la luz, derivando en diversas sátiras cómicas.
Su fama llega hasta los oídos del Emperador, quien convoca a Kagura para que le recite un haiku (poema corto japonés).
San y Kaguya emprenden un largo viaje juntos, donde Luna ofrece conciertos en cada lugar que visitan.
Un afligido Kaguya se reencuentra con San, a quien le revela que es un príncipe y su identidad como hombre.
San se muestra soprendido, con Kaguya disculpándose por haberle mentido y sosteniendo que entendería si decidía dejar su lado.
Antes de que San pueda siquiera responder, son encontrados por el Emperador y sus hombres.
Ambos posteriormente huyen y caen exhaustos en un bosque, donde Kaguya se da cuenta de que San ha sido herido.
Es entonces cuando es detenido por un hombre en traje, posiblemente un cazatalentos o mánager, que luce exactamente como San y quien queda cautivado con la canción.
La obra termina con Aoi cantando, dando a entender que ambos son Kaguya y San reencarnados en otra vida.
También cuenta con la participación de los actores Bob, Atsushi, Ryō Shigezumi, Takao Sasaki, Kazuya Naraki (quien también actuó como coreógrafo), Shōgo Amō, Ken Hashimoto y Kazushi Takahashi en papeles secundarios.