Este es el último álbum de Beggar's Opera en el que están Martin Griffiths(vocalista y Raymond Wilson(baterista), ya que a martin griffiths (después de lanzar el álbum) le dio una hernia en un concierto mientras tocaban poet and peasant, y decidió dejar el grupo.
En el cuarto álbum del grupo y el primero sin Martin; lo reemplaza el vocalista linnie patherson.
Beggar's Opera desarrollo para este trabajo, un estilo más Hard rock que en los álbumes anteriores.
En temas como From shark to haggies y The witch se puede notar.
Se grabó en 1970 con temas tranquilos y de estilo clásico como macCArthur park.