Al crecer, pasea por el bosque con su caballo Samson y escucha a una muchacha cantando.
Al oír esa hermosa voz, cabalga velozmente hasta que llega hasta donde la chica, quien resulta ser una hermosa joven de la que se enamora.
Cuando Felipe se lo cuenta a su padre, a él no le hace ninguna gracia que su hijo esté enamorado de una campesina mientras está comprometido con Aurora.
Al final, Felipe acaba con ella clavándole la Espada de la Virtud.
Felipe corre hacia donde está Aurora y la despierta con su beso de amor.