New Skin for the Old Ceremony
En el álbum se nota una evolución musical respecto a los anteriores trabajos de Cohen, puesto que aparecen por primera vez instrumentos como el banjo, la mandolina, las percusiones o el violín.En cuanto al contenido, cabe destacar "Chelsea Hotel # 2", que estaba dedicada a Janis Joplin.La portada era una reproducción de un grabado del Siglo XVI, donde se veía a dos ángeles haciendo el amor en pleno vuelo.En España fue censurada, añadiéndosele un ala postiza que tapaba los cuerpos de los ángeles.Todos los temas son de Leonard Cohen, excepto que se indique lo contrario.