Poor Cinderella

Estas se están preparando para ir al baile del príncipe y Cenicienta las ayuda mientras va cantando cómo en algún momento de su vida llegará a ser princesa.En el baile, el príncipe se fija en ella y bailan juntos toda la noche, pero al sonar las doce Cenicienta se marcha corriendo dejando olvidado en su huida uno de sus zapatos.El príncipe hace que todas las mujeres del reino se prueben el zapato para así saber quién es Cenicienta y casarse con ella.En Estudios Fleischer también estaban interesados en ello, pero Paramount Pictures no se atrevía a dar el paso.Rudy Vallee aparece en una escena, cantando la canción principal durante la secuencia del baile.